全球互联网通信云行业研究报告

全球互联网通信云行业研究报告©2021.12 iResearchInc. 2©2021.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。摘要SMS研究范畴互联网通信云属于PaaS层，涵盖IM（即时通讯）和RTC（实时音视频）两类通信形式，通过SDK包或API接口调用的形式为开发者提供底层互联网通信的基础能力。此外，互联网通信云还可以通过“IM+RTC+X”的形式提供前端应用场景解决方案。趋势洞察在IM和RTC组合拳的基础上，集成CDN、SIP、TTS、PSTN、RTMP等功能性配件，作用于信息本身形式及传输效率将成为主流趋势之一。此外，从场景端为中心集成行业属性配件，形成以IM+RTC+X形式封装场景化解决方案能联通客户端与服务端，为客户提供信息传输功能更优、应用场景更全的产品。竞争格局互联网通信云行业发展明朗，头部通信云厂商市场格局较为稳固，第三方互联网通信云的PaaS厂商呈现出强者恒强的局面。与此同时，实时音视频PaaS的需求在疫情和企业数字化转型的刺激下呈现出爆发式增长，头部云厂商和IM厂商纷纷加入战局，市场竞争激烈。市场规模2020年全球市场规模达到40亿美元，受疫情影响在线直播、短视频、互动直播、视频会议等需求侧迎来爆发，2020年全球互联网通信云增速持续提升达到62.6%。此外，随着基础设施的完善，叠加5G、物联网等技术的发展，预计到2024年全球市场规模将达到182亿美元，且市场仍保持在40%以上的高速增长。行业动态受疫情影响，零售客服、电商直播、游戏和短视频等场景对通信云需求提升，IM和RTC开始向娱乐场景发展。此外，随企业出海业务发展，互联网通信云在跨国场景中的应用将进一步延伸，如何优化通信链路、实现信息远距离高质量传输将成为新的挑战。 nMxPoQvNsNuMrOmMuNpOsP6M9R7NmOmMoMmNeRmNsQeRtRmN6MpOtMMYmPnMxNoNnQ3新动态：全球互联网通信云发展概述1强驱动：行业发展现状分析2快发展：代表性厂商案例3好前景：未来发展趋势洞察4 4©2021.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cnRTC -实时音视频IM -即时通讯研究范畴界定通过API和SDK调用互联网通信基础能力，支持上层行业场景互联网通信云属于PaaS层，涵盖IM（即时通讯）和RTC（实时音视频）两类通信形式，为开发者提供互联网通信的基础能力。开发者可以直接通过API和SDK集成快速调用IM和RTC的能力，作为底层通信技术应用在SaaS产品或硬件设备中，还可以通过“IM+RTC+X”的形式，结合行业属性配件，如教学白板、私信、跑马灯等，将IM和RTC进一步封装成教学平台、直播聊天室、消息推送等aPaaS产品，通过功能集成等方式嵌入前端应用场景。由于IM和RTC的集成需要适配企业系统或不同设备，因此需要IM和RTC有能支持更多终端，有足够的灵活性的SDK。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。互联网通信云的定位PaaS层（互联网通信基础能力）应用层（场景应用）12➢RTC产品搭配信令通道进行传输，接入后部分产品还会附带语音识别等功能。➢RTC产品的能力可以从音视频传输质量（视频视觉效果、音频降噪程度等）、内容完整度、传输延时率等角度衡量。可穿戴设备、智能楼宇、智慧交通、智能摄像头等硬件软件OA、CRM、ERP、社交APP、直播APP、游戏APP等通过“IM+RTC+X”进行封装➢集成IMSDK后可以拥有单人聊天、多人聊天、聊天室等通讯能力。➢IM产品的能力可以从高并发、消息传输快捷、内容完整等角度衡量。通过API和SDK调 取 产品功能aPaaS层（通信中台）聊天室消息推送互动直播视频双录视频通话功能集成......本文研究范畴 5©2021.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn应用场景渗透1/2C端应用深入，B端应用场景从内向外、从OA到ERP渗透互联网通信云在C端应用以SDK包嵌入APP的形式为主，为游戏、直播、电商等APP提供通讯服务，应用最为深入。在企业端，越靠近前端销售、售后等环节，互联网通信云的渗透程度越深，并逐渐向后端生产制造、仓储采购、财务管理等环节渗透。目前企业内部通讯普遍通过将通信能力与OA和ERP等企业内部系统集成，实现员工实时沟通和消息提醒，整体呈现从OA向ERP逐渐推进的状态。相对于企业内部通信，企业外部沟通时通常采用QQ、微信、腾讯会议等产品进行沟通，对互联网通信云能力需求尚未完全调动，产品渗透有待深入。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。互联网通信云在B/C端场景的渗透情况对应B端场景产品形式售后服务产品销售、客户运营、线索跟踪企业内部OA、ERP等系统，企业外部沟通视频会议、企业OA、考勤管理、企业通讯录等系统企业内部CRM、SCRM系统，对外视频直播、智能客服等场景智能客服等财务管理、项目跟踪、原料采购、生产制造、库存管理人事管理、招聘培训、经销商培训远程医疗、金融双录对应C端场景社交、游戏、直播、电商、O2O等线上面试、互联网医疗等内部沟通向外部沟通渗透渗透深度企业外部沟通场景＜企业内部沟通场景（ERP ＜CRM ＜OA ）＜C端场景功能需求C端产品对通信云的功能需求：多人聊天、视频直播、APP内打卡、消息推送等；B端产品对通信云的功能需求：内部通讯、流程审批、消息推送、考勤打卡、外部沟通B/C端主要应用场景多以SDK嵌入APP的形式提供服务B/C对通信云功能需求及端渗透情况内部沟通外部沟通 6©2021.