合盛硅业作为一体化龙头，有望充分受益于工业硅景气的超预期。由于限电和能耗双控政策的实施，供给弹性低，叠加多晶硅等下游需求增长，工业硅景气或超预期。同时，对有机硅景气也不悲观，因为成本支撑和旺季来临，价格表现强势，短期看价格回调，但价格靠成本支撑仍能维持较高位置。预计2021-2023年EPS分别为8.35/12.41/16.58元，参考可比公司，给予2022年15倍PE，上调目标价至186.15元。
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