(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號: 3603全球發售獨家保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人聯席牽頭經辦人Project Redstates IPO_C19_25_5spine.indd 221/10/2019 下午7:11 重要提示二零一九年十月二十五日閣下如對本招股章程之任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售發售股份數目：375,000,000股股份（包括300,000,000股新股份及75,000,000股銷售股份） （視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：37,500,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：337,500,000股股份（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）發售價： 不高於每股發售股份1.10港元，並預期 不低於每股發售股份0.90港元， 另加1.00%經紀佣金、0.0027%證監會 交易徵費及0.005%聯交所交易費 （須於申請時繳足，可予退還）面值 ： 每股股份0.01港元股份代號：3603獨家保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列的文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港公司註冊處處長以及香港證券及期貨事務監察委員會對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由本公司（為其本身及代表售股股東）與聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）於定價日或本公司（為其本身及代表售股股東）與聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）可能協定之有關較後時間以協議方式釐定，惟無論如何不遲於二零一九年十一月六日（星期三）。發售價將不高於每股股份1.10港元且目前預計不會低於每股股份0.90港元。除非另有公告，否則申請香港發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股股份1.10港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於1.10港元，多繳股款可予退還。倘因任何原因本公司（為其本身及代表售股股東）與聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）在二零一九年十一月六日（星期三）或之前未能就發售價達成協定，全球發售將不會進行並將告失效。作出投資決策前，潛在投資者應審慎考慮本招股章程所載列的所有資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。香港發售股份的潛在投資者謹請垂註，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載任何事件，聯席全球協調人（為彼等本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議履行促使認購人認購或其本身認購香港發售股份的責任。如聯席全球協調人（為彼等本身及代表香港包銷商）終止香港包銷協議，全球發售將不會進行並將告失效。發售股份並未亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美國人士或以其名議或其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法的登記規定，或於不受美國證券法登記規定所限的交易中作出則除外。 – i –預期時間表倘以下預期時間表出現任何變動，本公司將分別於本公司網站www.xjsx.net.cn及 聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈。日期及時間(1)透過指定網站www.hkeipo.hk使用網上白表 服務完成電子認購申請的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . .二零一九年十月三十日（星期三）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售的申請登記(2). . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年十月三十日（星期三）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算發出 電子認購指示的截止時間(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年十月三十日（星期三）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 網上白表申請付款的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年十月三十日（星期三）中午十二時正截止辦理香港公開發售的申請登記(2). . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年十月三十日（星期三）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年十月三十日（星期三）或前後將於本公司網站www.xjsx.net.cn及聯交所網站 www.hkexnews.hk刊發有關最終發售價、 國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平 及香港發售股份的分配基準的公佈 . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年十一月七日（星期四）或之前將可透過本招股章程「如何申請香港發售股份 — 11. 公佈結果」一節所載多種渠道查閱香港 公開發售的分配結果（連同成功申請人的 身份證明文件號碼（如適用）） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年十一月七日（星期四）將可於www.tricor.com.hk/ipo/result 以「按身份證號碼╱商業登記證號碼搜索」 功能查閱香港公開發售的分配結果 . . . . . . . . . . .