康基医疗招股说明书

重要提示重要提示：如 閣下對本招股說明書的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Kangji Medical Holdings Limited康基醫療控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：225,397,500股股份（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目：22,540,000股股份（可予調整）國際發售股份數目：202,857,500股股份（可予調整及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價： 每股股份13.88港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費（須於申請時以 港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股股份0.00001美元股份代號：9997聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股說明書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股說明書全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股說明書連同本招股說明書「附錄五－送呈公司註冊處處長及備查文件－送呈香港公司註冊處處長文件」所指明文件，已根據香港法例第32章《 公 司（ 清 盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股說明書或上述任何其他文件的內容概不負責。本公司於開曼群島註冊成立且絕大部分業務位於中國。有意投資者應知悉開曼群島、中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，亦應知悉投資於本公司涉及不同的風險因素。有意投資者亦應知悉開曼群島及中國的監管架構有別於香港的監管架構，並應考慮股份的不同市場性質。該等差異及風險因素載於「風險因素」及「法規」。預期發售價將由聯席全球協調人（代表包銷商）、售股股東與我們於定價日以協議方式釐定。定價日預期將為2020年6月19日（星期五）（香港時間）或前後，惟無論如何不遲於2020年6月20日（星期六）（香港時間）。發售價將不超過每股發售股份13.88港元，且現時預期不低於每股發售股份12.36港元。倘出於任何理由，聯席全球協調人（代表包銷商）、售股股東與我們未能於2020年6月20日（星期六）（香港時間）之前或各方協定的其他日期協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份申請人必須於申請時繳付最高發售價每股香港發售股份13.88港元，連同1.0%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費及0.005%的聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於13.88港元，則多繳款項可予退還。聯席全球協調人（代表包銷商）經本公司同意後，可在其認為適當的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前任何時間，調減本招股說明書所述香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍（12.36港元至13.88港元）。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知將於作出有關調減的決定後在可行情況下盡快（惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登。有關通知亦將刊登在本公司網站www.kangjimedical.com 及聯交所網站www.hkexnews.hk 。詳情載於本招股說明書「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。如於遞交香港公開發售申請截止日期前已遞交香港發售股份的認購申請，則如果發售股份數目及╱或指示性發售價範圍如此調減，有關申請可於其後撤回。有意投資者於作出投資決定前，應審慎考慮本招股說明書所載的一切資料，包括本招股說明書「風險因素」所載的風險因素。倘於股份於聯交所開始交易當日上午八時正前出現若干理由，聯席全球協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。相關理由載於本招股說明書「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士或代表美籍人士或為美籍人士利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》登記規定或不受其規限的交易則另作別論。根據美國《證券法》第144A條或另一適用登記豁免在美國境內僅向合資格機構買家提呈發售以及根據S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售發售股份。2020年6月16日（星期二） 預期時間表(1)– i –開始進行公開發售以及 白色及黃色申請表格可供索取............2020年6月16日（星期二）上午九時正起通過指定網站www.eipo.com.hk以 白表eIPO服務完成電子認購申請 的截止時間（附註2）...............................2020年6月19日（星期五）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記（附註3） ................2020年6月19日（星期五）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算發出 電子認購指示的截止時間（附註4）....................2020年6月19日（星期五）中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬方式 完成白表eIPO申請付款的截止時間...................2020年6月19日（星期五）中午十二時正截止辦理香港公開發售申請登記（附註3） ................2020年6月19日（星期五）中午十二時正預期定價日（附註5）.................................2020年6月19日（星期五）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文） 以及聯交所網站www.hkexnews.hk 及 本公司網站www.kangjimedical.com刊登發售價、香港公開發售的 申請認購水平、國際發售的踴躍程度及 香港發售股份的分配基準的公告（附註6） .........2020年6月26日（星期五）或之前通過多種渠道（請參閱「如何申請 香港發售股份－11.