1.00.0-1.00.19 -0.19 -0.09 -0.25 0.47 0.81 2020年04月29日 分析师：段进才 执业证书编号：S0770519080003 电话：15634992251 E—mail：duanjc@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 网址: http://www.dtsbc.com.cn 12月2日主要指数表现（%） 数据来源：wind 大同证券研究发展部 周四，沪深两市翻绿，相较于上个交易日而言，当天沪深两市大盘点数大部分时间低于昨日收盘价，总体来看，下滑幅度并不明显。 沪深两市大盘点数处于布林通道中间位置，距离上、下轨线尚有一段距离，并没有释放明显的买卖信号，无政策刺激的情形下，预计年内大盘点数可能会继续处于整理阶段，仍需小心板块切换带来的风险。 市场方面，近年来，证券监管部门查处速度快，执法力度严，三家上市公司正面临退市风险，从长期来看，此举会进一步促进证券市场的健康发展。 风险提示：热点切换频率过快、监管力度相对趋严 周四（12月2日），沪深两市翻绿，未来走势并不明朗。截至收盘，上证指数（-0.09 %）收报 3,573.84 点，深证成指（-0.19 %）收报 14,765.56 点，创业板指（-0.19 %）收报 3,466.91 点。两市成交额为1.2219万亿，北向资金净买入30.21亿。申万I级 28 个行业只有小部分上涨， 建筑材料(申万)、建筑装饰(申万)、汽车(申万)领涨，计算机(申万)、传媒(申万)、通信(申万)领跌。券商II上涨0.81 %，44家上市券商约占2/3上涨， 东方证券、广发证券、长城证券领涨，中泰证券、太平洋、国联证券领跌。 证券监督管理部门正加大对违规上市公司的查处力度，*ST金刚、*ST新亿、*ST济堂三家公司可能触发退市条件。 多家券商收到监管部门的罚单，主要涉及券商经纪、投行、资管、研究等主要业务。 沪深两市翻绿 券商监管力度不断加大 证券研究报告—行业日报 2021.12.2 （预计发布时间：2021.12.3） 核心观点 行情回顾 要闻关注 券商方面，今年以来，多家券商公司收到业务罚单，券商经纪、投行、资管、研究业务的违规均有涉及，这一现象说明证券监督管理部门正不断加强对券商行业的查处力度。 请务必阅读最后一页免责声明 2 非银金融/日报 正 文 目 录 一、行情回顾............................................................................ 4 二、券商行情............................................................................ 5 三、重大事项............................................................................ 7 nMxPtNuMpQwOrOoOvMmNtO6M9RbRtRoOoMpOiNrQmOlOqQnOaQrQrNxNoOpQwMrQrO 请务必阅读最后一页免责声明 3 非银金融/日报 图 表 目 录 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%） ............................... 4 图表 2 热门板块涨跌幅（%） ..................................... 5 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家） .............................. 5 图表 4 申万I级行业日资金净流入规模（亿元） .................... 5 图表 5 上市券商日涨跌幅（%） ................................... 6 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元） ........................ 7 图表 7 上市券商日换手率（%） ................................... 7 请务必阅读最后一页免责声明 4 非银金融/日报 板块表现 周四（12月2日），沪深两市翻绿，并未出现明显趋势。截至收盘，上证指数（-0.09 %）收报3,573.84 点，深证成指（-0.19 %）收报14,765.56 点，创业板指（-0.19 %）收报3,466.91 点，沪深300（0.25 %）收报4,856.16 点。 今日沪深两市上涨股票为1093家，环比上个交易日下降-65.97%，横盘111家，下跌3341家，赚钱效应有所下调。资金流方面，上证指数今日成交额为4684 亿元，深证成指今日成交额为6849 亿元，两市成交额连续第30个交易日达到万亿之上；创业板今日成交额为2912 亿元，沪深 300 今日成交额为2781 亿元。北向资金净流入资金30.21亿元。 