自二零一九年十一月七日（星期四）起 – ii –預期時間表日期及時間(1)就根據香港公開發售全部或部分成功申請寄發╱ 領取股票或將股票存入中央結算系統(7). . . . . . . . . . . .二零一九年十一月七日（星期四）就全部或部分成功申請（倘發售價低於申請時 繳付的價格，如適用）及全部或部分不獲接納 的申請寄發╱領取退款支票(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年十一月七日（星期四）就根據香港公開發售全部或部分成功申請（如適用） 及全部或部分不獲接納的申請寄發╱領取退款 支票或網上白表電子自動退款指示（6及7）. . . . . . . . . . . .二零一九年十一月七日（星期四）預期股份開始於聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年十一月八日（星期五）上午九時正附註：1. 除另有指明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。有關股份發售架構（包括其條件）的詳情載於「全球發售的架構及條件」一節。2. 倘香港於二零一九年十月三十日（星期三）上午九時正至中午十二時正期間任何時間懸掛「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號，則該日將不會開始及截止辦理申請登記。有關進一步詳情載於「如何申請香港發售股份 — 10. 惡劣天氣對開始辦理申請認購登記的影響」一節。3. 透過向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人應參閱「如何申請香港發售股份 — 6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。4. 閣下不得於遞交申請的截止日期上午十一時三十分後透過指定網站www.hkeipo.hk遞交申請。倘 閣下於遞交申請的截止日期上午十一時三十分前已遞交申請並從指定網站取得付款參考編號，則 閣下獲准繼續辦理申請手續（透過完成繳付申請股款）直至中午十二時正（即辦理申請登記的截止時間）為止。5. 務請注意，定價日（即釐定最終發售價當日）預期為二零一九年十月三十日（星期三）或前後，或本公司（為其本身及代表售股股東）與聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）可能協定的有關較後時間，惟無論如何不得遲於二零一九年十一月六日（星期三）。倘本公司（為其本身及代表售股股東）與聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）因任何理由未能於二零一九年十一月六日（星期三）下午五時正或之前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並將告失效。儘管釐定的發售價可能低於最高指 – iii –預期時間表示性發售價每股發售股份1.10港元，惟申請發售股份的申請人必須於申請時支付最高指示性發售價每股發售股份1.10港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，惟多繳申請股款將按「如何申請香港發售股份 — 13. 退回申請款項」一節的規定退還。6. 本公司將就全部或部分不獲接納的申請及成功申請（倘最終釐定發售價低於申請時應付的價格）發出退款支票或電子自動退款指示。倘 閣下透過網上白表服務提出申請並透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子自動退款指示（如有）可發送至 閣下支付申請股款的銀行賬戶。倘 閣下透過網上白表服務提出申請並透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票可以平郵寄發至 閣下向指定網站 (www.hkeipo.hk)發出申請指示的指定地址，郵誤風險概由 閣下自行承擔。退款支票將以 閣下（或如屬聯名申請人，則以於 閣下申請表格上排名首位申請人）名義發出。 閣下所提供的部分香港身份證號碼╱護照號碼（或如屬聯名申請人，則排名首位申請人的部分香港身份證號碼╱護照號碼）可能會列印於 閣下的退款支票（如有）上。該等資料亦可能轉交第三方以安排退款。 閣下的銀行或會要求核對 閣下的香港身份證。7. 以白色申請表格或透過網上白表服務申請香港公開發售項下1,000,000股或以上股份並已提供申請表格規定的所有資料的申請人，可於二零一九年十一月七日（星期四）上午九時正至下午一時正，親身前往香港股份過戶登記分處（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）領取其退款支票及股票（如適用）。選擇親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。選擇親自領取的公司申請人必須由其授權代表攜同加蓋公司印鑒的公司授權書領取。個人申請人及公司授權代表於領取時必須出示獲香港股份過戶登記分處接納的身份證明及授權文件（如適用）。以黃色申請表格申請公開發售項下1,000,000股或以上香港發售股份並已提供申請表格規定的所有資料的申請人，可親身領取其退款支票（如有），惟不得選擇領取其股票。有關股票將存入中央結算系統，以寄存於其指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（如適用）。以黃色申請表格提出申請的申請人領取退款支票的手續，與使用白色申請表格的申請人的手續相同。未領取的股票（如適用）及退款支票（如適用）將如「如何申請香港發售股份 — 14.發送╱領取股票及退款」一節所述於退款支票寄發日期的領取時間結束後盡早以平郵寄發至相關申請表格上指定的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。發售股份的股票僅會於(i)全球發售在各方面成為無條件；及(ii)於「包 銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利並無獲行使及已失效情況下，方於上市日期上午八時正（香港時間）成為有效所有權證書。投資者如在收到股票前或於股票成為有效所有權證書前依據公開可得分配資料買賣股份，則須自行承擔所有風險。 – iv –目 錄本公司僅就全球發售刊發本招股章程，除根據全球發售藉由本招股章程提呈發售股份外，本招股章程並不構成任何證券的出售要約或購買招攬。本招股章程不得用作，亦不構成於任何其他司法權區或在任何其他情況下作出的要約或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區全球發售發售股份或派發本招股章程。閣下應僅依賴本招股章程所載的資料，作出投資決定。本公司、獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商並無授權任何人士向 閣下提供有別於本招股章程所載的資料。任何並非於本招股章程作出或