跨境出海行业数字营销增长白皮书 机遇：变革：重塑：增长：政策、市场、资本三方利好，共筑跨境出海万亿蓝海市场消费者价值回归，驱动品牌化、私域化、社交化的新营销矩阵数据智能驱动全链路客户价值提升，赋能新一轮红利跨境出海数字化解决方案构建可持续增长路径政策：支持政策驱动构建良性循环发展生态市场：新兴技术与基础设施的日渐完备加速出海进程资本：跨境企业强劲表现加速资本回归持续加码转型品牌化建设，企业向价值链高端跃迁私域运营加码，沉淀可连接、可复用的数据资产社交化导向，传递更具情感的价值连接跨境出海企业数字化增长面临三重挑战数据智能成为打造数字化企业的核心驱动力三大阶段赋能企业打造全域智能增长闭环构建基于客户数据平台的数据智能闭环赋能企业打造九大数字化转型核心能力多场景业务价值落地指导数字化增长 数字化作为后疫情时代跨境出海企业的核心竞争力，转型势在必得。但由于公司体量、数字化基础、转型目标不同，所面临的挑战及转型路径也不尽相同。为此，创略科技希望通过本次调研了解跨境出海企业的真实数字化进程，并针对性展开行业趋势研究，为更多企业提供针对性的转型方向，驱动企业增长并推动行业发展。 机遇：政策、市场、资本三方利好，共筑跨境出海万亿蓝海市场 政策：支持政策驱动构建良性循环发展生态 市场：新兴技术与基础设施的日渐完备加速出海进程 资本：跨境企业强劲表现加速资本回归持续加码 机遇政策、市场、资本三方利好，共筑跨境出海万亿蓝海市场近年来在全球化竞争态势下，受政策扶持、市场环境改善、资本关注等利好因素影响，中国跨境出海保持快速扩张的趋势。跨境电商方面，据网经社电子商务研究中心发布《2021 年（上）中国跨境电商市场数据报告》显示，2021 上半年中国跨境电商市场规模 6.05 万亿元，预计 2021年市场规模将达 14.6 万亿元。其中，出口电商网络零售市场交易规模也不断扩大，2020 年跨境电商零售交易额超过 5538 亿美元，年均增幅约 37%。品牌出海方面，据谷歌（Google）联合凯度（Kantar）发布的《2020 年 BrandZ 中国全球化品牌 50 强》 数据显示，中国全球化品牌50 强增速为 8%，并在持续扩张。121：网经社电子商务研究中心：《2021 年（上）中国跨境电商市场数据报告》2：Google 联合 Kantar 发布：《2020 年 BrandZ 中国全球化品牌 50 强》政策：支持政策驱动构建良性循环发展生态疫情影响以及中国资本和需求外溢的市场环境下，跨境出海成为企业拓宽全球市场份额、推动外贸转型升级、巩固外循环的重要突破口，而国内外利好政策的相继出台，营造了更为健康、良性循环的国际贸易环境。国家战略层面：在“一带一路”战略实施背景下，国家发布税收、支付、通关、试验区等全方位的行业规范与政策扶持，陆续设立的跨境电商综合试验区达 105 个，跨境电商 B2B 出口监管试点扩至22 个海关，大力鼓励跨境电商发展，为跨境出海行业提供更加便利的条件。税收政策，应税所得率统一按照 4% 确定据 2019 年 11 月发布的《国家税务总局关于跨境电子商务综合试验区零售出口企业所得税核定征收有关问题的公告》，自 2020 年 1 月 1 日起，跨境电商企业采用应税所得率方式核定征收企业所得税，应税所得率统一按照 4% 确定；支付政策，支持贸易新业态跨境人民币结算2021 年 1 月，《关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知》出台，强调支持贸易新业态跨境人民币结算，要求“境内银行在满足交易信息采集、真实性审核的条件下，可按相关规定凭交易电子信息为跨境电子商务等贸易新业态相关市场主体提供经常项目下跨境人民币结算服务”；02政策、市场、资本三方利好，共筑跨境出海万亿蓝海市场 支持政策，推进跨境电子商务综合试验区建设2021 年 7 月，国务院办公厅发布《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》，其中提出扩大跨境电子商务综合试验区（以下简称综试区）试点范围，并鼓励跨境电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强，加快自主品牌培育。