2021年加拿大美国能源部门竞争力调查（英）

Jairo Yunis 和 Elmira Aliakbari2021加美能源部门竞争力调查2021 内容管理人员概括/ 1 介绍 / 3民意调查方法/加拿大-美国结果/结果由地区/ 12 结果类别/概述 / 45附录 1：附加数据/附录 2：以前的方法论和附加分指数/ 48 附录 3：2020 年政策感知指数与2021/ 50 附录 4：加权中值 PPI 区域分数/参考文献 / 52致谢/ 53 关于作者/关于弗雷泽研究所/ 55 出版信息/ 56 支持弗雷泽研究所/目的、资金和独立/ 57 编辑咨询木板/ 加拿大-美国能源行业竞争力调查20211执行摘要本报告介绍了弗雷泽研究所 2021 年加拿大-美国能源部门竞争力调查的结果，该调查涉及每个国家对石油和天然气勘探和生产设施的投资障碍。根据这些障碍的程度，对调查结果进行了统计，以对加拿大和美国的司法管辖区进行排名。根据调查受访者的评估，这些障碍包括高税率、昂贵的监管义务、环境法规的不确定性、“上游”石油行业法规的解释和管理，以及对政治稳定和安全的担忧。人员和设备。今年对上游油气行业高管的调查与前几版全球石油调查和加美能源部门竞争力调查所使用的方法一致。今年共有 71 名受访者参与了调查，提供了足够的数据来评估加拿大的五个省和地区以及美国的 17 个州。被评估的司法管辖区在 16 个问题中的每一个都被分配了分数，这些问题与已知影响投资决策的因素有关。然后，这些分数用于为每个司法管辖区生成“政策感知指数”，以反映投资障碍的感知程度。根据今年的调查，德克萨斯州是最具吸引力的油气投资管辖区，其次是俄克拉荷马州（2nd) 和怀俄明州 (3路）。其他七个美国司法管辖区今年也进入前 10 名：北达科他州（4日), 堪萨斯 (5日)，密西西比州 (6日), 犹他州 (7日), 蒙大拿 (8日），宾夕法尼亚州（9日) 和路易斯安那州 (10日).今年，前 10 名中没有加拿大司法管辖区。萨斯喀彻温省 (11日) 是加拿大排名最高的省份，其次是艾伯塔省 (12日）。此外，由于回复率低而没有出现在去年的调查中的纽芬兰和拉布拉多排名第16日今年。不列颠哥伦比亚省 (18日) 不再是表现最差的加拿大司法管辖区，因为今年西北地区 (20日) 对加拿大司法管辖区的投资构成了最大的障碍。据投资者称，监管因素仍然是阻碍加拿大能源竞争力的决定性问题。今年的受访者指出，与美国相比，加拿大的环境法规不确定性、法规重复和不一致以及法规遵从成本是加拿大关注的关键领域。特别是在 2021 年，只有 13% 和 20% 的受访者表示 22021 年加拿大-美国能源行业竞争力调查德克萨斯州和俄克拉荷马州环境法规的不确定性分别阻碍了投资，而在艾伯塔省和不列颠哥伦比亚省表示这是一个问题的比例分别为 65% 和 91%。平均而言，加拿大 76% 的受访者对环境法规感到望而却步，而美国的这一比例为 49%。阿尔伯塔/得克萨斯州的比较表明结果如何因地区而异，因为 71% 的受访者认为监管重复和不一致阻碍了在阿尔伯塔省的投资，而得克萨斯州只有 10%。总体而言，与美国相比，投资者对加拿大的监管重复和不一致表示高度关注。表示这一因素阻碍投资的受访者比例，加拿大平均为 72%，而美国为 45%。艾伯塔/德克萨斯的比较还显示，56% 的受访者认为监管合规成本阻碍了在艾伯塔的投资，而德克萨斯只有 9%。总体而言，与美国相比，监管合规成本是加拿大投资者的主要担忧。加拿大各省的受访者表示该因素阻碍投资的比例平均为 70%，而美国仅为 43%。总体而言，我们对 2021 年调查结果的分析表明，在加拿大许多省份，行业高级管理人员对推动石油投资决策的关键因素的负面情绪继续高于竞争的美国司法管辖区。事实上，美国在 16 项政策因素中的 14 项中表现优于加拿大。然而，值得注意的是，与去年的调查相比，加拿大所有省份的政策得分都有所提高，这主要是由于财政和税收领域的改善。 