2021中期報告(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 )股份代號：619 9 目錄本行經中國銀保監會批准持有B1383H252010001號金融許可證，並經中國銀保監會貴州監督管理局核准領取統一社會信用代碼為915200000550280000號營業執照。本行並非香港法例第155章《 銀行業條例》所界定認可機構，不受香港金融管理局監管，亦未獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。釋義2第一章公司簡介4第二章會計數據和財務指標摘要6第三章管理層討論與分析8第四章股本變動及股東情況53第五章董事、監事、高級管理人員、員工及機構情況68第六章企業管治報告90第七章重要事項95第八章獨立核數師審閱報告100第九章未經審計中期財務報告的財務報表及附註101第十章未經審計補充財務信息194附錄：分支機構名錄198 2貴州銀行股份有限公司釋義釋義在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下涵義。「《 公 司 章 程 》」或「《 章 程 》」指：本行的公司章程，經股東於2021年1月19日舉行的臨時股東大會通過，並經貴州銀保監局批准且於2021年6月21日生效「董事會」指：本行的董事會「監事會」指：本行的監事會「《銀行業條例》」指：香港法例第155章《銀行業條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改「本行」、「我行」或「貴州銀行」指：貴州銀行股份有限公司，一家根據中國法律和法規於2012年9月28日在中國貴州省註冊成立的股份有限公司，並（按文意所指）包括其前身、附屬公司、分行和支行「中國銀保監會」或「中國銀監會」指：中國銀行保險監督管理委員會╱中國銀行業監督管理委員會（2018年3月17日之前）「貴州銀保監局」指：中國銀行保險監督管理委員會貴州監管局「商業銀行」指：中國境內除政策性銀行以外的所有銀行業金融機構，包括大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、外資銀行及其銀行業金融機構「中國證監會」指：中國證券監督管理委員會「董事」指：本行的董事「監事」指：本行的監事「內資股」指：本行在中國發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或繳足「四新」指：闖新路、開新局、搶新機、出新績 3 釋義2021中期報告「四化」指：新型工業化、新型城鎮化、農業現代化、旅遊產業化「H股」指：本行股本中的境外上市股份，每股面值人民幣1.00元，在香港聯交所上市及以港幣認購及買賣「H股股份過戶登記處」指：香港中央證券登記有限公司「港元」或「港幣」指：香港的法定貨幣「香港」指：中國香港特別行政區「香港聯交所」指：香港聯合交易所有限公司「香港《上市規則》」指：香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市日期」指：2019年12月30日，本行H股首次在香港聯交所開始買賣的日期「《證券及期貨條例》」指：證券及期貨條例（香港法例第571章）「一二三四」指：貴州省「一二三四」總體工作思路，「一」就是以高質量發展統攬全局這一主題，「二」就是牢牢守好發展和生態兩條底線，「三」就是深入實施鄉村振興、大數據、大生態三大戰略行動，「四」就是大力推動新型工業化、新型城鎮化、農業現代化、旅遊產業化「兩地三中心」指：兩地指貴陽市和遵義市；三中心指貴陽市的金陽機房、貴安新區IDC機房以及遵義市的異地災備機房「LPR」指：貸款市場報價利率「人民銀行」或「央行」或「中央銀行」指：中國人民銀行「人民幣」指：人民幣，中國的法定貨幣「報告期」指：截至2021年6月30日止六個月 4貴州銀行股份有限公司第一章 公司簡介公司簡介1. 基本資料法定中文名稱：貴州銀行股份有限公司英文名稱：BANK OF GUIZHOU CO., LTD.法定代表人：楊明尚先生香港聯交所授權代表：楊明尚先生、周貴昌先生董事會秘書：周貴昌先生聯席公司秘書：周貴昌先生、李健強先生註冊地址：中國貴州省貴陽市觀山湖區永昌路9號貴州銀行總行大樓中國總部：中國貴州省貴陽市觀山湖區永昌路9號貴州銀行總行大樓香港主要營業地址：香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓聯繫地址：中國貴州省貴陽市觀山湖區永昌路9號貴州銀行總行大樓電話：(86) 0851-86987798傳真：(86) 0851-86207999電子信箱：irm@bgzchina.com登載本報告的互聯網地址：www.bgzchina.comwww.hkexnews.hk本報告備置地點：本行董事會辦公室（中國貴州省貴陽市觀山湖區永昌路9號貴州銀行總行大樓43樓）股票上市地點、股票簡稱和股票代碼：香港聯合交易所有限公司、貴州銀行、6199.HK企業統一社會信用代碼：915200000550280000金融許可證機構編碼：B1383H252010001審計師：境外審計師：畢馬威會計師事務所（於《財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師）境內審計師：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）香港H股股份登記及過戶處：香港中央證券登記有限公司 5 第一章 公司簡介2021中期報告2. 公司簡介貴州銀行於2012年10月11日正式掛牌成立，總部位於貴州省貴陽市，是由遵義市商業銀行、安順市商業銀行、六盤水市商業銀行合併重組設立的省級地方法人金融機構。本行於2019年12月30日在香港聯交所主板上市，股票代碼6199.HK，是貴州省首家登陸國際資本市場的金融機構。本行經營範圍為：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理委託存款、委託貸款；辦理票據承兌與貼現；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項業務；提供保管箱業務；保險兼業代理業務；基金銷售業務；經銀行業監督管理機構和有關部門批准的其他業務。