高能环境（603588）是一家环保工程及服务公司，通过收购和投资设立，公司实现了资源化赣浙苏连中三元，区域品类扩张。其中，收购江西鑫科环保高新技术有限公司80%的股权和浙江嘉天禾环保科技有限公司51%的股权，新建31万吨/年产能布局深度资源化；收购嘉天禾51%股权，切入塑料玻璃类医废综合利用。此外，公司投资设立泗洪新材料项目，资源化项目外拓江苏。我们维持2021-2023年归母净利润7.7/10.0/13.1亿元的预测，对应2021-2023年EPS分别为0.73/0.95/1.23元。当前市值对应2021-2023年PE 22/17/13倍。公司有望复制东方雨虹精细化管理能力，造就危废资源化龙头，运营占比提升利润结构改善，维持“买入”评级。
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