宏观资讯早报

运筹帷幄 决胜千里 网址：www.bcqhgs.com 1 地址：杭州市求是路8号公元大厦东南裙楼1-5层 研究创造价值 宝城期货宏观资讯早报 数据来源：WIND资讯 内容摘要： 一、 宏观数据速览 二、 期货市场要闻 三、 财经新闻汇编 四、 股票市场要闻 宝城期货金融研究所 邮箱：bcqh@bcqhgs.com 报告日期：2021年12月29日 扫描上方二维码，关注宝城期货有限责任公司（ID：bcqhwx） 运筹帷幄 决胜千里 网址：www.bcqhgs.com 2 地址：杭州市求是路8号公元大厦东南裙楼1-5层 一、 宏观数据速览 时间 事件 预测值 当期值 上期值 去年同期值 2021/11 全社会用电量:累计同比(%) -- 11.40 12.23 2.50 2021/11 工业增加值:当月同比(%) 3.69 3.80 3.50 7.00 2021/11 固定资产投资:累计同比(%) 5.29 5.20 6.10 2.60 2021/11 金融机构新增人民币贷款：当月值（亿元） -- 12700 8262 14300 2021/11 社会融资规模：当月值：初值(亿元) -- 26100 15900 21300 2021/11 M2:同比(%) 8.69 8.50 8.70 10.70 2021/11 M1:同比(%) -- 3.00 2.80 10.00 2021/11 M0:同比(%) -- 7.20 6.20 10.30 2021/11 PPI:同比(%) 11.97 12.90 13.50 -1.50 2021/11 CPI:同比(%) 2.48 2.30 1.50 -0.50 2021/11 财新服务业PMI:经营活动指数 -- 52.10 53.80 57.80 2021/11 社会消费品零售总额:当月同比(%) 3.57 3.90 4.90 5.00 2021/11 财新制造业PMI -- 49.90 50.60 54.90 2021/11 官方非制造业PMI:商务活动 -- 52.30 52.40 56.40 2021/11 官方制造业PMI -- 50.10 49.20 52.10 2021/09 GDP:当季同比(%) -- 4.90 7.90 4.90 运筹帷幄 决胜千里 网址：www.bcqhgs.com 3 地址：杭州市求是路8号公元大厦东南裙楼1-5层 二、 商品投资参考 综合 1、央行行长易纲表示，2022年货币信贷总量要稳定增长；今年企业贷款平均利率已经在5%以下，为统计以来新低，下一步将完善市场化利率形成和传导机制，发挥贷款市场报价利率改革效能，推动企业综合融资成本稳中有降。金融支持碳达峰碳中和是央行的重要工作，两项支持碳达峰碳中和专项工具预计今年年底之前将向金融机构发放第一批资金。前期个别房企出险后，有关部门和地方政府已积极采取措施，稳妥有序化解风险，满足居民和房地产企业的正常融资需求，市场预期正在逐步改善。 2、上期所发布2022年元旦期间有关工作安排：2021年12月31日（星期五）晚上不进行夜盘交易。2022年1月1日（星期六）至1月3日（星期一）休市。 2022年1月4日（星期二）08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价，当晚恢复夜盘交易。 二、自2021年12月30日（星期四）起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下： 燃料油、石油沥青期货合约的交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%； 如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时，则按两者中比例高、幅度大的执行。 三、2022年1月4日（星期二）交易后，自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下： 燃料油、石油沥青期货合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。 3、上海国际能源交易中心发布《关于2022年元旦期间有关工作安排的通知》，自2021年12月30日（星期四）起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下：原油、低硫燃料油期货合约的交易保证金比例调整为12%， 运筹帷幄 决胜千里 网址：www.bcqhgs.com 4 地址：杭州市求是路8号公元大厦东南裙楼1-5层 涨跌停板幅度调整为10%；如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时，则按两者中比例高、幅度大的执行。 4、乘联会秘书长崔东树指出，由于中国新能源车乘用车发展迅猛，自主品牌新能源表现超强，中国成为世界新能源车发展的核心竞争市场，因此放开股比短期内对市场格局影响不大，长期看自主品牌借助新能源车的强势增长将获得更优势的市场地位。 金属 1、上期所基本金属期货夜盘涨跌不一，沪铝涨0.40%报19840元/吨；沪锡涨0.14%报289900元/吨；国际铜涨0.11%报62930元/吨；沪铜涨0.10%报70400元/吨；沪铅跌0.55%报15350元/吨；沪锌跌0.67%报23885元/吨；沪镍跌1.11%报146940元/吨。 2、COMEX黄金期货收跌0.12%报1806.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.31%报23.06美元/盎司。 3、中国稀土集团董事长敖宏强调，要加快整合融合。深入推进稀土资产实质性重组，加快资源、资产和业务布局优化，发挥好1+1+1>3的“聚合效应”，推动形成“合理开发、有序生产、高效利用、技术先进、集约发展”的产业发展格局。 煤焦钢矿 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，LPG涨1.92%，燃油涨1.6%，塑料涨1.23%，PVC涨1.15%。