2021年10月经济数据显示工业生产和消费反弹，但持续性有限，且房地产行业的持续降温正在向更多行业外溢，预计2021年四季度经济增长将处于一个探底的过程中。鉴于当前经济下行在需求放缓的同时叠加了供给的受限，“跨周期调节”下的政策应对很可能是先缓解供给再刺激需求，并且更趋于基建发力而非地产放松。政策托底的信号将更多体现在基建股相对大盘的回升上。
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