小鹏汽车-W招股说明书

XPeng Inc.聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人本公司的財務顧問股份代號 : 9868XPeng Inc.（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司）全球發售聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人小鵬汽車有限公司*僅供識別* 132736 \ (Project Fortune III) \ 24/06/2021 \ M40重要提示閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。XPeng Inc.小鵬汽車有限公司*（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：85,000,000股發售股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：4,250,000股發售股份（可予重新分配）國際發售股份數目：80,750,000股發售股份（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高公開發售價： 每股發售股份180.00港元，另加1%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股股份0.00001美元股份代號：9868聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人本公司的財務顧問香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件－送呈公司註冊處處長文件」一節所列文件已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。我們預期將與聯席代表（為其本身及代表承銷商）於2021年6月30日（星期三）或前後協定發售股份之定價，惟無論如何不遲於2021年7月6日（星期二）。除另有公佈者外，公開發售價將不超過每股發售股份180.00港元。倘我們與聯席代表（為其本身及代表承銷商）因任何理由而未能於2021年7月6日（星期二）或之前協定發售股份的價格，則全球發售將不會進行並將告失效。倘若(a)於定價日或之前，相當於最後交易日紐交所美國存託股收市價的港元價格（轉換為每股價格）高於本招股章程所載的最高公開發售價，及╱或(b)基於專業及機構投資者於累計投標過程中表達的申請意願水平，我們認為，將國際發售價定為高於最高公開發售價的水平符合本公司作為一家上市公司的最佳利益，則我們可將國際發售價定為高於最高公開發售價的水平。若國際發售價定為等於或低於最高公開發售價的價格，則公開發售價必須定為等於國際發售價的價格。在任何情況下，我們均不會將公開發售價定為高於本招股章程所載最高公開發售價或國際發售價的價格。聯席代表（為其本身及代表承銷商）經我們同意後可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調減全球發售的發售股份數目。在此情況下，有關公告將在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期的上午在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.xiaopeng.com)刊登。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」以及「如何申請香港發售股份」兩節。作出投資決定前，有意投資者須審慎考慮本招股章程所載所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。若上市日期上午八時正前發生若干事件，聯席代表（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商根據香港承銷協議承擔的責任（認購及促使認購人認購香港發售股份）。有關理由載於本招股章程「承銷」一節。有關進一步詳情，務請閣下參閱該節。本公司的美國存託股（每股代表兩股A類普通股）在紐交所上市交易，代碼為「XPEV」。該等美國存託股於2021年6月22日在紐交所的最後公開交易價格為每股美國存託股39.99美元。就全球發售而言，我們已向美國證交會遞交F-1表格註冊登記聲明及初步招股章程，並擬遞交最終招股章程就出售股份根據《美國證券法》登記。美國證交會及任何州證券委員會均未批准或不予批准該等證券，亦未決定本招股章程是否真實、完整。任何相反的陳述均為刑事違法行為。本公司以不同投票權控制。有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必與股東整體利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對股東決議案的結果有重大影響。有關不同投票權架構的相關風險的進一步資料，請參閱本招股章程「風險因素 — 與我們的公司架構有關的風險」一節。有意投資者須先進行充份及謹慎的考量後方可決定投資本公司。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會提供本招股章程或任何申請表格的印刷本供公眾使用。本招股章程已刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk 及 本公司網站www.xiaopeng.com 。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。2021年6月25日* 僅供識別 132736 \ (Project Fortune III) \ 24/06/2021 \ M40重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會提供本招股章程或任何申請表格的印刷本供公眾人士使用。本招股章程已刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.xiaopeng.com 。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務經IPO App（可通過在App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載）或於www.hkeipo.hk 提出申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過 ：(i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或通過「結算通」電話系統撥打+852 2979 7888（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓）填妥輸入請求表格的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期及時段致電香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的查詢熱線+852 3907 7333： 2021年6月25日（星期五） — 上午九時正至下午九時正 2021年6月26日（星期六） — 上午九時正至下午六時正 2021年6月28日（星期一） — 上午九時正至下午九時正 2021年6月29日（星期二） — 上午九時正至下午九時正 2021年6月30日（星期三） — 上午九時正至中午十二時正我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的更多詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。 132736 \ (Project Fortune III) \ 24/06/2021 \ M40重要提示閣下如通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購香港發售股份，則須申請認購最少100股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項 港元港元港元港元10018,181.392,000363,627.7230,0005,454,415.80400,00072,725,544.0020036,362.773,000545,441.5840,0007,272,554.40500,00090,906,930.0030054,544.164,000727,255.4450,0009,090,693.00600,000109,088,316.0040072,725.545,000909,069.3060,00010,908,831.60700,000127,269,702.0050090,906.936,0001,090,883.1670,00012,726,970.20800,000145,451,088.00600109,088.327,0001,272,697.0280,00014,545,108.80900,000163,632,474.00700127,269.708,0001,454,510.8890,00016,363,247.401,000,000181,813,860.00800145,451.099,0001,636,324.74100,00018,181,386.002,000,000363,627,720.00900163,632.4710,0001,818,138.60200,00036,362,772.002,125,000(1)386,354,452.501,000181,813.8620,0003,636,277.20300,00054,544,158.00附註：(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 — i —132736 \ (Project Fortune III) \ 24/06/2021 \ M40預期時間表(1) 2021年6月25日（星期五）香港公開發售開始 .................................. 上午九時正通過下列其中一種方式以網上白表服務完成電子申請的截止時間：(2)(1) IPO App（可於App Store或Google Play搜尋 「IPO App」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載） 2021年6月30日（星期三）(2) 指定網站www.hkeipo.hk ..................... 上午十一時三十分