运筹帷幄 决胜千里 网址：www.bcqhgs.com 1 地址：杭州市求是路8号公元大厦东南裙楼1-5层 研究创造价值 宝城期货宏观资讯早报 数据来源：WIND资讯 内容摘要： 一、 宏观数据速览 二、 期货市场要闻 三、 财经新闻汇编 四、 股票市场要闻 宝城期货金融研究所 邮箱：bcqh@bcqhgs.com 报告日期：2021年12月23日 扫描上方二维码，关注宝城期货有限责任公司（ID：bcqhwx） 运筹帷幄 决胜千里 网址：www.bcqhgs.com 2 地址：杭州市求是路8号公元大厦东南裙楼1-5层 一、 宏观数据速览 时间 事件 预测值 当期值 上期值 去年同期值 2021/11 全社会用电量:累计同比(%) -- 11.40 12.23 2.50 2021/11 工业增加值:当月同比(%) 3.69 3.80 3.50 7.00 2021/11 固定资产投资:累计同比(%) 5.29 5.20 6.10 2.60 2021/11 金融机构新增人民币贷款：当月值（亿元） -- 12700 8262 14300 2021/11 社会融资规模：当月值：初值(亿元) -- 26100 15900 21300 2021/11 M2:同比(%) 8.69 8.50 8.70 10.70 2021/11 M1:同比(%) -- 3.00 2.80 10.00 2021/11 M0:同比(%) -- 7.20 6.20 10.30 2021/11 PPI:同比(%) 11.97 12.90 13.50 -1.50 2021/11 CPI:同比(%) 2.48 2.30 1.50 -0.50 2021/11 财新服务业PMI:经营活动指数 -- 52.10 53.80 57.80 2021/11 社会消费品零售总额:当月同比(%) 3.57 3.90 4.90 5.00 2021/11 财新制造业PMI -- 49.90 50.60 54.90 2021/11 官方非制造业PMI:商务活动 -- 52.30 52.40 56.40 2021/11 官方制造业PMI -- 50.10 49.20 52.10 2021/09 GDP:当季同比(%) -- 4.90 7.90 4.90 nMtMrRnNsOoRoOsQtOrNrO7NcM8OnPoOoMnMjMnMmOjMmOmP8OmMwPMYmRrQuOmQsR 运筹帷幄 决胜千里 网址：www.bcqhgs.com 3 地址：杭州市求是路8号公元大厦东南裙楼1-5层 二、 商品投资参考 综合 1、国内稀土行业整合加速。五矿稀土公告，中铝集团、中国五矿、赣州市政府相关稀土资产战略性重组将新设由国务院国资委控股的新公司，重组三方共有七家公司股权整体划入。一旦此次重组完成，新成立的稀土巨无霸将占到中国中重稀土矿产品总量的近70%，与北方稀土南北呼应，塑造一南一北两大稀土集团的新格局。 2、央行发布消息称，近日网络流传中国印钞造币总公司陈耀明涉嫌严重违法违纪、主动投案，“疑似因私印‘同号钞’2万亿。”央行货币金银局有关负责人表示，此为谣言，性质恶劣，人民币印制发行有严格的工作程序和技术标准，央行一直依法依规开展相关工作。央行对造谣、传谣行为严厉谴责，已经向公安机关报案。 3、农业农村部要求做好农业种质资源库建设，提出构建多层次保护机制，鼓励支持科研院所、企业、社会及个人参与保护利用农业种质资源；强化多渠道政策保障，从运行保障、科技研发、项目用地、环境保护等多方面支持种质资源保护利用。 4、欧洲央行管委会成员霍尔茨曼表示，欧洲央行最早可能在明年年底加息，而宣布结束购债将是一个强烈信号，表明未来两个季度可能加息。 5、日本政府敲定2022财年预算计划，约为107.6万亿日元，为纪录以来最大规模预算。日本将在2022财年发行36.9万亿日元的新债券。 6、波罗的海干散货指数跌2.83%，报2229点，连跌10日。 金属 运筹帷幄 决胜千里 网址：www.bcqhgs.com 4 地址：杭州市求是路8号公元大厦东南裙楼1-5层 1、COMEX黄金期货收涨0.89%报1804.7美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.38%报22.84美元/盎司。 2、伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨1.13%报9642美元/吨，LME锌涨3.43%报3545美元/吨，LME镍涨1.76%报19960美元/吨，LME铝涨2.47%报2822美元/吨，LME锡跌0.22%报38600美元/吨，LME铅涨1.18%报2322.5美元/吨。 3、上期所基本金属期货夜盘全线上涨，沪锌涨2.81%报24480元/吨；沪铝涨1.89%报20245元/吨；沪铅涨1.62%报15670元/吨；沪镍涨1.17%报146850元/吨；国际铜涨0.89%报62330元/吨；沪铜涨0.60%报69920元/吨；沪锡涨0.21%报286730元/吨。+ 4、2021年是钯金的多事之年：今年5月，钯金价格飙升至创纪录水平，随后又暴跌至成为2021年表现最差的大宗商品。然而，明年钯金的前景看起来似乎有一线光明。 5、截至周三（12月22日），全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR Gold Trust黄金持仓量为31303182.67盎司或973.63吨，较前一交易日减少158813.53盎司或4.94吨，幅度为0.50%。 煤焦钢矿 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现分化，纸浆涨2.52%，沥青涨0.96%，燃油涨0.94%，玻璃跌1.15%，甲醇跌1.05%，PVC跌0.79%。黑色系多数下跌，铁矿石跌2.51%，热轧卷板跌0.89%，螺纹钢跌0.83%。 2、世界钢铁协会：2021年11月全球粗钢产量同比减少9.9%，至1.433亿吨。 