2020年04月29日 分析师：段进才 执业证书编号：S0770519080003 电话：15634992251 E—mail：duanjc@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 网址: http://www.dtsbc.com.cn 0.50 0.29 -0.38 -0.73 -0.87 -0.87 -1.00.01.012月15日主要指数表现（%） 数据来源：wind 大同证券研究发展部 周三，沪深两市低开低走，其中沪指收跌、深指收跌。相较于上个交易日而言，当天沪深两市大盘点数大部分时间低于昨日收盘价。 近期沪深两市指数的DIF和DEA两条曲线有靠拢趋势，市场上没有释放出明显的买卖信号，无重大事件发生的情形下，预计年内大盘指数会继续处于震荡调整行情。 市场方面，随着资本市场的对外开放水平的不但提高，外资持续流入。券商需积极行动，提升自身的风险控制能力，切实保护境内外投资者的合法权益。 券商方面，国泰君安推出首只公募FOF基金，迎合年轻一代的投资需求。券商应与时俱进，主动适应不同时代的投资需求，积极推动公司各项业务的转型升级。 风险提示：热点切换频率过快、外资力量持续流入 周三（12月15日），沪深两市低开低走，未来走势并不明朗。截至收盘，上证指数（-0.38 %）收报 3,647.63 点，深证成指（-0.73 %）收报 15,026.21 点，创业板指（-0.87 %）收报 3,464.76 点。两市成交额为1.1361万亿，北向资金净买入7.52亿。申万I级 28 个行业约1/2下跌， 公用事业(申万)、建筑装饰(申万)、综合(申万)领涨，医药生物(申万)、有色金属(申万)、食品饮料(申万)领跌。券商II上涨0.50 %，44家上市券商大部分上涨， 国联证券、财通证券、国金证券领涨，华林证券、东方证券、广发证券领跌。 推进资本市场高水平对外开放，外资持续流入。 国泰君安推出首只公募FOF基金产品，迎合稳健型投资者需求。 沪深两市低开低走 外资持续流入 证券研究报告—行业日报 2021.12.15 （预计发布时间：2021.12.16） 核心观点 行情回顾 要闻关注 请务必阅读最后一页免责声明 2 非银金融/日报 正 文 目 录 一、行情回顾 ......................................................................................... 4 二、券商行情 ......................................................................................... 5 三、重大事项 ......................................................................................... 7 请务必阅读最后一页免责声明 3 非银金融/日报 图 表 目 录 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%） ............................... 4 图表 2 热门板块涨跌幅（%） ..................................... 5 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家） .............................. 5 图表 4 申万I级行业日资金净流入规模（亿元） .................... 5 图表 5 上市券商日涨跌幅（%） ................................... 6 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元） ........................ 7 图表 7 上市券商日换手率（%） ................................... 7 请务必阅读最后一页免责声明 4 非银金融/日报 板块表现 周三（12月15日），沪深两市低开低走，并未出现明显趋势。截至收盘，上证指数（-0.38 %）收报3,647.63 点，深证成指（-0.73 %）收报15,026.21 点，创业板指（-0.87 %）收报3,464.76 点，沪深300（-0.87 %）收报5,005.90 点。 今日沪深两市上涨股票为2081家，环比上个交易日下降15.78%，横盘181家，下跌2296家，赚钱效应有所降低。资金流方面，上证指数今日成交额为4811 亿元，深证成指今日成交额为6549 亿元，两市成交额连续第39个交易日达到万亿之上；创业板今日成交额为2824 亿元，沪深 300 今日成交额为2911 亿元。北向资金净流入资金7.52亿元。 当天申万I级 28 个行业约1/2下跌，具体来看，涨幅最大的三个行业分别是， 公用事业(申万)（+2.06 %），建筑装饰(申万)（+1.66 %）和综合(申万)（+1.51 %）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，医药生物(申万)（-2.31 %），有色金属(申万)（-1.50 %）和食品饮料(申万)（-1.41 %）。 