本周建筑材料板块上涨2.37%，上证综指下跌-0.39%，超额收益为2.76%。建议关注水泥和玻纤板块。水泥板块受益于宽信用、稳增长预期，中期有望开启景气和估值上行周期。玻纤板块短期价格企稳，供需边际改善预期支撑价格企稳，后续可观察需求的修复。中长期来看，供给侧进入新阶段，有望复制水泥行业2018年以后的盈利曲线。推荐华新水泥、海螺水泥和上峰水泥等业绩确定性强，中长期产业链延伸有亮点的公司，以及有望受益东北华北市场整合、景气弹性大的冀东水泥等。
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