(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號: 2163全球發售長沙遠大住宅工業集團股份有限公司Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd.聯席保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 645191 \ (Project Lego) \ 22/10/2019 \ M71重要提示重要提示： 閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd.長沙遠大住宅工業集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售的發售股份數目：121,868,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：12,187,200股H股（可予調整）國際發售股份數目：109,680,800股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價： 每股發售股份12.48港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值： 每股H股人民幣1.00元股份代號：2163聯席保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄九 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所列文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定向香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日透過協議釐定。定價日預期為2019年10月30日（星期三）或前後，惟無論如何不遲於2019年11月5日（星期二）。除非另行公告，否則發售價將不得超過每股發售股份12.48港元及目前預期不會低於每股發售股份9.68港元。申請香港發售股份的人士須於申請時繳付最高發售價每股香港發售股份12.48港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份12.48港元，則多繳股款可予退還。倘聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何原因而未能於2019年11月5日（星期二）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意（如彼等認為適當），可於截止遞交香港公開發售申請當日上午之前隨時調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者（即9.68港元至12.48港元）。在此情況下，本公司將於作出該下調決定後，在切實可行情況下儘快及無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午在南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）刊登調低香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告。有關通告亦將登載於本公司網站www.bhome.com.cn及香港聯交所網站www.hkexnews.hk。有關詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。我們於中國註冊成立，而我們的主要業務於中國經營。有意投資者應留意中國與香港於法律、經濟及金融體制等方面的差別，及投資於中國註冊成立公司的不同風險因素。有意投資者亦須留意中國與香港的監管架構不同，並須考慮H股的不同市場特質。有關差別及風險因素載於「風險因素」、「附錄六 — 若干法律及監管事宜概要」及「附錄七 — 公司章程概要」各節。有意投資者務請審慎考慮本招股章程所載全部資料，尤其是上述各節所討論的事宜。倘某些理由在上市日期上午八時正之前發生，聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。該等理由載於本招股章程「包銷」章節。務請 閣下參閱該節以獲取進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法的登記規定或以不受該等規定約束的交易進行除外。發售股份依據美國證券法S規例以離岸交易在美國境外提呈發售及出售，以及依據美國證券法第144A條在美國境內向合資格機構買家提呈發售及出售。2019年10月24日（星期四） i645191 \ (Project Lego) \ 22/10/2019 \ M71預期時間表(1)倘以下香港公開發售的預期時間表(1)發生任何變動，本公司將在香港的南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊發公告。透過指定網站www.eipo.com.hk根據白表eIPO服務完成 電子認購申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年10月29日（星期二）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年10月29日（星期二）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年10月29日（星期二）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . .2019年10月29日（星期二）中午十二時正透過網上銀行轉帳或繳費靈轉帳完成白表eIPO 申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年10月29日（星期二）中午十二時正截止辦理香港公開發售申請登記. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年10月29日（星期二）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年10月30日（星期三）將於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）以及 香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站 www.bhome.com.cn(6)刊登 有關以下內容的公告：• 發售價；• 國際發售認購的踴躍程度；• 香港公開發售認購的踴躍程度；及• 香港發售股份分配基準；2019年11月5日（星期二）或之前透過各種渠道（參閱「如何申請香港發售股份」章節公佈 香港公開發售的分配結果（連同成功申請人的 身份證明文件號碼（如適用））. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年11月5日（星期二）起可於www.iporesults.com.hk（或者：英文網站 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文網站 https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）透過「按身份 證號碼搜索」功能查閱香港公開發售的分配結果. . . . . .2019年11月5日（星期二）起寄發H股股票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年11月5日（星期二）或之前及╱或白表電子退款指示及╱或退款支票（如適用）(7)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年11月5日（星期二）或之前預期H股於香港聯交所開始買賣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年11月6日（星期三） ii645191 \ (Project Lego) \ 22/10/2019 \ M71預期時間表(1)附註：(1) 所有時間均指香港當地時間。有關全球發售架構（包括其條件）的詳情，載於本招股章程「全球發售的架構」章節。(2) 於遞交申請最後日期上午十一時三十分後， 閣下不得透過指定網站www.eipo.com.hk遞交 閣下之申請。假如 閣下於上午十一時三十分或之前已經遞交申請並已透過指定網站取得申請參考編號，則將獲准繼續辦理申請手續（完成支付申請款項），直至遞交申請最後日期中午十二時正截止辦理申請登記為止。(3) 倘若於2019年10月29日（星期二）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號及╱或極端情況於香港生效，則當日不會開始辦理申請登記。參閱「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」。倘於2019年10月29日（星期二）並無開始及截止辦理申請登記，則本節「預期時間表」所述的日期可能受到影響。在此情況下，本公司將刊發公告。(4) 透過向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人請參閱本招股章程「如何申請香港發售股 份 — 6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」章節。(5) 我們預期於定價日與聯席全球協調人（代表包銷商）協定發售價。預期定價日將為2019年10月30日（星期三）或前後，且於任何情況下均不會遲於2019年11月5日（星期二）。倘聯席全球協調人（代表包銷商）與我們因任何原因而未能於2019年11月5日（星期二）前協定發售價，則香港公開發售及國際發售將不會進行。(6) 網站及網站所載的所有資料並不構成本招股章程的一部分。(7) 香港發售股份的H股股票僅在(i)全球發售在所有方面成為無條件，及(ii)各包銷協議均未根據其條款終止的情況下，方可於2019年11月6日（星期三）上午八時正成為有效所有權證書。投資者如在收到H股股票前或於H股股票成為有效所有權證書前依據公開的分配資料買賣H股，則須自行承擔所有風險。(8) 倘申請全部或部分不獲接納，本集團將發出電子退款指示╱退款支票，以及倘發售價低於申請時應付的價格，則會就全部或部分獲接納的申請發送電子退款指示╱退款支票。申請人所提供香港身份證號碼或護照號碼的一部分，或（倘屬聯名申請人）排名首位申請人的香港身份證號碼或護照號碼的一部分或會列印於退款支票（如有）上。上述資料亦會轉交予第三方作退款用途。銀行兌現退款支票前或會要求核實申請人的香港身份證號碼或護照號碼。倘申請人的香港身份證號碼或護照號碼填寫不準確，或會導致退款支票延遲兌現，或可能導致退款支票無效。閣下應仔細閱讀本招股章程「包銷」、「如何申請香港發售股份」及「全球發售的架構」各節，以了解有關全球發售的架構及條件、如何申請香港發售股份及預期時間表的詳情，包括（其中包括）條件、惡劣天氣的影響以及寄發退款支票及H股股票。 iii645191 \ (Project Lego) \ 22/10/2019 \ M71目 錄致投資者的重要通知本招股章程由長沙遠大住宅工業集團股份有限公司僅為香港公開發售及香港發售股份而刊發，除香港發售股份外，並不構成出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。本招股章程不得用作且不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或游說購買的要約。本公司並未採取任何行動准許在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及提呈發售及出售發售股份均受限制，除非已根據該等司法權區的適用證券法向相關證券監管機關登記或獲其授權或豁免，否則不得進行上述活動。閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。我們並未授權任何人士向 閣下提供與本招股章程所載者不符的資料。 閣下不得將並非載於本招股章程的任何資料或陳述，視為已獲我們、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、我們或彼等各自的任何董事或顧