当天申万I级 28 个行业约占1/3上涨，具体来看，涨幅最大的三个行业分别是， 建筑材料(申万)（+1.91 %），建筑装饰(申万)（+1.35 %）和汽车(申万)（+1.17 %）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，计算机(申万)（-2.08 %），传媒(申万)（-1.86 %）和通信(申万)（-1.83 %）。 金融板块今日涨跌不一，SW 非银金融(申万)今日上涨了0.47 %，券商II(申万)今日上涨了0.81 %，保险II(申万)今日下跌了0.10 %，多元金融II(申万)今日下跌了0.69 %。 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%） 1.91 -2.08 -3-2-2-1-1011223建筑材料(申万)建筑装饰(申万)汽车(申万)钢铁(申万)房地产(申万)采掘(申万)非银金融(申万)银行(申万)食品饮料(申万)农林牧渔(申万)家用电器(申万)交通运输(申万)电气设备(申万)有色金属(申万)电子(申万)商业贸易(申万)化工(申万)机械设备(申万)国防军工(申万)休闲服务(申万)综合(申万)轻工制造(申万)纺织服装(申万)医药生物(申万)公用事业(申万)通信(申万)传媒(申万)计算机(申万) 数据来源：Wind 大同证券研究发展部 一、行情回顾 请务必阅读最后一页免责声明 5 非银金融/日报 图表 2 热门板块涨跌幅（%） 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家） 名称涨跌幅（%）建筑材料(申万)1.91建筑装饰(申万)1.35汽车(申万)1.17钢铁(申万)1.05房地产(申万)0.83计算机(申万)-2.08传媒(申万)-1.86通信(申万)-1.83公用事业(申万)-1.40医药生物(申万)-1.22前五后五 数据来源：Wind 大同证券研究发展部 数据来源：Wind 大同证券研究发展部 资金方面 今日申万I级 28 个行业多数呈资金净流出状态，净流入资金最多的三个行业分别是，非银金融(申万)净流入资金13.14 亿元、汽车(申万)净流入资金12.45 亿元，食品饮料(申万)净流入资金11.22 亿元；另外，净流出资金最多的三个行业分别是，电气设备(申万)资金净流出74.60 元，计算机(申万)资金净流出52.65 亿元，医药生物(申万)资金净流出46.08 亿元。 图表 4 申万I级行业日资金净流入规模（亿元） -80.00-70.00-60.00-50.00-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00非银金融(申万)汽车(申万)食品饮料(申万)银行(申万)建筑材料(申万)建筑装饰(申万)房地产(申万)钢铁(申万)家用电器(申万)休闲服务(申万)纺织服装(申万)综合(申万)农林牧渔(申万)商业贸易(申万)交通运输(申万)轻工制造(申万)采掘(申万)国防军工(申万)传媒(申万)机械设备(申万)通信(申万)有色金属(申万)公用事业(申万)电子(申万)化工(申万)医药生物(申万)计算机(申万)电气设备(申万) 数据来源：Wind 大同证券研究发展部 日期上涨家数1093平盘家数111下跌家数3341涨停家数79跌停家数7上涨家数3212平盘家数90下跌家数1243涨停家数118跌停家数5涨跌家数12月2日12月1日二、券商行情 请务必阅读最后一页免责声明 6 非银金融/日报 个股表现 券商II今日上涨了0.81 %，44 家上市券商约2/3上涨。具体来看，涨幅最大的三家券商分别是，东方证券（+5.72 %）、广发证券（+3.66 %）和长城证券（+3.50 %）；另外，跌幅最大的三家券商分别是中泰证券（-2.27 %）、太平洋（-0.62 %）和国联证券（-0.39 %）。 资金流向 资金流方面，今日 44 家上市家券商共31家呈资金净流入状态，具体来看，净流入资金最多的三家券商分别是，东方证券资金净流入4.37 亿元，广发证券资金净流入3.12 亿元，兴业证券资金净流入1.76 亿元。另外，净流出资金最多的三家券商分别是，中泰证券资金净流出1.28 亿元，浙商证券资金净流出0.41 亿元，光大证券资金净流出0.29 亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的 3 家上市券商是财达证券（9.15 %），湘财股份（4.33 %）和中金公司（3.83 %）。活跃度最低的是国信证券（0.15 %），方正证券（0.25 %）和招商证券（0.26 %）这三家上市券商。 图表 5 上市券商日涨跌幅（%） 5.72 -2.27 (3)(2)(1)01234567东方证券广发证券长城证券天风证券兴业证券华创阳安长江证券华泰证券中金公司华林证券中信证券东方财富财达证券西南证券海通证券申万宏源招商证券国泰君安东吴证券国信证券红塔证券东兴证券光大证券湘财股份国金证券国海证券中原证券南京证券中信建投国元证券东北证券财通证券山西证券山西证券中国银河方正证券第一创业浙商证券华安证券中银证券西部证券国联证券太平洋中泰证券数据来源：Wind 大同证券研究发展部 请务必阅读最后一页免责声明 7 非银金融/日报 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元） 4.37 -1.28 -2-1012345东方证券广发证券兴业证券东方财富长城证券华泰证券中信证券申万宏源天风证券财达证券太平洋湘财股份东