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红豆股份近期积极变化明显，包括管理层变化、产品变化、渠道变化和营销方面加大投入。预计2022年在渠道升级和广告推广上合计投入4亿，2023年收入预测从24.19亿调整至30.28亿，归母净利预测从1.03亿调整至1.19亿，对应EPS为0.05元。安全边际参考回购均价3.15-3.55元。长期来看，公司店数有望达到2000-3000家，预计22年新开100家店，带动江苏省收入增长30-40%。长期来看，公司扣非净利率有望达到15%+，带动净利增速高于收入增速。
