人力资源关键指标报告

2021中国连锁企业人力资源关键指标 摘要当前，我国连锁企业的人力资源管理工作面临的挑战主要体现在人员招聘、人工成本以及人才梯队建设等方面。受2020年新冠疫情的影响，连锁企业运营环节出现新变化、新特征，企业转型升级步伐加快，不少连锁企业的经营业绩出现下滑，这对人力资源管理提出了更高要求，提升组织效能与赋能员工持续创造价值成为企业的人力资源管理工作所需承担的重要职能。基于此，中国连锁经营协会围绕企业员工年自然流失率、人均薪酬、人效水平、人事费用率、灵活用工占比和培训成本占比六类指标开展分业态调研，形成超市、便利店、食品专卖店、非食品专卖店、百货及购物中心、专业店（家电、家居）、酒店、餐饮业态的参考性行业人力资源关键指标。希望帮助连锁企业更好地开展行业人力资源管理对标参考，契合新形势下的企业人力资源管理工作转变，持续推动人力资源管理水平与效能提升。 目录一调研方法与指标释义二行业数据发现 一、调研方法与指标释义 本报告采用基于企业样本数据与国家行业统计数据定量分析的方法。企业样本数据主要通过问卷调研（210家）和上市公司（98家）年报公开披露数据整理计算两种方式获得。国家行业统计数据主要通过国家统计局及《中国统计年鉴》（2013-2020年）公开数据整理计算获得。一、调研方法与指标释义调研方法及样本说明有效样本数量：308家样本业态分布：超市、便利店、食品专卖店、非食品专卖店、百货及购物中心、专业店（家电、家居）、酒店、餐饮8个业态（各业态企业数量及占比见下页图）样本销售规模：2020年度总销售规模约2.1万亿元（约占2020年社会消费品零售总额的5.36%）其中销售规模为100亿以上的企业占比约为18.28%（详细比例分布见下页图）样本从业人数：约206万人百强入围情况：75家企业入围“2020年中国连锁百强”榜单，20家企业入围“2020年中国特许连锁百强”榜单 一、调研方法与指标释义图-样本企业业态分布数量及占比统计图-样本企业年销售规模分布统计 一、调研方法与指标释义指标释义年度自然流失自有员工数量➗年度总自有员工数量✖100%员工年自然流失率（本年度人均薪酬水平➖上一年度人均薪酬水平）➗上一年度人均薪酬水平✖100%人均薪酬增长率年度总销售额➗年度总自有员工数量人效水平年度总人事成本➗年度总销售额✖100%其中，总人事成本＝招聘成本+薪酬福利成本+培训成本+解除成本人事费用率年度灵活用工数量➗年度总用工数量✖100%灵活用工占比年度总培训成本➗年度总人事成本✖100%其中，总培训成本=讲师课酬+课程建设+培训项目实施+设备设施+组织运营培训成本占比基于八个业态各自样本池，统计的人力资源指标覆盖以下六类指标 二、行业数据发现 二、行业数据发现表-受访企业2019-2020年人力资源关键指标总体调研统计序号关键指标2019年2020年1基层员工年自然流失率31.86%31.51%2管理层员工年自然流失率8.67%8.04%3灵活用工占比13.72%14.73%4人效增长率--15.87%5人均薪酬增长率--3.62%6人事费用率11.28%12.22%7培训成本占比2.66%2.79% 二、行业数据发现1.员工年自然流失率：•近两年，连锁企业基层员工的总体年流失率基本保持在25%-30%，管理层员工的总体年流失率基本保持在7%-10%。•2020年，受疫情等外部环境的影响，多数企业的员工流失率同比出现小幅下降，便利店企业基层流失率降幅相对明显。•从业态来看，餐饮业态企业的员工流失率相对高于其他业态企业。综合各业态调研结果，关于连锁企业人力资源指标的总体发现如下：业态总体流失率基层流失率管理层流失率2019年2020年2019年2020年2019年2020年超市19.18%18.90%----便利店--29.40%27.60%7.40%7.00%食品专卖店--21.53%21.61%8.47%7.02%酒店--29.86%28.54%7.60%7.50%餐饮--36.12%37.92%10.65%9.45%表-各业态受访企业2019-2020年员工年自然流失率统计 二、行业数据发现2. 灵活用工占比：•连锁企业的灵活用工占比总体呈上升态势，主要是由于企业优化用工结构和控制成本等原因导致的。•餐饮、便利店业态企业的灵活用工占比相对高于其他业态。•便利店、酒店业态的灵活用工同比增福较显著。业态2019年2020年超市11.49%11.96%便利店17.80%20.20%食品专卖店9.79%8.73%酒店11.88%14.40%餐饮19.12%19.80%表-各业态受访企业2019-2020年灵活用工占比统计业态2019年2020年2019年行业人效水平超市94.5594.6187.77便利店-66.0259.35食品专卖店121.93112.87127.79（专卖店）非食品专卖店131.50142.01127.79（专卖店）百货及购物中心248.31139.30172.47（百货）专业店（家电、家居）201.55194.93264.96（专业店）酒店31.8729.6423.87餐饮39.4732.1823.90表-各业态受访企业2019-2020年与2019年各行业人效水平（万元/人）统计3. 人效水平：•连锁企业的人效水平在2020年大多出现不同程度的同比下降，主要是由于企业经营业绩下滑所导致的。•百货及购物中心业态的人效水平同比降幅较显著。注：2019年各行业人效水平根据《中国统计年鉴》（2020年）数据整理计算获得 二、行业数据发现4.人均薪酬增长率：•各业态连锁企业2020年的总体人均薪酬增长率呈现分化。超市、便利店业态企业的人均薪酬水平呈现较好正增长态势，百货及购物中心、餐饮业态同比降幅较明显。