截至報告期末，本行資產總額人民幣4,958.06億元，吸收存款總額人民幣3,308.42億元，發放貸款及墊款總額人民幣2,328.44億元，實現稅前利潤人民幣25.67億元、淨利潤人民幣21.25億元，不良貸款率1.13%，撥備覆蓋率365.20%。報告期末，本行持牌機構225家，正式員工5,123人。本行分支機構全部位於貴州省內，實現了貴州省各市（州）和縣區機構全覆蓋。貴州銀行以成為「全國一流的現代商業銀行」為願景，以「貢獻卓越、幸福共享」為目標，始終堅持「用心的銀行」服務理念，大力支持貴州經濟社會發展。貴州銀行建立了涵蓋公司銀行、零售銀行、小微金融、金融市場、資產管理的業務領域，並結合貴州經濟社會發展情況，不斷創新產品，各項業務發展迅速。貴州銀行大力加強分銷網絡建設，分支機構遍佈貴州省88個縣域，電子銀行、手機銀行、微信銀行、網上銀行、電話銀行等服務渠道不斷健全，客戶基礎持續擴大。貴州銀行堅持穩健審慎經營，建立了與業務發展相匹配的全面風險管理體系，資產質量持續保持較好水平。貴州銀行持續優化內部管理，各項體制機制不斷健全，人才隊伍建設不斷加強，全行高效有序運行。在英國《銀行家》雜誌發佈的《2021年全球銀行1000強榜單》中，貴州銀行排名全球271位，在中國銀行業協會公佈的《2021年中國銀行業100強榜單》中排名第45位。 6貴州銀行股份有限公司第二章 會計數據和財務指標摘要會計數據和財務指標摘要截至6月30日止六個月2021年比2020年2021年2020年（除另有註明外，以人民幣百萬元列示） 經營業績變動率利息淨收入4,701.524,883.67(3.73%)手續費及佣金淨收入233.45205.3313.70%營業收入5,718.645,580.532.47%營業費用(1,699.34)(1,697.75)0.09%資產減值損失(1,467.40)(1,563.67)(6.16%)稅前利潤2,566.512,304.1011.39%淨利潤2,125.271,928.9710.18%每股計（人民幣元）變動率每股淨資產2.562.473.64%基本每股收益0.150.1315.38%盈利能力指標(%)變動率平均總資產回報率(1)0.89%0.93%(0.04%)平均權益回報率(2)11.60%11.26%0.34%淨利差(3)2.35%2.43%(0.08%)淨利息收益率(4)2.29%2.56%(0.27%)成本收入比(5)28.98%28.87%0.11% 7第二章 會計數據和財務指標摘要2021中期報告截至6月30日2021年截至12月31日2020年2021年上半年比2020年末（除另有註明外，以人民幣百萬元列示） 規模指標變動率資產總額495,805.96456,401.208.63%其中：發放貸款及墊款總額232,843.55213,922.918.84%發放貸款及墊款淨額(6)223,735.01206,152.618.53%負債總額458,524.07420,373.389.08%其中：吸收存款(7)330,841.53289,042.7714.46%股本14,588.0514,588.05-權益總額37,281.8936,027.823.64%資產質量指標(%)變動率不良貸款率(8)1.13%1.15%-0.02%撥備覆蓋率(9)365.20%334.36%30.84%撥貸比(10)4.13%3.84%0.29%資本充足率指標(11)(%)變動率核心一級資本充足率11.60%11.63%-0.03%一級資本充足率11.60%11.63%-0.03%資本充足率13.61%13.67%-0.06%總權益對資產總額比率7.52%7.89%-0.37%其他指標(%)變動率流動性覆蓋率348.32%289.00%59.32%流動性比例105.65%91.94%13.71%存貸比70.98%74.63%-3.65% 附註：(1) 指報告期內淨利潤佔期初及期末的資產總額平均餘額的百分比。(2) 指報告期內淨利潤佔期初及期末權益總額平均餘額的百分比。(3) 按照生息資產總額的平均收益率與付息負債總額的平均成本率的差額計算，基於每日平均生息資產及付息負債計算。(4) 按照利息淨收入除以平均生息資產計算，基於每日平均生息資產計算。(5) 按扣除稅金及附加後的營業費用除以營業收入計算。(6) 發放貸款及墊款淨額=發放貸款及墊款總額+發放貸款及墊款應計利息－發放貸款及墊款減值準備。(7) 客戶存款=客戶存款本金+客戶存款應付利息。(8) 按不良貸款總額除以發放貸款及墊款總額計算。(9) 按貸款減值損失準備除以不良貸款總額計算。(10) 按貸款減值損失準備除以發放貸款及墊款總額計算。(11) 核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率按照中國銀保監會最新頒佈指引計算（2013年1月1日生效）。 8貴州銀行股份有限公司第三章 管理層討論與分析管理層討論與分析3.1 總體經營情況分析2021年上半年，面對國內外複雜嚴峻的經濟金融形勢，本行積極穩健開展各項業務，總體經營情況持續向好。業務規模穩定增長，截至報告期末，本行資產總額人民幣4,958.06億元，較年初增長8.63%；發放貸款及墊款總額人民幣2,328.44億元，較年初增長8.84%；吸收存款總額人民幣3,308.42億元，較年初增長14.46%。經營效益穩中有增。2021年上半年，本行實現營業收入人民幣57.19億元，同比增長2.47%；淨利潤人民幣21.25億元，同比增長10.18%。截至報告期末，本行平均總資產回報率為0.89%，平均權益回報率為人民幣11.60%。資產質量保持穩定。截至報告期末，本行不良貸款率1.13%，較年初下降0.02個百分點，撥備覆蓋率365.20%，較年初增加30.84個百分點。 9第三章 管理層討論與分析2021中期報告3.2 利潤表分析截至2021年6月30日，本行實現稅前利潤人民幣25.67億元，同比增長11.39%；實現淨利潤人民幣21.25億元，同比增長10.18%。截至6月30日止六個月 2021年2020年變動金額變動率（除另有註明外，以人民幣百萬元列示） 利息收入10,282.679,595.77686.907.16%