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西部材料(002149)是军用钛合金板材、管材主要供应商，受益于下游军用飞机、导弹等装备批产放量。预计公司2021-2023年军品产能达1500/3000/5000吨，其中薄板产能提升速度较快，可结构性提升军品钛合金的收入规模和盈利水平。同时，公司非钛业务的军品供给有较强的稀缺性，子公司天力、诺博尔、菲尔特等已挂牌新三板，未来业务发展更趋顺畅，非钛业务对业绩的增厚值得期待。目前，公司股票PE分别为52/29/22倍，建议买入。