公佈結果」） 公佈香港公開發售的分配結果（連同成功 申請人的身份證明文件號碼（如適用）） ..............2020年6月26日（星期五）起 預期時間表(1)– ii –可於www.iporesults.com.hk（或者：英文網站 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文網站 https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）通 過 「按身份證號碼搜索」功能查閱 香港公開發售的分配結果.........................2020年6月26日（星期五）起就全部或部分獲接納申請發送股票（如適用） ........2020年6月26日（星期五）或之前就全部或部分獲接納申請（倘發售價低於 申請時應付的價格）（如適用）或就全部或部分未獲 接納申請發送白表eIPO電子 退款指示╱退款支票（附註7） ..................2020年6月26日（星期五）或之前股份開始在聯交所買賣 .............................. 2020年6月29日（星期一）上午九時正附註：(1) 所有時間均指香港本地時間。全球發售的架構（包括其條件）的詳情載於「全球發售的架構」。(2) 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後， 閣下將不得通過指定網站 www.eipo.com.hk 遞交申請。倘 閣下已於上午十一時三十分之前遞交申請並自指定網站取得申請參考編號，則 閣下將獲准於遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記之時）前繼續辦理申請程序（繳清申請股款 ）。(3) 倘於2020年6月19日（星期五）上午九時正至中午十二時正期間任何時間，香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號或極端情況，則當日將不會開始辦理申請登記。進一步資料載於「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」。(4) 通過向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人，應參閱「如何申請香港發售股份－6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」以了解詳情。(5) 發售價預期於2020年6月19日（星期五）之前釐定，惟無論如何釐定發售價預期時間將不遲於2020年6月20日（星期六）。倘基於任何理由，聯席全球協調人（代表包銷商）、售股股東與本公司未能於2020年6月20日（星期六）前協定發售價，則全球發售將不會進行。(6) 倘發售價於2020年6月19日（星期五）釐定，則將於2020年6月26日（星期五）或之前刊登有關發售價、香港公開發售的申請認購水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份的分配基準以及成功申請人的身份證明文件號碼的公告。 預期時間表(1)– iii –(7) 申請認購1,000,000股或以上香港公開發售項下香港發售股份，且於其申請表格上表明欲親自前往香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司領取任何退款支票（如適用）及╱或股票（如適用）的申請人，可於2020年6月26日（星期五）上午九時正至下午一時正親自領取。申請認購1,000,000股或以上香港發售股份且合資格親自領取的個人申請人，不得授權任何其他人士代其領取。申請認購1,000,000股或以上香港發售股份且合資格親自領取的公司申請人，必須由持有蓋有公司印章的授權書的授權代表領取。於領取時必須出示香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司接納的身份證明文件及（如適用）授權文件。未領取的股票及退款支票將以普通郵遞方式寄發予相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。詳情載於「如何申請香港發售股份」內「14. 寄發╱領取股票及退回股款」。香港發售股份的股票將須待(i)全球發售在所有方面成為無條件及(ii)「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」所述的終止權利未獲行使，方會於上市日期上午八時正成為有效的所有權憑證。於收到股票及於股票有效前根據已公開的分配詳情買賣股份的投資者須自行承擔一切風險。有關全球發售的架構（包括其條件）的詳情，請參閱「全球發售的架構」。上述預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構（包括全球發售的條件）及申請香港發售股份的程序的詳情， 閣下應參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份 」。 目 錄– iv –致投資者的重要通知本招股說明書由我們僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成出售本招股說明書所載根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約或要約購買上述任何證券的招攬。本招股說明書不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下認購或購買任何證券的要約或要約認購或購買任何證券的招攬。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區公開發售發售股份或派發本招股說明書。在其他司法管轄區派發本招股說明書及發售和銷售發售股份須受到限制，且可能無法進行，除非已根據該等司法管轄區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。閣下應僅依賴本招股說明書及申請表格所載資料作出投資決定。我們及售股股東並無授權任何人士向 閣下提供與本招股說明書所載者不符的資料。 閣下不應將任何並非載於本招股說明書的資料或聲明視為已獲我們、售股股東、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及任何包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級人員或代表，或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。本公司網站www.kangjimedical.com所載資料並不構成本招股說明書的一部分。頁次預期時間表.....................................................i目錄 ..........................................................iv概要 ..............................