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn应用场景渗透2/2越靠近个人场景渗透率较高，智能硬件应用场景仍有待挖掘智能硬件对通信的需求潜力大，但目前互联网通信云产品在智能硬件中的应用整体较为空白，主要原因是智能硬件对底层基础设施、设备技术标准和用户使用体验要求更高，要求数据传输和通信效果更快、更准、更安全，同时适配各种终端设备。部分互联网通信云厂商已开始布局智能硬件，其中个人场景应用门槛较低，多以控制信令和数据传输为主要功能，通信厂商参与度高。在企业应用和社会场景的宏观物联层面的应用还需匹配携带音视频同步功能的高端设备，当下应用尚浅，仍需提升通信技术，以及和相关方案商深度合作。近期，欧洲电信标准化协会（ETIS）推出的非蜂窝5G技术标准也进一步推进了5G物联网的应用，互联网通信云在智能设备场景的发展未来可期。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。互联网通信云在智能硬件场景的渗透情况1.0 个人场景（渗透稍高）2.0 企业场景（稍有渗透）智能音箱、智能机器人、AR设备、智能可穿戴设备等3.0 社会场景（渗透很低）智能对讲、智能制造、智能头盔、智能开关等智能家居、智慧交通、智能楼宇等具体场景智能硬件主要应用场景及技术要求应用难度低高传感器：信息采集控制部件：信息控制末端设备互联网通信云等SDK通信控制中枢云端数据解析处理信息接收信息输入用户接入IOT平台内嵌部分企业场景及社会场景智能设备通信传输架构示意图技术要求以信令控制和数据传输为主要应用，多为连接一人与一到多终端，指令对接可基于家用WIFI产品多数需要对接传感器，连接多人与多终端，对语言识别、信息传输速度和准确性有要求，多为企业私有通信中枢控制需要连接多终端与多终端，对音视频通信的质量和时延有较高要求，指令和信息传播连接云端通信中枢 7©2021.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn互联网通信云行业新动态经济、需求和技术三重滋养下，IM+RTC+X 场景落地加速受疫情影响，零售客服、电商直播、游戏和短视频等场景对通信云需求提升，IM和RTC开始向娱乐场景发展。个人用户和企业用户的多元化需求在产品磨合中更加清晰，让IM和RTC朝着集成周边通信能力的方向发展，为互联网通信云的产品和技术迭代指明方向。同时，AR和VR的应用让互联网通信云的场景应用更加智能，让产品应用更精确更深入。经济环境、用户需求、新技术运用三大合力催生场景化SDK等新一代开发者友好型产品，并促进IM+RTC+X的场景落地加速，形成多种行业解决方案。此外，随企业出海业务发展，互联网通信云在跨国场景中的应用将进一步延伸，如何优化通信链路、实现信息远距离高质量传输将成为新的挑战。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。互联网通信云行业发展新风向受新冠疫情刺激，零售客服、短视频、游戏、远程会议等场景需求激增经济侧：疫情催生无接触服务带动通信云发展结合VR、AR技术，纵向延伸应用场景。如搭建底层AI学习模型和知识图谱，形成用户标签体系，提高推送精准度和用户触达准确率技术侧：结合AR、VR技术挖掘深层场景将通信基础能力封装为贴近业务场景的SDK，让开发者只需理解产品概念就能快速搭建项目嵌入平台：IM和RTC集成教学白板、美颜美声、内容审核等通信周边能力，嵌入直播平台或业务场景，形成多种行业解决方案植入硬件：与可穿戴设备产品联动，构成智能硬件底层通信内核，支撑前端物联网业务出现赋能开发者的场景化SDK应用更深入技术更硬核IM+RTC+X 场景落地加速个人用户短信息接收时延、多样化社交和高频互动需求企业用户多场景、多端口联通和少开发成本需求用户侧：用户新需求驱动厂商技术升级方向需求更多元互联网通信云 8新动态：全球互联网通信云发展概述1强驱动：行业发展现状分析2快发展：代表性厂商案例3好前景：未来发展趋势洞察4 9©2021.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2021.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn行业驱动因素1:网络速度进一步提升全球网络连接速度整体递增，移动蜂窝下载网速表现亮眼就全球固定宽带而言，2021年8月，其下载速度和上传速度分别达到110.2Mpbs和60.1Mpbs，与去年同期相比，均提高30%以上，且平均时延基本维持在20ms，整体呈下降趋势。从全球移动蜂窝网络来看，在下载速度和时延两方面有了较大程度的改善，其下载速度与去年同期相比提升了62.9%，时延基本维持在37ms，与去年同期相比降低了11.9%。下载/上传速度提升、时延降低等极大提升了互联网通信的用户体验，在促进用户从传统短信、话音通信向互联网通信迁移的同时，也会激励互联网通信玩法的拓展与体验的升级。来源：SpeedtestGlobal I