2020 年 11 月，东盟 10 国与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰组织完成《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），通过鼓励跨境电商综试区、规范监管体系、国家层面的贸易合作等，将进一步简化海关通关手续、加快跨境物流运输。同时，关税降低、准入限制减少，将大大降低区域内贸易的限制性，全面推动跨境电商行业的发展。CAI 的签订也有利于中欧关系的稳定，有助于跨境企业不断开辟欧洲市场。机遇国际贸易层面：同时，各地方政府也同步出台利好政策。如民银行杭州中心支行、浙江省商务厅、国家外汇局浙江省分局联合印发《关于金融支持浙江省跨境电子商务高质量发展的指导意见》，出台九条举措支持浙江省跨境电商的发展；福州市新修订的《关于促进跨境电子商务发展若干措施》出台，围绕跨境电商综合试验区建设的“六平台、两体系”，从园区建设、做大规模、跨境电商综合服务体系、开拓创新等四大方面，加大对跨境电商企业的扶持力度。受地域政策影响，跨境卖家地域分布日益广泛，从珠三角、长三角向内陆延伸趋势明显。《2021年中国跨境电商市场分析报告 - 市场规模现状与发展趋势分析》显示，长三角地区跨境卖家规模增长高达 9 倍，珠三角地区跨境卖家规模增长高达 6 倍。随着行业发展，以福建为代表的海西经济区卖家日益活跃，跨境卖家规模增长高达 5 倍，此外华北、华中地区卖家逐步崛起，以北京为例，众多科技创新企业、传统知名品牌在全球初露锋芒。在国内跨境出海政策体系进一步完善、发展环境进一步优化、发展水平进一步提升的内部支撑，及国际市场日渐开放的贸易环境双向协同下，无论是关税、市场壁垒，亦或是产业布局都将推动跨境出海行业朝着体系化、规模化前行，加之数字化、智能化的驱动，有望依托更多利好政策的出台，加速上下游产业链的流通，持续扩大增长势头。 03政策、市场、资本三方利好，共筑跨境出海万亿蓝海市场 机遇市场：新兴技术与基础设施的日渐完备加速出海进程据凯度咨询发布，GDP 排名前 20 位的国家中（除中国），有 12 个国家 2018 年电商渗透率低于 10%，相较中国的电商发展规模有着较大差距。而海外电商势头的崛起则加速于疫情，由于疫情影响，海外实体零售商备受打击导致大量店铺关闭，而线上零售却持续走高。据资料显示，2020第三季度亚马逊营收961亿美元，与2019年第三季度相比，增幅达到37.3%；疫情期间速卖通意大利站点访问量同比增加 20%；主攻东南亚市场的 Shopee 第一季度总订单量同比增加 111.2%。各国线上零售业绩的高增长意味着更多海外消费诉求已转移至线上，消费者线上购物习惯正在逐步养成。但与庞大的线上零售需求相对应的是海外供应链、电商运营能力的相对不足。而中国受益于疫情防控的及时有效，以及新兴技术与基础设施的日渐完备，正在加速扩展跨境出海业务。基于全球领先的 5G 能力、不断加速拓展的大数据、人工智能应用下，以新兴技术为代表的基础设施建设不断完善，如 NFC、刷脸支付等强调安全快捷的支付方式；提高效率与准确度的自动化、智能化物流仓储建设，无论是在商品流（供应链，物流派送，海外仓储），资金流（小额收单，跨境结汇，资金分发，供应链融资），还是信息流（营销推广，信息服务，管理软件等等）都有显著驱动。同时，供应链作为中国的核心优势之一，也成为跨境出海高速增长的底层动力。在消费体验、运营效率、交易安全、物流速度等全方位提升下，中国跨境出海行业在缩短传统贸易链条的基础上，将优势从供应链环节延伸至零售、乃至品牌环节，借助海外电商红利，推动制造业品牌化及中国品牌出海。04政策、市场、资本三方利好，共筑跨境出海万亿蓝海市场 机遇资本：跨境企业强劲表现加速资本回归持续加码广发证券发布的研究报告显示，2015 年资本对跨境电商的投资热度一度达到顶峰，但由于市场没有给予资本明显的增长反馈，2017 年后跨境出海行业融资数、融资金额逐渐趋于冷静，资本逐渐转移投资阵地。