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本报告主要关注半导体设备行业，认为供需紧张推动半导体行业新一轮高强度扩容，中美科技摩擦背景下国产化意愿全面加强。本土主要晶圆制造产线已过风险试产期，国产化产线进展顺利，半导体设备国产化步入新篇章。首次覆盖半导体设备行业，给予“增持”评级。推荐设备公司北方华创、万业企业、中微公司、新莱应材、华峰测控、长川科技、华兴源创、光力科技、正帆科技，以及加大资本开支的代工厂中芯国际、华虹半导体、长电科技、华天科技、通富微电。
