投资晨报 2021年11月29日 南京证券财富管理部 2021年11月29日 南京证券股份有限公司 ——财富管理部 邮箱：services@vip.njzq.com.cn 地址：中国•南京江东中路389号 投资顾问：朱海文 SAC执业证书：S0620619040005 联系电话：025-58519165 请务必阅读页尾的法律申明  要闻速递...........................2  研报精粹...........................3  大势研判...........................5  提示信息...........................7 投资晨报 投资有风险 入市须谨慎 http://www.njzq.com.cn 投资晨报 2021年11月29日 请务必参阅最后一页的法律申明 公司地址：中国·南京市江东中路389号 邮编：210019 公司总机：86-025-83367888 公司网址：www.njzq.com.cn 客服热线：95386 2 eiesx 0196 【财经新闻】  习近平：聚焦实现建军一百年奋斗目标，深入实施新时代人才强军战略。  央行回应收款条码管理：消费者日常支付体验和感受不会受到影响。  国家统计局：10月份全国规模以上工业企业利润同比增长24.6%。  烟草专卖法实施条例修改：电子烟等新型烟草制品参照卷烟有关规定执行。  上市公司独立董事规则征求意见，吸纳有关完善独董制度相关内容。  内蒙古满洲里市一地调整为高风险地区，一地调整为中风险地区。  26日，北向资金净卖出44.89亿元。前十大成交股中，宁德时代、药明康德、北方稀土均获净买入逾2亿元。 【行业及公司要闻】  市场冲高回落分化依旧、塑料两大议题值得关注  新变异毒株Omicron来袭、预防首选仍是疫苗  分布式光伏安全要求提高、政策推动逆变器打开增量空间  北京加快推进数字货币试点、区块链开发商迎机遇  华为将推出墨水屏平板电脑、功耗低可护眼  国内首款全磁悬浮式人工心脏获批上市、国内首创  华东医药（000963）子公司药品注射用达托霉素获得美国FDA批准。  亿纬锂能（300014）登记成为亿纬燃料电池的股东，持其19%的股权。 要闻速递 pOxPrPwOqPwOwPoMqRyRtRaQbP7NnPqQpNrQeRqRqRjMmPpP7NqRoONZmPuMxNrQoQ投资晨报 2021年11月29日 请务必参阅最后一页的法律申明 公司地址：中国·南京市江东中路389号 邮编：210019 公司总机：86-025-83367888 公司网址：www.njzq.com.cn 客服热线：95386 3  甘李药业（603087）6个产品及相关品规拟中选胰岛素专项集采。  凯莱英（002821）子公司签订约27.2亿元新一批供货合同。  金冠股份（300510）签订7000万元锂电池储能系统销售合同。  洛阳玻璃（600876）控股子公司拟11.85亿元投建太阳能光伏电池封装材料项目。 【策略甜点19】Omicron来袭，新毒株冲击多大？（海通吴信坤、荀玉根） 新冠病毒变异毒株触动全球敏感神经。11月26日，世界卫生组织发表声明，将在南非出现的B.1.1.529新冠变异毒株列为关切变异株（VOC，Variant of Concern），并将其命名为奥密克戎（Omicron）。该变异毒株是2021年11月24日从南非首次向世卫组织报告，首例已知的确诊样本可追溯至11月9日。初步研究表明，与其他“需要关注的变异株”相比，该变异株导致人体再次感染病毒的风险增加，目前南非几乎各省份感染该变异株的病例数量都在增加。截至11月28日，澳大利亚、中国香港已经出现Omicron毒株感染的案例。 由于曾有德尔塔变异毒株肆虐美欧的前车之鉴，对新变异毒株Omicron的担忧引发了世界各国新一轮的旅行限制：美国自11月29日起将对包括来自南非、博茨瓦纳等非洲8国的航班作出限制，以色列未来2周禁止所有外国人入境。此外，加拿大、英国、瑞士、日本、德国、法国等国均出台相关措施，管控南非等相关国家人员入境。 新毒株的危害性仍有待观察。Omicron变种引起高度关注的原因是其拥有大研报精粹 投资晨报 2021年11月29日 请务必参阅最后一页的法律申明 公司地址：中国·南京市江东中路389号 邮编：210019 公司总机：86-025-83367888 公司网址：www.njzq.com.cn 客服热线：95386 4 量突变，该变异株基因中总共出了约50个突变，其中帮助与人体细胞结合并入侵的刺突蛋白（Spike Glycoprotein，简称S蛋白）的突变有32个。值得注意的是，目前毒性最大、传染性最强的德尔塔变异株的刺突蛋白的突变只有16个，换而言之，Omicron刺突蛋白的突变数量相当于目前流行的德尔塔病毒的两倍。