加拿大-美国能源行业竞争力调查20213介绍今年的 2021 年加拿大-美国能源部门竞争力调查建立在弗雷泽研究所先前的竞争力研究基础上，包括 2020 年加拿大-美国能源部门竞争力调查（Yunis 和 Aliakbari，2020 年）和 2019 年加拿大-美国能源部门竞争力调查（Stedman 和 Aliakbari， 2019 年）和 2018 年全球石油调查（Stedman 和 Green，2018 年）。由于这些调查的结果，我们能够更好地了解加拿大各省、美国各州和离岸地区在多个政策领域的表现。 2021 年加拿大-美国能源部门竞争力调查继续作为决策者的成绩单，因为投资者认为相对不具吸引力的司法管辖区可能会使用本出版物的调查结果来考虑全面的政策改革或个别政策领域的改进.最近的一份报告表明，相对于美国和许多其他发达国家，加拿大的资本投资正在下降（Globerman 和 Emes，2021 年）。特别是，加拿大石油和天然气行业的资本投资占总资本投资的比例大幅下降，从 2014 年的 28% 降至 2020 年的 9%（加拿大统计局，2021 年）。此外，在 2016 年至 2018 年期间，美国对其上游石油和天然气行业的投资增长了 41%，而加拿大仅增长了 15%（Globerman，2019）。2021 年加美能源部门竞争力调查重点介绍了已知会影响投资吸引力的政策，包括税收、法规、基础设施和劳动力供应等。本次调查还为投资者眼中需要改进的政策领域提供了清晰的视角。我们的分析提供了对加拿大石油行业投资环境状况以及投资者看法因地区而异的独特前景。此外，今年的调查确定了与美国相比，投资者对加拿大能源行业的看法下降的潜在原因。 42021 年加拿大-美国能源行业竞争力调查调查方法样本设计这项对上游石油和天然气行业高管的调查与之前版本的全球石油调查以及 2019 和 2020 年加拿大-美国能源部门竞争力调查中使用的调查一致。该调查旨在确定在石油和天然气勘探和生产方面的投资障碍最大的省、州和近海地区。投资者评估为相对不具吸引力的司法管辖区可能会利用调查结果来考虑全面的政策改革，以提高其在排名中的地位或实施可改善个别政策领域的政策。石油公司还可以使用这些信息来证实他们自己的评估，并确定商业条件和监管环境对投资最具吸引力的司法管辖区。对于对石油和天然气行业的国际竞争力感兴趣的学者或媒体，调查结果也是一个有用的信息来源，提供关于特定司法管辖区如何进行比较的独立证据。该调查已分发给“上游”石油行业的经理和高管。该行业包括勘探石油和天然气的公司、从常规和非常规来源（例如来自油砂和页岩地层的沥青）生产原油的公司，以及从常规来源和非常规来源生产天然气的公司，例如嵌入页岩地层的煤层气和天然气。它不包括精炼、升级或加工原油、沥青和未加工天然气的公司，或参与石油产品运输和营销的公司，除非这些公司也直接参与上游。潜在受访者的姓名取自贸易协会的公开成员名单和其他来源。此外，一些行业协会和非营利智库提供了联系信息，并帮助向其成员宣传调查。该调查于 2021 年 5 月 14 日至 2021 年 8 月 20 日期间进行。 2021 年共有 71 人回应了调查。今年的回应率允许包括加拿大的五个省和地区以及美国的 17 个州。1如图 1 所示，超过一半的受访者是其公司的董事长、首席执行官、总裁或董事。此外，三分之二多一点1调查中不包括收到少于 5 个回复的司法管辖区。 加拿大-美国能源行业竞争力调查20215图 1：受访者在其公司的职位调查，2021 年为石油行业的公司提供服务的专业顾问、顾问或谈判者14.29%其他（请注明） 8.57%公司专家/顾问（例如 Landman、地质学家、经济学家、规划师或律师）10.00%公司集团、部门或单位经理7.14%公司副总裁 7.14%公司董事长、首席执行官、总裁或董事52.86%图 2：2021 年受访者公司开展的活动石油勘探开发天然气勘探开发石油和/或天然气的生产为石油勘探和开发公司提供专家建议其他为石油勘探和开发公司提供钻井服务0%10%20%30%40%50%60% 使用水力压裂从致密砂岩和页岩地层中提取天然气9%煤层气 0%其他天然气活动（例如与天然气水合物有关）3%常规油 46%常规天然气 23%其他石油活动（例如勘探和干酪根的发展) 1%油砂沥青 6%来自需要水力压裂的页岩地层的石油13%62021 年加拿大-美国能源行业竞争力调查图 3：受访者表示公司专注于石油勘探和开发业务的受访者认为自己是经理或担任更高级别的职位。