黑色系多数下跌，铁矿石跌0.89%。 2、骆铁军出席全国废钢大会。骆铁军指出，今年钢铁行业积极应对国内外需求形势变化，努力克服原燃材料价格高位运行困难、消化环保造成成本大幅上升等因素，总体运行态 运筹帷幄 决胜千里 网址：www.bcqhgs.com 5 地址：杭州市求是路8号公元大厦东南裙楼1-5层 势良好，产量和效益均呈现前高后低的特点。1-11月全国粗钢产量9.5亿吨，上半年增加约6000万吨，下半年开始减产并逐月扩大，前11个月产量同比减少2.6%，预计全年产量将降至10.3亿~10.4吨。前11个月钢协统计重点企业销售利润率为5.53%，同比上升1.52个百分点；下半年以来利润率呈逐月下滑趋势，11月已降至1.73%，亏损面超过30%。 能源化工 1、国内商品期货夜盘，原油合约涨1.3%报492.4元/桶。沪金跌0.02%报373.24元/克，沪银跌0.14%报4848元/千克。 2、国际油价集体上涨，美油2022年2月合约涨0.64%报76.05美元/桶，创一个月以来收盘新高；布油2022年3月合约涨0.77%报78.82美元/桶。燃油需求仍在强劲上升，越来越多迹象显示omicron的症状比前几代毒株温和。 3、墨西哥国家石油公司CEO表示，预计公司2022年的原油产量为150.9万桶/日，2024年将达到200万桶/日；公司的原油出口量将在2022年降至43.5万桶/日；预计墨西哥将在2023年停止出口原油。 4、就在天然气和电价飙升令欧洲遭遇“能源危机”之际，能源已经独立的美国“逃过一劫”，甚至还能出手“解救”欧洲。由于欧洲天然气市场供应紧张，而美国供应充足，欧美天然气市场价差相应扩大，欧洲天然气价格甚至一度高达美国的10倍。与此同时，巨额的利润诱惑也吸引了越来越多的油轮将美国液化天然气运往欧洲，欧洲天然气价格也因此有所回落。 5、在石油输出国组织（欧佩克）这一“有形之手”的把控之下，国际油价在2021年整体呈现震荡上涨势头。在“有形之手”干预力度不减的预期之下，国际油价在2022年有 运筹帷幄 决胜千里 网址：www.bcqhgs.com 6 地址：杭州市求是路8号公元大厦东南裙楼1-5层 望在令供需双方都能接受的区间内波动，油价的急剧上涨和下跌均难以持续，市场供需仍将扮演基础性角色。 6、美国至12月24日当周API原油库存减少309.1万桶，预期减少323.3万桶，前值减少367万桶。 7、俄罗斯副总理诺瓦克表示，2021年世界石油需求将增长4.5-5百万桶/日，2022年将再增加400万桶/日，预计到2030年石油需求将从明年的约1亿桶/日增至1.1亿桶/日。 8、发改委统计，10月份天然气表观消费量291.4亿立方米，同比增长8.8%。1-10月，天然气表观消费量2974.8亿立方米，同比增长15.4%。 9、西气东输管道系统今年已累计输送天然气超1000亿立方米，这是西气东输年输气量首次突破千亿立方米。自投产以来，西气东输已累计输送天然气超7000亿立方米，折合替代标煤9.32亿吨，减少二氧化碳排放10.24亿吨。 农产品 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，农产品多数下跌，豆一跌1.36%，玉米淀粉跌1%，菜粕跌0.91%，菜油跌0.69%，豆粕跌0.64%。 2、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约多数下跌，大豆期货跌0.31%，报1367.25美分/蒲式尔；玉米期货跌1.75%，报604美分/蒲式尔；小麦期货跌2.49%，报784美分/蒲式尔。 运筹帷幄 决胜千里 网址：www.bcqhgs.com 7 地址：杭州市求是路8号公元大厦东南裙楼1-5层 3、洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数下跌，咖啡期货跌0.75%，报225.35美分/磅；棉花期货跌1.78%，报110.28美分/磅；原糖期货跌1.15%，报18.99美分/磅；可可期货涨0.85%，报2482美元/吨。 4、中储粮集团公司消息，今年中晚稻最低收购价收购工作进程已过半，收购量较去年明显增加。截至12月25日，中储粮集团公司已累计完成中晚稻最低收购价收购917万吨，较去年同期增加755多万吨，其中收购中晚籼稻175.8万吨、收购粳稻741.2万吨。 运筹帷幄 决胜千里 网址：www.bcqhgs.com 8 地址：杭州市求是路8号公元大厦东南裙楼1-5层 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护年末流动性平稳，12月28日以利率招标方式开展了2000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日100亿元逆回购到期，因此当日净投放1900亿元。 要闻资讯 1、央行行长易纲表示，2022年货币信贷总量要稳定增长；今年企业贷款平均利率已经在5%以下，为统计以来新低，下一步将完善市场化利率形成和传导机制，发挥贷款市场报价利率改革效能，推动企业综合融资成本稳中有降。金融支持碳达峰碳中和是央行的重要工作，两项支持碳达峰碳中和专项工具预计今年年底之前将向金融机构发放第一批资金。前期个别房企出险后，有关部门和地方政府已积极采取措施，稳妥有序化解风险，满足居民和房地产企业的正常融资需求，市场预期正在逐步改善。 2、央行、发改委废止《境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券管理暂行办法》，境内金融机构赴境外发行人民币债券统一由央行、发改委等相关部门在现行管理框架及各自职责范围内分工负责。《暂行办法》废止后，金融机构在核准额度内可自主选择具体发行区域和发行窗口。央行披露，截至2021年上半年，境内金融机构共赴香港发行人民币债券1478亿元。 3、八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》提出，到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上