Landsea Green Life Service Company Limited朗詩綠色生活服務有限公司獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售股份代號：1965（按英文字母順序排列） 重要提示重要提示： 閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Landsea Green Life Service Company Limited朗詩綠色生活服務有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下發售股份數目：100,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：10,000,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：90,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價： 不超過每股發售股份4.16港元，且不低於每股發售股份2.86港元（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）面值 ： 每股0.01港元股份代號：1965獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五—送呈公司註冊處處長及備查文件—A.送呈公司註冊處處長文件」所列明的文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日訂立協議釐定。定價日預期為二零二一年六月三十日（星期三）或前後，且無論如何不遲於二零二一年七月二日（星期五）中午十二時正。除另有公佈外，發售價將不超過4.16港元，且目前預期不低於2.86港元。香港發售股份的申請人須於申請時為每股股份支付最高發售價4.16港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於4.16港元，則多繳股款可予退還。獨家全球協調人（代表包銷商）可在獲得我們同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將全球發售項下發售股份數目及╱或發售價範圍下調至低於本招股章程所述者（即每股2.86港元至4.16港元）。在此情況下，有關調低全球發售項下發售股份數目及╱或發售價範圍的通知將於遞交香港公開發售申請截止日期上午前在聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.landseawy.com刊發。倘香港發售股份申請已於遞交香港公開發售申請截止日期當日前遞交，則即使調低全球發售項下發售股份數目及╱或發售價範圍，亦不可於其後撤回有關申請。倘獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由未能於二零二一年七月二日（星期五）或之前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將告失效且不會進行。有關進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」。有意投資者於作出投資決定之前，應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。倘於發售股份在聯交所開始買賣當日上午八時正前出現若干理由，則獨家全球協調人（為其本身及代表其他香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。謹請 閣下參閱該節，以瞭解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據經修訂的《一九三三年美國證券法》（「美國證券法」）或美國任何州證券法例登記，且不可於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟於獲豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守有關登記規定及根據美國任何適用州證券法例進行的交易進行則除外。發售股份可依據美國證券法S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售及出售。注意我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。 ......................................................................................本招股章程刊載於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.landseawy.com）。倘 閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。二零二一年六月二十五日 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一項及我們的網站www.landseawy.com。 閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：(a) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；(b) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括經：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （若 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統（https://ip.ccass.com）或通過「結算通」電話系統（根據不時生效的香港結算「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心填妥輸入認購指示，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。閣下如對申請香港發售股份有任何疑問，可於下列日期致電香港股份登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的查詢熱線+852 2862 8690：二零二一年六月二十五日（星期五）－ 上午九時正至下午九時正二零二一年六月二十六日（星期六）－ 上午九時正至下午六時正二零二一年六月二十七日（星期日）－ 上午九時正至下午六時正二零二一年六月二十八日（星期一）－ 上午九時正至下午九時正二零二一年六月二十九日（星期二）－ 上午九時正至下午九時正二零二一年六月三十日（星期三）－ 上午九時正至中午十二時正我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。 重要提示若 閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下申請認購的股數須至少為1,000股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 閣下須按照 閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項 港元港元港元港元1,0004,201.9220,00084,038.41100,000420,192.03800,0003,361,536.262,0008,403.8425,000105,048.01150,000630,288.05900,0003,781,728.293,00012,605.7630,000126,057.61200,000840,384.061,000,0004,201,920.324,00016,807.6835,000147,067.21250,0001,050,480.081,500,0006,302,880.485,00021,009.6040,000168,076.81300,0001,260,576.102,000,0008,403,840.646,00025,211.5245,000189,086.41350,0001,470,672.112,500,00010,504,800.807,00029,413.4550,000210,096.02400,0001,680,768.133,000,00012,605,760.968,00033,615.3660,000252,115.22450,0001,890,864.143,500,00014,706,721.129,00037,817.2870,000294,134.42500,0002,100,960.164,000,00016,807,681.2810,00042,019.2080,000336,153.63600,0002,521,152.194,500,00018,908,641.4415,00063,028.8090,000378,172.83700,0002,941,344.225,000,000(1)21,009,601.60(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 – i –預期時間表倘下列香港公開發售的預期時間表有任何更改，我們將於香港在聯交所網站www.hkexnews.com.hk及本公司網站www.landseawy.com刊發公告。二零二一年（附註1）開始香港公開發售 .................................六月二十五日（星期五）上午九時正透過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO 服務完成電子認購申請的截止時間（附註2） ...........六月三十日（星期三）上午十一時三十分開始辦理申請登記（附註3） ...........................六月三十日（星期三）上午十一時四十五分向香港結算發出電子認購指示的 截止時間（附註4） ..................................六月三十日（星期三）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成白表eIPO申請付款的截止時間 ..................六月三十日（星期三）中午十二時正倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份，建議 閣下聯繫 閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。截止辦理申請登記（附註3） ...........................六月三十日（星期三）中午十二時正預期定價日（附註5） ..................................六月三十日（星期三）於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站 www.landseawy.com刊發最終發售價、 香港公開發售申請水平、國際發售踴躍程度 以及香港發售股份的配發基準及 香港公開發售的申請結果的公告 ................七月七日（星期三）或之前透過本公司網站www.landseawy.com及聯交所網站 www.hkexnews.hk等各種渠道公佈香港 公開發售的分配結果（連同獲接納申請人 的身份證明文件號碼（如適用））的公告 （有關進一步詳情，請見「如何申請 香港發售股份－11.公佈結果」） ......................七月七日（星期三）起 – ii –預期時間表香港公開發售的分配結果可於 www.ipore