全球主要国家数字经济的规模、价值链与融合水平研究1研究团队介绍研究顾问 司 晓 腾讯集团副总裁、腾讯研究院院长李晓华 中国社科院工业经济研究所室主任、研究员研究成员 李雯轩 中国社科院数量经济与技术经济研究所助理研究员李 伟 中国社科院工业经济研究所助理研究员吴绪亮 腾讯研究院首席经济学顾问陈维宣 腾讯研究院研究员、博士后 2研究摘要数字经济已经成为推动全球经济的重要引擎和新的增长点。我国《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，要以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，打造数字经济新优势。习近平总书记在主持中央政治局第三十四次集体学习时强调指出，数字经济健康发展有利于推动构建新发展格局，有利于推动建设现代化经济体系，有利于推动构筑国家竞争新优势。本报告利用全球价值链和投入产出表数据，研究了中国、美国、如果、日本和韩国等五大国家的数字经济发展情况，主要包括数字经济产业增加值规模与价值链构成，数字经济产业的国际比较，数字技术与传统产业以及高技术制造业的融合发展等。希望通过本报告的研究，发现并总结当前一段时间内，全球数字经济发展的基本特征和规律，为中国数字经济高质量发展提供实证参考。主要研究发现：第一，中国和韩国的数字经济产业中制造部门（即计算机、电子和光学产品制造业）比重较高，美国的数字经济产业中服务部门（即电信业，IT及互联网服务业）比重较高，德国和日本则介于中韩和美国之间。第二，美国在数字经济产业的增加值规模上仍然具有绝对优势地位，但是其他国家尤其是中国的数字经济产业的发展速度更快。中美比较而言，美国在数字经济产业的服务部门更具优势，而中国则在数字经济产业的制造部门具有竞争力。第三，五大经济体的数字经济产业参与世界贸易的比重均不算高，无论是以前向联系还是后向联系计算的增加值中大部分都源于本国；相对来说，计算机、电子和光学产品制造业的国际化程度较高，而电信业和IT及互联网服务业的国际化程度较低。第四，数字经济产业与传统产业的技术经济联系并不紧密，这意味着数字技术与传统产业的融合程度仍然较低，数字经济产业的服务部门更多地应用于服务业，在制造业中的 全球主要国家数字经济的规模、价值链与融合水平研究3普及扩散有待进一步推进。因此，对于中国而言，未来的数字经济政策取向，一是需要应注重加快弥补中国与发达国家之间在服务部门，尤其是人工智能、大数据、云计算等IT及互联网服务业领域的短板和差距。二是需要更加注重开展数字经济发展的国际合作，尤其是要推动数字经济产业服务部门的国际化发展。三是需要坚持实施“上云用数赋智”行动，加快推动人工智能、大数据、云计算等数字技术与传统产业的深度融合发展。 4目录一、引言.............................................................................................5二、主要国家数字经济的规模、结构与价值链构成.......................................7（一）主要国家数字经济的增加值规模与构成 ..........................................7（二）主要国家数字经济细分领域的深度比较 .......................................16（三）主要国家数字经济的全球价值链构成 ..........................................21三、主要国家数字经济与传统产业的融合水平..........................................40（一）基于中间投入率视角的融合水平 ................................................40（二）基于中间需求率视角的融合水平 ................................................42（三）数字经济中高技术产业的中间投入占比 .......................................44（四）数字经济中高技术产业的中间需求占比 .......................................46四、主要结论....................................................................................49 全球主要国家数字经济的规模、价值链与融合水平研究5一、引言2008年国际金融危机爆发后，全球经济复苏乏力，中国的经济增长率则在2010年后逐年下滑，这深刻的揭示出全球与中国以往的经济增长模式已缺乏内生动力。在经历金融危机的短暂冲击中，世界主要国家开始探索引领经济重回潜在增长率的新动能。经过近十年的探索后，在2016年的G20杭州峰会上，二十国集团通过了《G20数字经济发展与合作倡议》，首次将数字经济列为G20创新增长蓝图中的一项重要议题。此后，随着全球新一轮科技革命与产业变革的蓬勃兴起与深入发展，数字经济已经成为推动全球经济的重要引擎和新的增长点。我国《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，要以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，打造数字经济新优势。习近平总书记在主持中央政治局第三十四次集体学习时强调指出，数字经济健康发展有利于推动构建新发展格局，有利于推动建设现代化经济体系，有利于推动构筑国家竞争新优势。本报告利用全球价值链和投入产出表数据，研究中国、美国、德国、日本和韩国等五个主要国家的数字经济发展情况，希望通过本报告的研究，发现并总结当前一段时间内，全球数字经济发展的基本特征和规律，为中国数字经济高质量发展提供实证参考。