而 2020 年，在疫情所导致的被动转型趋势下，政策的层层加码、基础设施的强大支撑、尤其是新模式的出现与之展现的增长势能，如安克创新（Anker）挂牌上市、SHEIN 估值暴涨至 3000 亿，多者因素叠加使得资本重新唤回对跨境出海企业的热情。既具备品牌能力，又拥有后端强大供应链的企业，成本资本的首要选择。据统计：2020 年跨境出海行业总共融资 58.35 亿，融资金额 TOP10 分别为：05政策、市场、资本三方利好，共筑跨境出海万亿蓝海市场公司融资金额SHEIN排名TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10 机遇而 2021 上半年，中国跨境出海行业融资总额超 78.1 亿元，同比增长 324.45%；融资发生 29 起，同比增长 222%。2021 年上半年与 2020 年相比，不论在融资金额、融资数量、融资趋势方面都有显著且大幅提升，资本市场的火热将再次扩大跨境出海行业的蓬勃发展。消费者意识行为的转换与国际经济环境的加持，印证了跨境出海行业的未来趋势。而不断出台的扶持政策、稳固的行业基础设施、持续加热的资本市场，无疑在加速跨境出海行业发展的同时，反哺更深层次的行业建设，包括底层技术架构、供应链升级、金融科技、移动支付、第三方物流、营销技术等方面，从而形成螺旋上升的产业链闭环。政策、市场、资本三者的相辅相成，共同构成了跨境出海行业崛起的底层逻辑。但行业在快速扩张下、以及更为激烈的竞争态势下，不可避免的衍生出新业态、新模式，也要求着跨境出海企业从市场需求出发寻求转型与升级，进阶商业循环的更高阶层。在时代变革下，只有牢牢掌握先机的企业，才能享受风口带来的丰厚奖励。时间公司金额轮次HotOEMOrderPlus06政策、市场、资本三方利好，共筑跨境出海万亿蓝海市场 变革：消费者价值回归，驱动品牌化、私域化、社交化的新营销矩阵 转型品牌化建设，企业向价值链高端跃迁 私域运营加码，沉淀可连接、可复用的数据资产 社交化导向，传递更具情感的价值连接 变ꬠ快速涌入的竞争压力，错综复杂的文化差异、同质化的商品及经营模式，使得整个消费市场正处在一个滞涨状态，增长相对乏力。但换个角度来看，同质化竞争下需要企业差异化布局，这也意味着以消费者为主导的市场正深入企业核心，需求正在回归基础与本质，全球范围内的新消费趋势应运而生。纵观时代，可以发现“业务发展来自原生的驱动力”，基于市场、消费者的多重驱动，跨境出海企业的发展阶段也从代工出口 B2B 到 B2C 转型，可以总结为通路铺货、借船出海、DTC、数据智能DTC 四个阶段。消费者价值回归，驱动品牌化、私域化、社交化的新营销矩阵08消费者价值回归，驱动品牌化、私域化、社交化的新营销矩阵增长价值发展时间产业成熟度DTC 变ꬠ以跨境出海行业 Top 消费电子企业实际发展阶段为例：目前该行业 TOP 消费电子企业牵手创略科技，基于数据智能的有效探索及赋能，逐步实现Listing、价格、流量、媒体、预测等有关企业生产经济的每个环节研究，如精准客户画像输入助力广告投放；消费者新兴关注点研究助力新品规划；竞品消费者行为分析助力消费者运营等等方面，创造以消费者体验为核心的可持续增长的领导品牌。这些颠覆式的业务发展变革要求企业如想持续增长则必须构建自身的数字化及数字化营销能力，使得传统粗放式的营销模式很难对消费者购买决策、触达体验形成良性影响，跨境出海企业营销环境出现巨大变革，一个强调品牌化、私域化、社交化的新营销业态正在逐步形成，未来创新营销方式将在企业生存发展要素中占据大量权重。1.0 阶段：2.0 阶段：3.0 阶段：通过各种展会进行产品展示和出口依托 Alibaba、Ebay 等网络平台进行推广、销售通过 Amazon、Facebook 等客户聚集的平台和社媒进行品牌运营和销售特征：以 2B 销售为主，不接触 C 端客户特征：没有品牌附加值，多是基于同质化产品