根据量子位QbitAI澎湃号的报道，知名流行病学家Eric Feigl-Ding援引流行疾病建模专家JP Weiland的预测，该变种相较于其他变种可能有超过500%的感染率；伦敦大学学院遗传学研究所所长Francois Balloux 表示，这种变异显然是在“单一爆发”中累积的，这表明它可能是在免疫系统较弱的人群中进化而来，比如艾滋病毒携带者或艾滋病患者。 然而，Omicron变种来袭是真，但是有关这一变种的各种传言仍有待证实。从传染率来看，南非的传染率并不能推断该病毒在其他国家的传染率，因为当前南非疫苗接种率仅24%，明显低于欧美及我国。从致病率来看，发现该病毒时间尚短，还缺乏临床数据支撑。11月28日，钟南山院士表示新型毒株有多大的危害性、传播会有多快、会不会使疾病更加严重，以及是否需要针对它进行疫苗研发，还要根据情况来判断。现在下结论为时太早。当前，全球各国均积累了大量的防疫经验，主要国家疫苗接种率也达到了相当水平，特效药的研制也有可喜进展，对此变种全球应该重视而不应恐慌，对遏制变种传播乃至战胜疫情应坚定信心。 回顾“Delta”蔓延时股市表现，新型毒株扩散对A股影响或有限。“Delta”变异株最早于2020年10月在印度发现，21年5月世卫组织将印度发现的变异株命名为“Delta”变异株，Delta具有潜伏期短、传播速度快、病毒载量高、核酸转阴时间长、更易发展为危重症等特点，7月初世卫组织表示该变异株正成为各国主要流行毒株，7月中旬“delta”导致美欧病例激增，根据Our World In Data统计，7月12日美国新冠感染病例中Delta变种占比近80%，7月26日这 投资晨报 2021年11月29日 请务必参阅最后一页的法律申明 公司地址：中国·南京市江东中路389号 邮编：210019 公司总机：86-025-83367888 公司网址：www.njzq.com.cn 客服热线：95386 5 一比例已上升到92.9%。受此影响，7月15日起欧美股市大幅下挫，7月19日标普500跌1.6%（7月15至19日期间最大跌幅3.2%，下同）、道指跌2.1%（3.8%）、英国富时100跌2.5%（4.2%）、德国DAX跌2.6%（4.4%），其中7月19日道指创下2020年10月以来最大跌幅。7月中旬美欧股市恐慌情绪并未波及A股，我国股市表现相对平稳，这得益于我国严格的防疫管控措施和疫苗快速普及。 由于市场担心Omicron变种拥有高传染性、高致病性， 11月26日全球市场大受震动：标普500当日跌2.27%、道指跌2.53%、纳指跌2.23%、英国富时100跌3.5%、德国DAX跌4.2%、法国CAC40跌4.8%，VIX恐慌指数更飙升54.04%。大宗商品市场同样受到影响，WTI原油/布伦特原油1月期货分别收跌13.06%/11.55%，报68.15美元/桶、72.72美元/桶，LME铜跌3.64%、LME铝跌4.62%。但是A股整体平静，Omicron毒株消息发酵时已是A股周五收盘后，夜盘交易的富时A50期指也仅仅下跌了0.18%。我们认为，我国目前的快速响应与动态清零策略完全可以应对各种复杂情况，新型毒株扩散对A股影响或有限。 风险提示：疫情恶化超出预期。 上一交易日沪深市场分时走势图 大势研判 投资晨报 2021年11月29日 请务必参阅最后一页的法律申明 公司地址：中国·南京市江东中路389号 邮编：210019 公司总机：86-025-83367888 公司网址：www.njzq.com.cn 客服热线：95386 6 银行与电子等科技板块联袂调整 沪指小幅下跌弃守60日线 盘面特征： 周五，银行、采掘等权重板块与电子、通信等科技板块联袂调整，致使沪指低开后震荡走弱，60日线弃守；创业板及题材股行情继续降温，但盘面上锂电负极、稀土题材再度有高光表现，创业板指则冲高回落，延续弱势整固格局。截至收盘，沪指下跌20.09点或0.56%，报3564.09点；深成指下跌50.78点或0.34%，报14777.17点。两市合计成交11,017亿元，上一交易日11,132亿元，成交量能稍有萎缩。另外，创业板指下跌0.16%，报3468.87点；科创50下跌0.55%，报1459.93点。 行业板块多数下跌，其中，银行、采掘等权重板块与电子、通信等科技板块联袂调整对大盘拖累明显。具体来看，钢铁、有色金属、电气设备、化工、综合板块（按照申万宏源研究所的标准划分）居于涨幅榜前列，而电子、采掘、通信、传媒、建筑材料板块跌幅居前。概念题材同样是多数下跌，其中光模块、半导体封测题材跌幅靠前。 后市研判： 周五，在银行等权重板块下跌拖累下，沪指跳空低开，弱势整固，60日线弃守；创业板指冲高回落，延续前三日的弱势整理格局。同时，两市成交量能稍有萎缩。对于当前市场，我们的看法如下：一、沪指