天津消费市场发展洞察白皮书

天津消费市场发展洞察白皮书 中国国际电子商务中心 京东消费及产业发展研究院 中国联通智慧足迹 二O二一年十月 I 目 录 一、 天津市消费发展基础 .............................. 1 （一） 消费规模 .................................... 1 1. 消费市场稳步扩容 .............................. 1 2. 居民消费明显提升 .............................. 2 （二） 消费结构 .................................... 3 1. 居民消费升级明显 .............................. 3 2. 恩格尔系数趋下降 .............................. 3 3. 商品消费结构升级 .............................. 4 4. 服务消费增长强劲 .............................. 6 5. 旅游消费恢复增长 .............................. 6 6. 城乡消费同步升级 .............................. 7 （三） 消费业态 .................................... 8 1. 城市综合体受欢迎 .............................. 8 2. 便利店服务力提升 .............................. 9 3. 网络零售蓬勃发展 ............................. 10 4. 新型模式亮点突出 ............................. 11 （四） 消费环境 ................................... 12 1. 居民收入显著提高 ............................. 12 2. 消费倾向温和下降 ............................. 13 3. 城镇化率有所提升 ............................. 14 4. 消费促进效果显现 ............................. 15 （五） 消费贡献 ................................... 15 中国国际电子商务中心 京东消费及产业发展研究院 中国联通智慧足迹 二O二一年十月 《天津消费市场发展洞察白皮书》 II 1. 消费率持续提升............................... 15 2. 服务业发展提速............................... 16 3. 数字化转型加快............................... 16 二、 天津市消费发展特点 ............................. 17 （一） 消费人群特点 ............................... 17 1. “Z世代”消费——数字、多元 ................. 17 2. 银发群体消费——生活、文化 ................... 18 3. 中高收入群体消费——服务、健康、发展 ......... 18 （二） 区域消费特点 ............................... 19 1. 区域分布更均衡............................... 19 2. 增速区域性分化............................... 20 3. 人均消费差距大............................... 21 （三） 品类消费特点 ............................... 23 1. 品类消费更加多元 ............................. 23 2. 在线服务快速增长 ............................. 24 3. 循环消费备受青睐 ............................. 25 （四） 品牌消费特点 ............................... 27 1. 重点品牌销售快速增长 ......................... 27 2. 重点品牌辐射范围扩大 ......................... 27 （五） 重点商圈消费特点 ........................... 29 1. 商圈客流集聚度高 ............................. 29 2. 对外埠消费吸引强 ............................. 29 3. 促进夜间经济发展 ............................. 30 4. 商圈客流忠诚度高 ............................. 31 III （六） 重点旅游景点特点 ........................... 32 1. 吸引客流能力较强 ............................. 32 2. 周边游客群占主体 ............................. 33 3. 夜间经济初具规模 ............................. 34 4. 驻留时间有待提升 ............................. 35 三、 天津市消费发展优势 ............................. 36 （一） 港口优势 ................................... 36 1. 海港优势 .................................... 36 数据来源：交通运输部 ............................ 37 2. 空港优势 .................................... 37 （二） 产业优势 ................................... 37 1. 先进制造业 .................................. 37 2. 文旅产业 .................................... 37 3. 都市农业 .................................... 38 （三） 政策优势 ................................... 39 1. 自贸区 ...................................... 39 2. 获批服务业扩大开放综合试点 ................... 40 3. 跨境电商综试区............................... 41 四、 天津市消费问题 ................................. 42 （一） 消费基础作用有待提高 ....................... 42 （二） 商贸中心枢纽地位亟待提升 ................... 43 （三） 消费引领和创新度不够 ....................... 43 （四） 消费配套服务建设不足 ....................... 44 （五） 消费外流现象比较突出 ....................... 44 IV （六） 城乡消费结构失衡加剧 ....................... 44 五、 天津市消费发展趋势 ............................. 45 （一） 以即时性为特征的线上线下消费 ............... 45 （二） 以智慧化为特征的数字生活消费 ............... 47 （三） 以Z世代为核心的泛娱乐化消费 ............... 48 （四） 以银发族为代表的养老健康消费 ............... 48 （五） 以跨界为主线的文商旅融合消费 ............... 50 （六） 以外向型为主体的品质品牌消费 ............... 50 六、 天津市消费发展建议 ............................. 51 （一） 提升国际商贸中心枢纽地位 ................... 51 （二） 建设天津特色新地标商圈 ..................... 52 （三） 树立天津老字号消费新时尚 ................... 53 （四） 打造国际消费引领新高地 ..................... 54 （五） 壮大银发消费新生态 ......................... 54 （六） 优化社区商业新供给 ......................... 55 （七） 激发农村消费新活力 ......................... 55 1 一、天津市消费发展基础 （一）消费规模 1.消费市场稳步扩容 十三五时期，天津消费市场规模稳步扩大，2016-2019年社会消费品零售总额年均增长1.6%；受新冠疫情影响，2020年同比下降15.1%，2021年上半年天津社会消费品零售总额同比增长17.2%。 图1-1：十三五时期天津市社会消费品零售总额 数据来源：国家统计局。 人均社会消费品零售总额总体平稳，2016-2019年间在3万元左右，2020年受疫情影响，人均社会消费品零售总额有所下降，为2.6万元。 0100020003000400050002016年 2017年 2018年 2019年 2020年 亿元 2 图1-2：十三五时期天津人均社会消费品零售总额 数据来源：根据国家统计局数据计算。 2.居民消费明显提升 天津居民消费水平逐渐上升，2019年，天津居民人均消费支出超过3万元，达到31854元，比上年增长6.5%，比2015年增长31.8%。2020年受疫情影响，居民消费趋于谨慎，人均消费支出降至28461元，但仍比全国水平高7251元。与其它国际消费中心城市比，天津人均消费支出高于重庆，低于北京、上海、广州。 图1-3：2013-2020天津居民人均消费性支出 数据来源：国家统计局。 0.00.51.01.52.02.53.03.52016年 2017年 2018年 2019年 2020年 万元/人 050001000015000200002500030000350002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 元 3 （二）消费结构 1.居民消费升级明显 随着居民收入水平不断增加，居民消费结构持续升级，整体呈现从生存型向发展享受型消费转移、以商品消费为主向商品、服务并驱的转移的态势。2021年上半年天津居民人均发展享受型消费支出同比增长51.8%，占比达38%，占比较上年同期提高7.4个百分点，比同期全国占比高4.2个百分点。 图1-4：2021上半年天津居民消费支出结构 数据来源：天津调查总队。 2.恩格尔系数趋下降 天津食品消费占比稳步下降，恩格尔系数低于30%，居民生活处于富足阶段。2018年首次降至30%以下，2019年降至28.2%，2020年受居家生活消费增加影响，恩格尔系数回升至29.9%，比全国水平低0.3个百分点。 食品烟酒, 28.8% 衣着, 6.0% 居住, 21.7% 生