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PKI龙头，汽车安全站上时代风口

2021-12-01 李沐华国泰君安证券晚安、|早安、

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格尔软件是一家PKI（Public Key Infrastructure）龙头公司，与上汽合作落地车联网安全业务，发展前景广阔。公司形成了“应用+基础设施+通用安全”的业务体系，以PKI为核心，产品自研比例较高，毛利率较高。近年来，公司收入增速显著提升，发展逻辑已经得到验证。预计2021-2023年EPS为0.41/0.64/1.00元，给予目标价31.44元，对应2022年7.42倍PS。风险提示：行业发展不及预期，政府预算支出不足。

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