行业配置主线探讨：12月配置主线，超配估值修复和稳增长

12月配置主线：超配估值修复和稳增长。11月市场的主要选股逻辑为新能源、成长板块和估值修复。11月市场主要的选股逻辑仍然以估值修复为主，反弹的行业扩散到更多的互联网板块（比如计算机）。新能源和半导体热度有所回升，成长板块占优。市场其他的关注点还包括稳增长和商品涨价压力缓解。全面降准落地、中央政治局会议明确稳增长加码，以及即将召开的中央经济工作会议都有望点燃稳增长行情。