利華控股集團聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人股份代號 : 1346Lever Style Corporation全球發售（於開曼群島註冊成立的有限責任公司）保薦人獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示二零一九年十月三十一日閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應徵求獨立專業意見。Lever Style Corporation利華控股集團（於開曼群島註冊成立的有限責任公司）全球發售發售股份數目:17 2,800,000股股份（包括160,000,000股新股份及12,800,000股銷售股份）（視乎超額配股權行使與否而定）國際配售股份數目:15 5,520,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定及可予重新分配）香港發售股份數目:17,280,000股股份（可予重新分配）發售價:不 高於每股發售股份1.05港元及預期不低於每股發售股份0.85港元（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）面值:每股0.01港元股份代號:1346保薦人 獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對本招股章程的準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五－送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所述的文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載一切資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。發售價預期將由本公司、售股股東及獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）於定價日以協議方式釐定。定價日預期為二零一九年十一月六日（星期三）或前後，且無論如何不遲於二零一九年十一月十一日（星期一）下午五時正，或本公司、售股股東及獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）可能協定的較後日期。除另行公佈者外，發售價將不高於每股發售股份1.05港元及目前預期不低於每股發售股份0.85港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價（每股發售股份1.05港元），連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於最高發售價（每股發售股份1.05港元），多繳股款可予退還。獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）可在其認為合適的情況下並在獲得本公司及售股股東同意後，根據有意機構、專業、個人及其他投資者在累計投標過程中的踴躍程度，於截止遞交香港公開發售申請日期上午或之前，隨時將全球發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所述水平（即每股發售股份0.85港元至1.05港元）。倘此情況出現，我們將在作出有關調減決定後，在切實可行的情況下盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請日期上午前，在我們的網站www.leverstyle.com 及聯交所網站www.hkexnews.hk 刊登有關調減指示性發售價範圍的通告。倘本公司、售股股東及獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）於二零一九年十一月十一日（星期一）下午五時正前基於任何理由未能議定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行，並將告失效。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」兩節。倘於上市日期（預期將為二零一九年十一月十三日（星期三））上午八時正（香港時間）前出現若干理由，則獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）及╱或保薦人可作出書面通知終止香港包銷商根據香港包銷協議認購或促使認購人認購香港發售股份的責任，並即時生效。該等理由載於本招股章程「包銷」一節「終止理由」一段。有意投資者務請參閱該節以了解詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國的任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或屬無須遵守美國證券法登記規定的交易則除外。發售股份根據美國證券法S規例及進行發售及出售的各司法權區適用法例僅於美國境外提呈發售及出售。 預期時間表– i –倘下列全球發售預期時間表有任何變更，本公司將在香港於本公司網站 www.leverstyle.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。日期（附註1）二零一九年香港公開發售開始及白色和黃色 申請表格可供索取 ................................由十月三十一日（星期四）上午九時正起透過指定網站www.hkeipo.hk 使用網上白表 服務完成電子認購的截止時間（附註2）.......................十一月六日（星期三）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記（附註3）.......................十一月六日（星期三）上午十一時四十五分(i)遞交白色及黃色申請表格；(ii)通過網上 銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 申請付款；及(iii)向香港結算發出 電子認購指示的截止時間（附註4）...........................十一月六日（星期三）中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成網上白表申請付款的截止時間 .......................十一月六日（星期三）中午十二時正截止辦理香港公開發售申請登記（附註3）.......................十一月六日（星期三）中午十二時正預期定價日（附註5）..................................