獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人（於開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司） 584657 \ (Project Edison) \ 23/04/2019 \ M22重要文件2019年4月25日重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。VIVA BIOTECH HOLDINGS維亞生物科技控股集團（於開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：345,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：34,500,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：310,500,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價： 每股發售股份4.41港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股股份0.000025美元股份代號：1873獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五 — 送呈公司註冊處處長的文件及備查文件」所列明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或任何上述其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席代表與本公司於2019年4月30日（星期二）或前後釐定，且無論如何不遲於2019年5月8日（星期三）。除非另有公告，否則發售價將不高於每股發售股份4.41港元，且目前預期將不低於每股發售股份3.42港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股發售股份4.41港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘發售股份的發售價低於每股4.41港元，則可予退還。聯席代表經我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間，將本招股章程所述根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或發售價調低。在此情況下，我們將在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）、聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.vivabiotech.com刊發公告。我們將盡快宣佈安排詳情。進一步資料請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席代表可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。請參閱「承銷 — 承銷安排及費用 — 香港公開發售 — 終止理由」一節。股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記。本公司依據美國證券法第3(c)(7)條規定的豁免，並無亦不會根據美國投資公司法登記。發售股份不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可依據第144A條內有關豁免按照美國證券法進行登記的規定，及在第144A條的限制下或依據其他豁免按照美國證券法進行登記的規定向同時為(i)合資格機構買家及(ii)合資格買家的人士發售、出售或交付。發售股份根據證券法S規例可於美國境外透過離岸交易向既非(i)美籍人士（定義見S規例（亦包括僅根據S規例規則902(k)(l)(viii)(B)或902(k)(2)(i)而言屬非美籍人士之任何人士））亦非(ii)美國居民（按適用於美國投資公司法的定義）的人士發售、出售或交付。每名進行購買而獲得任何發售股份的人士將被視為已作出若干載於本招股章程「有關本招股章程及全球發售的資料 — 發售股份的提呈發售及銷售限制」一節內的承諾、聲明及協議。 i584657 \ (Project Edison) \ 23/04/2019 \ M22預期時間表(1)以下香港公開發售的預期時間表如有任何變更，我們將於香港在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊發公告。透過指定網站www.hkeipo.hk使用網上白表服務完成電子認購 申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年4月30日（星期二）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年4月30日（星期二）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年4月30日（星期二）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . 2019年4月30日（星期二）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬方式 完成網上白表申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年4月30日（星期二）中午十二時正截止辦理香港公開發售申請登記. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年4月30日（星期二）中午十二時正預期定價日. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年4月30日（星期二）(1) 預期在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）以及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站 www.vivabiotech.com刊登有關下列各項的公告：• 香港公開發售認購申請數目；• 國際發售踴躍程度；及• 香港發售股份分配基準. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年5月8日（星期三）或之前(2) 透過包括聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站 www.vivabiotech.com等多種渠道（請參閱「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節）宣佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身分證明文件號碼（如適用））. . . 由2019年5月8日（星期二）起(3) 於聯交所網站www.hkexnews.hk(5)及本公司網站 www.vivabiotech.com(6)刊登香港公開發售公告全文 （包括上文(1)及(2)項所述者）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 由2019年5月8日（星期二）起可於www.tricor.com.hk/ipo/result(或www.hkeipo.hk/IPOResult) 使用「按身分證搜索」功能查詢香港公開發售的分配結果 （連同成功申請人的身分證明文件號碼（如適用））. . . . . . . . . 由2019年5月8日（星期二）起就根據香港公開發售全部或部分獲接納申請寄發╱領取 股票(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年5月8日（星期三）或之前 ii584657 \ (Project Edison) \ 23/04/2019 \ M22預期時間表(1)就全部或部份成功的申請寄發╱領取網上白表電子自動退款 提示╱退款支票(8)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年5月8日（星期三）或之前預計股份在聯交所開始買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019年5月9日（星期四）附註：(1) 除另有說明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。(2) 閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後透過指定網站www.hkeipo.hk遞交申請。倘 閣下已於上午十一時三十分之前遞交申請並自指定網站取得申請參考編號，則 閣下將獲准繼續辦理申請手續（完成繳付申請款項），直至遞交申請截止日期中午十二時正截止辦理申請登記為止。(3) 倘於2019年4月30日（星期二）上午九時正至中午十二時正期間任何時間在香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號，則該日將不會開始辦理申請登記。請參閱「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節。(4) 透過向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人，應參閱「如何申請香港發售股份 — 6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。(5) 有關公告將可於聯交所網站www.hkexnews.hk瀏覽。(6) 該網站或當中所載任何資料概不構成本招股章程的一部分。(7) 預期股票將於2019年5月8日（星期三）發出，惟僅在全球發售已在各方面成為無條件且承銷協議並無根據其條款終止方會生效。倘投資者於收取股票前及於股票生效前，基於公開獲得的分配詳情買賣股份，須自行承擔所有風險。(8) 申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供申請表格規定的全部資料的申請人，可於2019年5月8日（星期三）或我們指定為寄發股票╱電子自動退款指示╱退款支票的任何其他日期的上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓 ）領 取股票（如適用）或退款支票（如適用）。符合資格親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。符合資格派人領取的公司申請人必須委派授權代表携同加蓋其各自公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表（如適用）於領取時均須出示獲香港股份過戶登記分處接納的身份證明文件。使用黃色申請表格提交申請的申請人不可選擇領取其股票，其股票將存入中央結算系統，以寄存於其指定中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（如適用）。未領取的股票及退款支票（如有）將以普通郵寄方式寄予相關申請表格列明的地址，郵遞風險概由申請人自行承擔。進一步詳情載於本招股章程「如何申請香港發售股份－14. 寄發╱領取股票及退還股款」一節。(9) 全部或部分不成功的申請，以及在發售價低於申請時應付每股香港發售股份最初價格的情況下成功之申請將獲發電子退款指示╱退款支票。 閣下所提供香港身份證號碼╱護照號碼的一部分，或（倘屬聯名申請人）排名首位申請人的香港身份證號碼╱護照號碼的一部分或會列印於退款支票（如有）上。上述資料亦會轉交予第三方作退款用途。銀行兌現閣下的退款支票前或會要求核實 閣下的香港身份證號碼╱護照號碼。倘 閣下的香港身份證號碼╱護照號碼填寫不準確，或會導致閣下的退款支票延遲兌現，亦可能導致退款支票無效。詳情載於本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。透過網上白表服務申請並透過單一銀行賬戶支付彼等申請款項的申請人，退款（如有）可按電子自動退款指示的方式，寄發至彼等申請付款銀行賬戶。通過網上白表服務申請並透過多個銀行賬戶支付申請款項的申請人，退款（如有）可按退款支票的方式，以普通郵遞方式寄發至彼等向網上白表服務供應商的申請指示中訂明的地址，郵誤風險由彼等自行承擔。務請 閣下細閱「承銷」、「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節，以了解有關