业态2020年超市3.30%便利店6.90%食品专卖店0.54%非食品专卖店0.87%百货及购物中心-5.60%专业店（家电、家居）-1.83%酒店-3.67%餐饮-6.66%表-各业态受访企业2019-2020年人均薪酬增长率统计业态2019年2020年超市8.01%8.07%便利店10.50%10.40%食品专卖店8.77%9.04%非食品专卖店11.13%11.27%百货及购物中心7.78%12.55%专业店（家电、家居）15.05%14.48%酒店18.88%23.13%餐饮21.53%22.56%表-各业态受访企业2019-2020年人事费用率统计5. 人事费用率：•餐饮、酒店业态企业的人事费用率相较其他业态较高。•百货及购物中心、酒店业态企业的人事费用率同比增长较显著。6.培训成本占比：•连锁企业的培训占比在近两年基本保持稳定。•餐饮、便利店业态企业的培训成本占比同比呈上涨态势。业态2019年2020年超市2.18%1.60%便利店2.80%3.00%食品专卖店6.96%6.82%餐饮3.93%4.21%表-各业态受访企业2019-2020年培训成本占比统计 二、行业数据发现——超市员工年自然流失率•2020年，受访超市企业总体员工年自然流失率平均为18.90%，与2019年（19.18%）的流失率基本持平。灵活用工占比人效水平•2020年，受访企业人效水平总体较2019年小幅增长，同比平均增幅为1.60%。•部分超市企业在2020年尝试通过减员的方式增效。约六成企业2020年的自有员工数量同比减少。受访超市企业自有员工数量平均减少2.15%。2019年2020年人效水平（单位：万元/人）94.5594.61表-本次受访超市企业2019-2020年人效水平均值据CCFA“2020年中国超市百强”统计数据，超市百强2020年平均人效水平达到94万元/人。一、二、三、四线城市人效分别为113.6万元/人，109.6万元/人，85.9万元/人和65.5万元/人。东部地区超市人效为103.8万元/人，中部地区为87.5万元/人，西部地区为74.9万元/人。•2020年，受访超市企业灵活用工占比约为11.96%，与2019年（11.49%）基本持平。 二、行业数据发现——超市59.87 61.87 67.01 71.68 73.03 83.82 85.14 87.77 79.36 85.15 82.69 88.78 95.48 93.94 103.45 98.12 154.50 146.63 160.60 166.87 216.08 177.31 181.00 194.92 0.0050.00100.00150.00200.00250.0020122013201420152016201720182019超市大型超市仓储会员店图-我国超市行业2012-2019年总体人效水平（单位：万元/人）计算方法说明：*超市、大型超市、仓储会员店业态2012-2019年的社会总体人效水平是根据《中国统计年鉴》数据，以相应业态年度总商品销售额除以年度从业总人数计算得出的。•2012-2019年，我国超市、大型超市和仓储会员店业态的总体人效水平呈上涨趋势，三个业态年均复合增长率分别为5.62%、3.08%和3.38%（据国家统计数据整理计算获得*），仓储会员店人效水平明显高于其他超市业态。数据来源：根据《中国统计年鉴》（2013-2020年）数据整理计算获得 二、行业数据发现——超市人均薪酬增长率•受访超市企业2020年总体人均薪酬水平实现同比正增长，平均增长率约为3.30%。3.30%•超过六成（64.29%）的受访超市企业2020年人均薪酬增长率超过本企业的销售增长率。培训成本占比2019年2020年培训成本占比2.18%1.60%表-本次受访超市企业2019-2020年培训成本占比统计人事费用率•2020年，受访超市企业人事费用率平均值约为8.07%，与2019年（8.01%）基本持平。•2020年，受访超市企业的培训成本占比总体减少，平均降幅约为0.41个百分点。 二、行业数据发现——便利店员工年自然流失率•2020年，便利店业态受访企业基层员工年自然流失率平均为27.60%，比2019年（29.40%）的流失率略有下降。•2020年，便利店业态受访企业管理层员工年自然流失率平均为7.00%，同2019年（7.40%）基本持平。•东北、华北、华南地区的便利店受访企业的基层员工年自然流失率相对较高。灵活用工占比•2020年，受访便利店企业灵活用工占比约为20.20%，比2019年（17.80%）增长约2.4个百分点。•2020年，受访便利店企业人效水平约为66.02万元/人。•2012-2019年，我国便利店业态的社会总体人效水平保持相对平稳增长，年均复合增长率约为6.70%（据国家统计数据计算获得*，方法见下页）。人效水平 二、行业数据发现——便利店图-我国便利店行业2012-2019年总体人效水平（单位：万元/人）37.70 42.07 44.36 46.10 50.29 53.66 54.20 59.35 0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0020122013201420152016201720182019计算方法说明：*便利店业态的社会总体人效水平是根据《中国统计年鉴》数据，以该业态年度总商品销售额除以年度从业总人数计算得出。数据来源：根据《中国统计年鉴》（2013-2020年）数据整理计算获得 二、行业数据发现——便利店人事费用率•2020年，便利店业态受访企业人事费用率平均值为10.40%，同2019年（10.50%）基本持平。•便利店业态受访企业2020年人事费用率同比平均下降1.7个百分点，另有约三成（29.82%）受访企业人事费用率同比增长。培训成本占比2019年2020年培训成本占比2.80%3.00%表-本次受访便利店企业2019-2020年培训成本占比统计•2020年，受访便利店企业的培训成本占比比2019年小幅增长，平均增幅约为0.2个百分点。人均薪酬增长率•2020年，便利店受访企业的人均薪酬水平较2019年有较大提升，平均增长率约为