运筹帷幄 决胜千里 网址：www.bcqhgs.com 5 地址：杭州市求是路8号公元大厦东南裙楼1-5层 3、12月22日，中钢协发布2021年11月主要用钢行业运行月报。1-11月，钢铁下游行业总体继续下行，主要运行指标增速下降，部分指标同比下降。11月份，下游行业同比大多呈下降趋势，降幅有所收窄，环比小幅回升。建筑业主要指标均下降，房地产市场景气度低，基础设施建设投资不旺；制造业中，机械、船舶、集装箱行业保持增长，增速下降；受芯片压力缓解和季节性因素影响，汽车和家电产品产量有一定释放，环比回升，同比下降。 能源化工 1、国际油价集体上涨，美油2022年2月合约涨2.69%报73.03美元/桶，布油2022年3月合约涨2.24%报75.64美元/桶。 2、国内商品期货夜盘，原油合约涨1.9%报471.2元/桶。沪金涨0.47%报371.64元/克，沪银涨0.68%报4862元/千克。 3、EIA报告显示，上周除却战略储备的商业原油库存减少471.5万桶至4.236亿桶，减少1.1%；美国国内原油产量减少10万桶至1160万桶/日；原油出口减少76.6万桶至287.9万桶/日。 4、欧洲央行行长拉加德：能源价格走势对经济复苏是不利的；预计通胀将在2022年下降，2023年、2024年通胀率将低于2％。 5、美国截至12月17日当周EIA原油库存减少471.5万桶，预期减少230万桶，前值减少458.4万桶。当周EIA汽油库存增加553.3万桶，预期增加65万桶，前值减少71.9万桶。 运筹帷幄 决胜千里 网址：www.bcqhgs.com 6 地址：杭州市求是路8号公元大厦东南裙楼1-5层 6、当地时间12月22日凌晨，智利瓦尔帕莱索大区金特罗湾发生燃油泄漏事件，漏油量约150升至200升。据事发地文塔纳斯港口消息，当天凌晨0时30分左右，该海湾海面上出现油污，油污来自码头下方的传输线。收到紧急情况通知后，海军人员迅速架设海上屏障，以控制和回收浮游。一名现场主管检查发现，一条用于传输燃料的管道未正常运行。 农产品 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，农产品多数上涨，棕榈油涨1.98%，豆二涨1.77%。 2、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍上涨，大豆期货涨1.68%，报1334.75美分/蒲式尔；玉米期货涨0.71%，报602.5美分/蒲式尔；小麦期货涨1.81%，报813.5美分/蒲式尔。 3、洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约全线上涨，咖啡期货涨3.00%，报235.1美分/磅；棉花期货涨1.35%，报108.72美分/磅；原糖期货涨2.61%，报19.23美分/磅；可可期货涨0.33%，报2468美元/吨。 4、商务部监测，11月份全国食用农产品市场价格环比上涨8.5%。从主要品种来看：6个大中城市猪肉批发均价环比上涨26.7%，同比下降40.5%。牛肉、羊肉批发均价环比分别上涨0.5%和0.9%，同比分别上涨2%和2.7%。30种蔬菜和6种水果批发均价环比分别上涨15.2%和5.8%，同比分别上涨28.8%和4.7%。粮食、食用油批发均价环比分别上涨0.9%和2.4%，同比分别上涨1.7%和10.4%。 5、农业农村部印发《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》提出，到2025年要打造生猪、家禽两个万亿级产业以及奶畜、肉牛肉羊、特色畜禽、饲草四个千亿级产业。其中，生猪养殖业产值达到1.5万亿元以上，家禽养殖业产值达到1万亿元以上。 运筹帷幄 决胜千里 网址：www.bcqhgs.com 7 地址：杭州市求是路8号公元大厦东南裙楼1-5层 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护年末流动性平稳，12月22日以利率招标方式开展了100亿元7天期和100亿元14天逆回购操作，中标利率分别为2.20%、2.35%。Wind数据显示，当日100亿元逆回购到期，因此单日净投放100亿元。 要闻资讯 1、央行数据显示，截至今年6月末，境外主体持有境内人民币股票、债券、贷款及存款等金融资产金额合计突破10万亿元，同比增长42.8%。展望明年的全球市场，尽管市场不确定性愈发凸显，但对于人民币资产的前景，一众外资机构纷纷投下“赞成票”，其中尤以人民币债券最受青睐。 2、央行公告称，51家支付机构所持《支付业务许可证》12月21日到期。此前，46家支付机构向人民银行提出续展申请。人民银行依法合规审查了有关申请，决定续展40家支付机构，中止审查6家支付机构。5家支付机构未提交续展申请，后续将有序退出支付市场。 3、今年以来，银行融资已经超过2万亿元，扣除存续债券到期规模后，全年净融资预计超过万亿元。今年银行“补血”的一个明显特征是，可补充核心一级资本的再融资（IPO、定增、配股、可转债）十分活跃，已实施规模超过1400亿元，为去年三倍以上，而披露预案的拟融资规模也有1300亿元。 4、银行间交易商协会：为持续提升定向发行产品投资交易便利、改善二级市场流动性，加强定向投资人制度建设，完善银行间债券市场投资人分层制度体系，评估更新《定向债务融资工具专项机构投资人名单》，现予发布，自12月22日起施行。 运筹帷幄 决胜千里 网址：www.bcqhgs.com 8 地址：杭州市求是路8号公元大厦东南裙楼1-5层 5、江苏省2022年一季度地方政府债券发行计划表显示，1月下旬计划发行126亿元新增一般债，2月下旬计划发行200亿元新增专项债，3月下旬计划发行200亿元新增专项债、166.8亿元再融资一般债和148.78亿元再融资专项债。 6、国家卫健委：12月21日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产