根据报告正文，通信行业有望迎来估值修复。这主要得益于宽信用周期开启，通信板块整体估值调整到较低水平，估值有望得到修复。同时，竞争格局长期优化，行业龙头价值凸显。华为战略收缩硬件业务对中兴的影响显著而深远，中兴的市场份额均有望持续提升。光模块行业景气度依旧，业绩弹性有望充分展现。光纤光缆行业中长期基本面向好，欧盟反倾销税实际影响有限，不改光纤光缆行业中长期基本面向好。建议关注短期受反倾销税冲击但中长期基本面持续向好的光纤光缆龙头中天科技、长飞光纤、亨通光电。
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