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本报告主要分析了广汽集团的全资子公司广汽埃安资产重组及增资的事件。重组后，广汽埃安注册资本将增加至60亿元，资金和技术双重赋能，实现“产销研”一体化，综合竞争力进一步强化。埃安发布清晰发展战略，包括纯电平台、产能规划、电池技术、快充技术等，预计公司在电池等核心技术的前瞻布局和储备、以及较为积极的产能规划，有望带动埃安进入高速发展期。公司把握新能源市场崛起契机，技术与制度多措并举，自主崛起有望成为公司新的增长点。预计公司2021-2023年归母净利润分别为62.3/89.4/109.3亿元，对应当前股价PE分别为27/19/16倍。首次覆盖，给予“推荐”评级。