图 2 显示，参与调查的企业中近 54% 从事石油勘探和开发，近 37% 从事天然气勘探和开发，42% 从事石油生产和/或天然气，25% 提供专家建议和/或钻井服务。图 3 显示了其经理或其他代表参与调查的公司的石油勘探和开发活动的主要重点。这些公司中的大多数 (69%) 专注于寻找和开发常规石油和天然气储量。 2021 年，非常规石油和天然气勘探开发占公司重点的 32%。石油公司的高级管理人员报告说，他们 19% 的上游活动涉及非常规石油资源。这项活动的大部分 (65%) 包括使用水力压裂从页岩地层中采收石油，30% 专注于油砂沥青，5% 用于其他石油活动，例如从发现的干酪根中勘探或开发石油页岩。22干酪根是一种天然存在的、固体、不溶性有机物质，存在于烃源岩中，加热后可以产生石油 (Schulumberger, 2021)。 加拿大-美国能源行业竞争力调查20217调查参与者还报告说，他们 12% 的上游活动涉及非常规天然气资源。这项活动的大部分 (73%) 涉及使用水力压裂从致密砂岩和页岩地层中回收天然气。接受调查的石油公司中有 3% 报告了其他非常规天然气活动（例如，与天然气水合物有关），而不到 0.5% 的公司专注于煤层气。调查问卷该调查旨在收集经理和高管对他们熟悉的司法管辖区的投资壁垒水平的看法。受访者被要求说明以下 16 个因素中的每一个如何影响公司在不同司法管辖区投资的决定。这些因素与之前版本的《全球石油调查》和《2019 年和 2020 年加美能源部门竞争力调查》一致。1.财政条款——包括许可证、租赁付款、特许权使用费、其他生产税和总收入费用，但不包括公司和个人所得税、资本利得税或销售税。2.一般税收——税收负担，包括个人税、公司税、工资税和资本税，以及税收合规的复杂性，但不包括石油勘探和生产许可证和费用、土地租赁费、特许权使用费和其他直接针对石油生产的费用。3.环境法规——监管的稳定性、监管过程的一致性和及时性等。4.监管执法——关于现有法规的管理、解释、稳定性或执行的不确定性。5.合规成本——与提交许可申请、参加听证会等有关。6.保护区——关于哪些区域可以作为荒野或公园、海洋生物保护区或考古遗址进行保护的不确定性。7.贸易壁垒——关税和非关税贸易壁垒和利润汇回限制、货币限制等。 82021 年加拿大-美国能源行业竞争力调查8.劳动法规和雇佣协议——劳工法规、就业协议、劳工斗争或工作中断以及当地招聘要求的影响。9.基础设施质量——包括道路通行、电力供应等。10.地质数据库质量——包括质量、细节和获取地质信息的便利性。11.劳动力可用性和技能——劳动力的供应和质量，以及工人必须搬迁的流动性。12.有争议的土地主张——原住民、其他群体或个人提出的未解决要求的不确定性。13.政治稳定。14.安全——人员和资产的人身安全。15.监管重复和不一致（包括联邦/省、联邦/州、跨部门重叠等）16.法制——公平、透明、廉洁、有效管理等的法律程序。对于 16 个因素中的每一个，受访者被要求从以下五个最能描述他们熟悉的司法管辖区的回答中选择一个：1.鼓励投资2.不是对投资的威慑3.对投资有轻微的威慑作用4.对投资有很强的威慑力5.由于这个标准不会投资 加拿大-美国能源行业竞争力调查20219对调查回复评分——政策认知指数今年我们复制了 2016 年使用的方法，遵循弗雷泽研究所的年度矿业公司调查（参见 Stedman 和 Green，2018