十一月六日（星期三）或前後於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.leverstyle.com 刊發有關最終發售價、 國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及 香港發售股份的分配基準的公告 .................十一月十二日（星期二）或之前 預期時間表– ii –透過各種渠道（包括我們的網站www.leverstyle.com 及 聯交所網站www.hkexnews.hk）公佈香港公開發售的 分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼 （如適用））（進一步詳情，請參閱本招股章程 「如何申請香港發售股份」一節「11.公佈結果」一段）（附註8）...十一月十二日（星期二）將可於www.tricor.com.hk/ipo/result 或www.hkeipo.hk/IPOResult 通過「按身份證號碼搜索」功能查閱 香港公開發售分配結果（附註8） ......................自十一月十二日（星期二）起就香港公開發售下全部或部分獲接納申請 （倘最終發售價低於申請時應付的價格 （如適用））及全部或部分不獲接納申請 寄發╱領取網上白表電子自動退款 指示╱退款支票（附註6、7及8） ......................十一月十二日（星期二）或之前寄發╱領取股票（附註6及8）..........................十一月十二日（星期二）或之前預期股份於聯交所開始買賣（附註8）.........................十一月十三日（星期三）上午九時正香港發售股份申請將會自二零一九年十月三十一日（星期四）起直至二零一九年十一月六日（星期三）止，較一般市場慣例四天為長。申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代表本公司持有，而退回股款（如有）將於二零一九年十一月十二日（星期二）不計利息退還予申請人。有意投資者務請注意，股份預期將於二零一九年十一月十三日（星期三）於聯交所開始買賣。 預期時間表– iii –附註：1. 除另有列明者外，所有日期及時間均為香港本地日期及時間。全球發售架構（包括其條件及終止理由）的詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」一節。2. 閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，透過指定網站www.hkeipo.hk 遞交申請。倘 閣下於上午十一時三十分之前已遞交申請並從指定網站取得付款參考編號，則 閣下將可於遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記的時間）前繼續辦理申請手續（透過完成繳付申請股款）。3. 倘於二零一九年十一月六日（星期三）上午九時正至中午十二時正期間任何時間，香港懸掛「黑色」暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則當日將不會開始或截止辦理申請登記。有關詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節「10.惡劣天氣及╱或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一段。倘申請登記並未於二零一九年十一月六日（星期三）開始或截止，則本節所述的日期可能會受到影響。在此情況下，本公司將刊發公告。4. 透過向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節「6. 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一段。5. 定價日預期將為二零一九年十一月六日（星期三）或前後。倘本公司、售股股東及獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）基於任何理由未能於二零一九年十一月十一日（星期一）下午五時正前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行，並將告失效。6. 倘申請人申請1,000,000股或以上的香港發售股份，可於二零一九年十一月十二日（星期二）上午九時正至下午一時正，親臨我們的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）領取股票（如適用）及退款支票（如適用）。合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取的公司申請人則必須委派其授權代表各自憑蓋上公司印鑒的公司授權書前來領取。個人及授權代表（如適用）在領取時均須出示香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件。凡使用黃色申請表格遞交申請的申請人可選擇不領取其股票，有關股票將存入中央結算系統，以寄存於彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（如適用 ）。黃色申請表格申請人收取退款支票的程序與白色申請表格申請人的程序相同。未獲領取的股票及退款支票將按有關申請所列地址以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。進一步資料載於本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。7. 倘申請全部或部分不獲接納，及申請獲接納但最終發售價低於申請時應付的每股香港發售股份初步價格，則將獲發電子自動退款指示╱退款支票。 閣下所提供香港身份證號碼╱護照號碼（或如屬聯名申請人，則為排名首位申請人的香港身份證號碼╱護照號碼）的部分號碼或會列印於 閣下的退款支票（如有）。該等資料亦將轉交第三方以便安排退款。 閣下的銀行或會在兌現退款支票前要求核對 閣下的香港身份證號碼╱護照號碼。倘 閣下填寫的香港身份證號碼╱護照號碼不準確，或會導致 閣下的退款支票延遲兌現或甚至導致退款支票無效。進一步資料載於本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 預期時間表– iv –8. 於二零一九年十一月十二日(星期二)至二零一九年十一月十三日(星期三)期間任何日子，倘八號或以上颱風警告訊號、黑色暴雨警告信號及╱或極端情況生效，則(i)公佈香港公開發售分配結果；(ii) 寄發股票情況下及退款支票╱網上白表電子自動退款指示；及(iii)股份於聯交所買賣的日子將予延遲，並將在此情況下刊發公告。股票預期將於二零一九年十一月十二日（星期二）發行，惟僅在全球發售在所有方面成為無條件且包銷協議並無按其條款終止的情況下，方會於二零一九年十一月十三日（星期三）上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者倘在收到股票之前或在股票成為有效的所有權憑證之前，根據公開的分配詳情買賣