本报告所采用的投入产出表的数据，是依据OECD数据库中的投入产出表为基础，加之对外经济贸易大学全球价值链研究院整理的UIBE GVC Indicator数据库中的相关数据。OECD数据库包括36个OECD经济体和28个非OECD经济体，记录了这些经济体2005年至2015年的投入产出表数据1。该投入产出表按照ISIC标准共有36个行业，包括16个制造业行业2。其中与数字经济相关的行业有三个，分别是计算机、电子和光学产品制造业（D26）；电信业（D61）；IT及信息服务业（D62T63），D26属于制造业，其他两个行业属1 OECD经济体包括澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、智利、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、以色列、意大利、日本、韩国、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国、美国；非OECD经济体包括阿根廷、巴西、文莱、保加利亚、柬埔寨、中国、哥伦比亚、哥斯达黎加、克罗地亚、塞浦路斯、印度、印度尼西亚、中国香港、哈萨克斯坦、马来西亚、马耳他、摩洛哥、秘鲁、菲律宾、罗马尼亚、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡、南非、中国台湾、泰国、突尼斯、越南。2 36个行业为农、牧、林、渔业；能源产品的开采；非能源产品的开采；开采辅助服务；食品、饮料和烟草制品制造；纺织品、服装、皮革和相关产品制造；木材、木材制品及软木制品的制造业(家具除外)；纸制品及印刷；焦炭和精炼石油产品制造；化学及医药产品制造；橡胶和塑料制品制造；其他非金属矿物制品制造；基本金属制造；机械设备除外的金属制品制造；计算机、电子和光学产品制造；电力设备制造；未另分类的机械和设备制造；汽车、挂车和半挂车制造；其他运输设备制造；其他制造业和机器设备的修理和安装；电、气、供水、污水处理、废物管理和补救；建筑业；批发和零售业及汽车和摩托车修理；存储与运输业；食宿服务业；出版、音像、广播活动；电信业；IT及信息服务业；金融和保险业；房地产；其他商业部门服务业；公共管理与国防；强制性社会保障；教育；人体健康和社会工作；艺术、娱乐、文娱及其他服务活动；家庭作为雇主的活动。 6于服务业。全球价值链研究院在此投入产出表的基础上，结合进出口数据，根据贸易增加值的获得方式不同，将各产业的贸易增加值进行了较为细致的分类，主要可分为三大类，即国内贸易增加值、传统贸易增加值和全球价值链增加值（文中简称为GVC增加值）。其中国内贸易增加值即增加值的来源为参与国内的生产和消费；而传统贸易增加值则为一次跨境活动的贸易增加值，GVC增加值则为多次跨境活动的贸易增加值。本报告通过对不同贸易形式增加值规模、占比分析，以及投入产出表分析探讨数字经济的三大产业在不同国家的发展情况。本报告选择了中国、美国、德国、日本、韩国五个国家作为重点研究对象。除中国外，其他四个国家均为发达国家，并且在数字经济领域和高端制造业处于较为重要的地位。根据世界银行提供的以2010年不变价美元计算的工业增加值数据，2018年中国的工业增加值占比约为21.35%，美国的工业增加值占比约为14.61%，日本约为7.78%，德国约为4.70%，五个国家的工业增加值占比约为世界一半3。与此同时，这五个国家在数字经济领域的规模也位居世界前列。根据中国信通院测算数据，2020年美国数字经济规模约以13.60万亿美元位居世界第一，中国5.36万亿美元位居第二，德国和日本分别以2.54万亿美元、2.48万亿美元分列第三、第四位，韩国0.85万亿美元处于第七位。3 韩国在此条目中没有数据，故而只显示了其他四个国家的工业增加值占比情况；根据2018年世界银行提供的2010年不变价美元计算的制造业增加值数据，美国制造业增加值占比约为15.85%，日本约为10.62%，德国约为6.47%，韩国约为3.14%，但此年份中缺乏中国的制造业增加值数据。 全球主要国家数字经济的规模、价值链与融合水平研究7二、主要国家数字经济的规模、结构与价值链构成（一）主要国家数字经济的增加值规模与构成UIBE GVC Indicator数据库的数据提供了以前向联系和后向联系分别计算的增加值情况 4。三个数字经济产业在2005年OECD数据库中所有国家根据前向联系计算的增加值分别为计算机、电子和光学产品制造业（D26）7020.83亿美元，电信业（D61）8374.63亿美元，IT及信息服务业（D62T63）6832.20亿美元；而2015年三个产业的增加值分别增长至9697.90亿美元、10974.73亿美元、11935.66亿美元。图1显示了三个数字经济行业的规模增长情况，可以看出三个行业总体呈现出增长的态势，自2007年起，服务业中的两个数字经济行业的规模就已经超过了制造业中的数字经济产业的规模，并且IT及信息服务业（D62T63）在2013年之后成为三个数字经济行业中增加值规模最大的行业。这也与该增加值的计算方法有关，前向联系是从产出的供给端计算的增加值，反应的是增加值的去向，即参与其他行业的生产的增加值。对于软件等服务业来说，服务业近年来在全球各国的快速发展使之更容易参与到其他产业的生产中，因此处于服务业的两个数字经济产业的规模要大于处于制造业的数字经济规模。 4 前向联系（Forward Linkage，也称前向关联）和后向联系（Backward Linkage，也称后向关联），是根据产业之间的供给与需求联系划分的，前向联系是通过供给与其他产业部门产生关联，后向联系则是通过需求同其他产业部门发生关联。例如钢铁行业来说，它与汽车制造业为前向关联，因为汽车制造业的生产中需要使用钢铁的投入；它与煤炭行业则为后向关联，因为钢铁行业本身的生产需要使用煤炭的投入。 8 图2则显示了后向联系计算的三个数字经济产业的增加值规模情况。与前向联系相反，后向联系是从投入需求端计算产出的增加值，反映的是增加值的来源。2005年，三个数字经济产业的后向