中国水务近期建议分拆城市直饮水和供水经营及建设业务，并寻求于香港联合交易所有限公司主板独立上市。我们认为，分拆上市有很多优势，包括释放直饮水及供水业务潜在价值，集中管理资源，提高集资灵活性等。直饮水业务正处于高速增长期，未来5年预期资本开支规模过100亿，分拆上市将为直饮水业务拓宽融资渠道。我们维持买入评级，目标价10.65港元。
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