金融板块今日涨跌不一，SW 非银金融(申万)今日上涨了0.29 %，证券II(申万)今日上涨了0.50 %，保险II(申万)今日下跌了0.32 %，多元金融(申万)今日上涨了0.81 %。 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%） 2.06 -2.31 -3-3-2-2-1-1011223公用事业(申万)建筑装饰(申万)综合(申万)房地产(申万)钢铁(申万)通信(申万)非银金融(申万)电力设备(申万)传媒(申万)轻工制造(申万)交通运输(申万)采掘(申万)建筑材料(申万)纺织服饰(申万)银行(申万)机械设备(申万)社会服务(申万)计算机(申万)汽车(申万)国防军工(申万)基础化工(申万)家用电器(申万)农林牧渔(申万)电子(申万)商贸零售(申万)食品饮料(申万)有色金属(申万)医药生物(申万) 数据来源：Wind 大同证券研究发展部 一、行情回顾 请务必阅读最后一页免责声明 5 非银金融/日报 图表 2 热门板块涨跌幅（%） 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家） 名称涨跌幅（%）公用事业(申万)2.06建筑装饰(申万)1.66综合(申万)1.51房地产(申万)0.77钢铁(申万)0.77医药生物(申万)-2.31有色金属(申万)-1.50食品饮料(申万)-1.41商贸零售(申万)-1.03电子(申万)-0.95前五后五 数据来源：Wind 大同证券研究发展部 数据来源：Wind 大同证券研究发展部 资金方面 今日申万I级 28 个行业约占2/3呈资金净流出状态，净流入资金最多的三个行业分别是，公用事业(申万)净流入资金23.92 亿元、建筑装饰(申万)净流入资金9.81 亿元，钢铁(申万)净流入资金8.80 亿元；另外，净流出资金最多的三个行业分别是，有色金属(申万)资金净流出73.00 元，医药生物(申万)资金净流出65.45 亿元，电子(申万)资金净流出43.31 亿元。 图表 4 申万I级行业日资金净流入规模（亿元） -80.00-60.00-40.00-20.000.0020.0040.00公用事业(申万)建筑装饰(申万)钢铁(申万)非银金融(申万)房地产(申万)综合(申万)采掘(申万)社会服务(申万)纺织服饰(申万)交通运输(申万)通信(申万)建筑材料(申万)家用电器(申万)轻工制造(申万)商贸零售(申万)电力设备(申万)银行(申万)机械设备(申万)农林牧渔(申万)国防军工(申万)传媒(申万)汽车(申万)计算机(申万)食品饮料(申万)基础化工(申万)电子(申万)医药生物(申万)有色金属(申万) 数据来源：Wind 大同证券研究发展部 日期上涨家数2081平盘家数181下跌家数2296涨停家数93跌停家数11上涨家数2471平盘家数141下跌家数1946涨停家数106跌停家数8涨跌家数12月15日12月14日二、券商行情 请务必阅读最后一页免责声明 6 非银金融/日报 个股表现 券商II今日上涨了0.50 %，44 家上市券商大部分上涨。具体来看， 国联证券封住涨停板、财通证券和国金证券涨幅分别位列涨幅榜第二名、第三名；另外，跌幅最大的三家券商分别是华林证券（-1.95 %）、东方证券（-1.05 %）和广发证券（-0.44 %）。 资金流向 资金流方面，今日 44 家上市家券商共23家呈资金净流出状态，具体来看，净流入资金最多的三家券商分别是，国联证券资金净流入3.84 亿元，东方财富资金净流入1.91 亿元，华泰证券资金净流入1.63 亿元。另外，净流出资金最多的三家券商分别是，华林证券资金净流出0.97 亿元，东方证券资金净流出0.91 亿元，广发证券资金净流出0.65 亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的 3 家上市券商是国联证券（25.90 %），华林证券（11.71 %）和财达证券（10.31 %）。活跃度最低的是东吴证券（0.00 %），国信证券（0.17 %）和方正证券（0.22 %）这三家上市券商。 图表 5 上市券商日涨跌幅（%） 9.99 -1.95 (4)(2)024681012国联证券财通证券国金证券浙商证券财达证券中国银河山西证券东方财富中信建投红塔证券西南证券中银证券华泰证券长江证券长城证券第一创业光大证券东北证券国海证券华西证券国泰君安中信证券天风证券国海证券西部证券海通证券中原证券南京证券国信证券方正证券兴业证券东兴证券中金公司申万宏源国泰君安东吴证券招商证券中泰证券国元证券太平洋湘财股份广发证券东方证券华林证券数据来源：Wind 大同证券研究发展部 请务必阅读最后一页免责声明 7 非银金融/日报 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元） 3.84 -0.97 -2-1012345国联证券东方财富华泰证券财通证券浙商证券海通证券国金证券中金公司山西证券中国银河财达证券红塔证券中原证券光大证券华创阳安中泰证券南京证券东兴证券国信证券中信建投东吴证券华西证券方正证券长江证券华安证券东北证券西南证券太平洋中银证券西部证券湘财股份招商证券长城证券天风证券国海证券国泰君安国元证券申万宏源