海吉亚医疗招股说明书

股份代號：6078（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人讓醫療 更溫暖PPTUS Cover_ChineseCover Size: 210 x 280 mm / Open Size: 447 x 280 mm / Spine width: 27 mm 二零二零年六月十六日重要提示重要提示：閣下如對本招股章程內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited海吉亞醫療控股有限公司（根據開曼群島法律註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：120,000,000股股份（視乎超額配股權行使 與否而定）香港發售股份數目：12,000,000股股份（可予調整）國際發售股份數目：108,000,000股股份（可予調整及視乎超額配 股權行使與否而定）最高發售價： 每股發售股份18.50港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費 及0.005%香港聯交所交易費（須於 申請時以港元繳足及多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.00001美元股份代號：6078 聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由我們與聯席代表（為其本身及代表包銷商）於二零二零年六月十九日（星期五）或前後協商釐定，且於任何情況下不遲於二零二零年六月二十二日（星期一）。除非另行公佈，否則發售價將不高於每股發售股份18 .50港元，且現時預期將不低於每股發售股份17 .00港元。投資者申請認購香港發售股份時須繳付最高發售價每股發售股份18 .50港元，連同1 .0%經紀佣金、0 .0027%證監會交易徵費及0 .005%香港聯交所交易費，倘發售價低於每股發售股份18 .50港元，則多繳股款可予退還。倘我們與聯席代表（為其本身及代表包銷商）因任何原因而未能於二零二零年六月二十二日（星期一）（香港時間）或之前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。聯席代表（為其本身及代表包銷商）經我們同意，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前隨時調低本招股章程所述的指示性發售價範圍及╱或調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目。在此情況下，本公司將在不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午於本公司網站www.hygeia-group.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈調低指示性發售價範圍及╱或發售股份數目的通告。有關詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。潛在投資者作出投資決定前，應仔細考慮本招股章程所載的一切資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則聯席代表（為其本身及代表包銷商）有權終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。該等理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。 閣下務請參閱該節詳情。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法登記規定或不受其約束的交易除外。發售股份(1)僅根據美國證券法的登記豁免向第144A條界定的合資格機構買家；及(2)根據美國證券法S規例在美國境外離岸交易中提呈發售及出售。 預期時間表(1)– i –公開發售開始以及 白色及黃色申請表格可供索取 . . . . . . . . . . . .二零二零年六月十六日（星期二）上午九時正起透過下列其中一種方法以網上白表服務 完成電子認購的截止時間(2)： (1) IPO App，可於App Store或 Google Play搜尋「IPO App」並下載， 或在www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 網站下載 (2) 指定網站www.hkeipo.hk . . . . . . . . . . . . .二零二零年六月十九日（星期五）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記(3) . . . . . . . . . . .二零二零年六月十九日（星期五）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算 發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . .二零二零年六月十九日（星期五）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 網上白表申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . .二零二零年六月十九日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二零年六月十九日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二零年六月十九日（星期五）於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.hygeia-group.com.cn 公佈發售價、香港公開發售的申請水平、 國際發售的踴躍程度及香港發售股份的分配基準(6)(8) . . . .二零二零年六月二十六日（星期五）或之前 預期時間表(1)– ii –通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果 （連同獲接納申請人的身份證明文件號碼 （如適用））。（請參閱「如何申請香港發售股份 －11 .公佈結果」一節）(8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二零年六月二十六日（星期五）起可於IPO App的「分配結果」功能或 www.tricor.com.hk/ipo/result或 www.hkeipo.hk/IPOResult 通過「按身份證號碼搜索」 功能查閱香港公開發售的分配結果(8) . . . . . . . . . . . .二零二零年六月二十六日（星期五）就全部或部分獲接納申請寄發股票（如適用）(8) . . . . . . . .二零二零年六月二十六日（星期五）或之前就全部獲接納（如適用）或全部或部分未獲接納 申請寄發電子自動退款指示╱退款支票(7)(8) . . . . . . . . .二零二零年六月二十六日（星期五）或之前股份開始於聯交所買賣的時間(8) . . . . . . . . . . . . . . . .二零二零年六月二十九日（星期一）上午九時正(1) 所有時間均指香港當地時間，另有說明者除外。(2) 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後， 閣下不得透過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk 遞交申請。倘 閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並自IPO App或指定網站取得申請參考編號，則 閣下將獲准於遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記之時）前繼續辦理申請手續（繳清申請股款）。(3) 倘於二零二零年六月十九日（星期五）上午九時正至中午十二時正的任何時間，香港政府根據香港勞工處於二零一九年六月發佈的經修訂「颱風或暴雨警告下的工作守則」發出「黑色」暴雨警告信號、「極端情況」公佈及╱或8號或以上熱帶氣旋警告信號於香港生效，則不會於當日開始及結束辦理申請登記。在此情況下，我們將刊發公告。詳情載於「如何申請香港發售股份－10 .惡劣天氣及╱或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節。(4) 倘申請人透過向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份，務請參閱「如何申請香港發售股份－5 .透過網上白表服務提出申請」一節。(5) 預期發售價將於二零二零年六月十九日（星期五）釐定，且無論如何不得遲於二零二零年六月二十二日（星期一）。倘聯席代表（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何原因於至二零二零年六月二十二日（星期一）之前未能協定發售價，則全球發售將不會進行。 預期時間表(1)– iii –(6) 倘於二零二零年六月十九日（星期五）釐定發售價，則本公司將於二零二零年六月二十六日（星期五）或之前公佈發售價、香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份的分配基準以及獲接納申請人的身份證明文件號碼。(7) 申請認購1,000,000股或以上香港公開發售的香港發售股份，且合資格親自前往香港證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）領取任何退款支票（如適用）及╱或股票（如適用）的申請人，可於二零二零年六月二十六日（星期五）上午九時正至下午一時正或我們透過報章通知的有關其他日期親身領取。合資格親身領取的個人申請人，不得授權任何其他人士代其領取。合資格親身領取的公司申請人，須由持有蓋有公司印鑑授權書的授權代表領取。於領取時須出示香港證券登記處接納的身份證明文件及（如適用）授權文件。未領取的股票及退款支票將以普通郵遞方式寄發予相關申請表格所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。詳情載於「如何申請香港發售股份」一節「14 .發送╱領取股票及退款」各段。(8) 倘於二零二零年六月十六日（星期二）至二零二零年六月二十九日（星期一）期間任何日子，8號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號及╱或極端情況生效，則(i)公佈香港公開發售分配結果；(ii)寄發股票及退款支票╱網上白表電子自動退款指示；及(iii)聯交所開始買賣股份的日子或會押後。在此情況下，我們將刊發公告。香港發售股份的股票預期將於二零二零年六月二十六日（星期五）發行，惟僅在(1)全球發售在所有方面成為無條件及(2)「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於上市日期上午八時正成為有效憑證。投資者如在接獲股票前或股票成為有效憑證前根據公開的分配資料買賣股份，須自行承擔一切風險。有關全球發售架構（包括其條件）的詳情，請參閱「全球發售的架構及條件」一節。上述預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構的詳情，包括全球發售的條件以及申請香港發售股份的程序，請參閱本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。 目 錄– iv –致投資者的重要通知本公司僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本招股章程，除本招股章程中根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，本招股章程並非出售或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程和提呈發售發售股份均受限制，除非已根據該等司法權區的適用證券法向