2018年信用卡行业报告 2018年信用卡行业报告近年来，随着居民消费水平不断升级，我国信用卡业务进入到爆发式增长阶段。信用卡不仅为客户和商户提供了收付款便利，也成为银行提供全面金融、提升盈利水平的重要工具。2017年中国信用卡累计发卡量同比增长 26%，为近年来最高增速。央行最新数据显示，截至 2018 年一季度末，我国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量已经突破 6 亿张。在爆发式增长的背后，信用卡相关话题也逐渐成为网友们关注的热点。为此，新浪财经与 51信用卡联合发布《2018 年信用卡行业报告》，旨在通过分析信用卡相关热频词句的分布情况，更好地反映行业现状，预测和规划信用卡行业未来的发展前景与趋势。本报告共分为四大部分，第一部分主要介绍中国信用卡的行业概况，通过 2017 年中国信用卡的相关数据来了解信用卡的发展趋势。从 2017 年信用卡的发卡量来看，工商银行、建设银行和招商银行较为突出，累计发卡量均突破 1 亿张。另外，为了完善信用卡业务市场化机制，满足社会公众日益丰富的信用卡支付需求，2017 年各信用卡相关政策发布，进而提升信用卡服务质量，促进信用卡市场健康、持续发展。第二部分以 2017 年信用卡用户的消费情况为中心，解析用户的消费特点。数据显示，用户的消费领域主要集中在网购消费、休闲娱乐和金融理财上。第三部分主要针对信用卡消费用户做详细的用户画像分析，通过 51 信用卡管家和新浪舆情通及微热点相关数据，从人群基础属性、人群提及兴趣、人群兴趣偏好等多维度进行全面洞察和分析。第四部分将传统信用卡与新型信用卡进行对比，了解各自的异同之处。在数据来源上，本报告第一部分的数据主要来源于各媒体和各银行 2017 年年报，报告中其他部分的数据主要来源于 51 信用卡管家、新浪舆情通及微热点。前 言 2018年信用卡行业报告2018年信用卡行业报告1中国信用卡行业概况 21、 中国信用卡行业发展历程 22、 2017 年信用卡业务发展特点 4 （1）重视零售，信用卡成银行转型利器 4 （2）场景为王，提供线上线下全流程服务 4 （3）跨界合作，聚焦客群引流和品牌塑造 53、 中国信用卡政策现状 54、 2017 年中国信用卡数据 65、 各银行信用卡发卡量、消费额对比 66、“信用卡”全网声量及变化趋势、相关热词云图及正负面高频词汇 7 （1）全网声量及变化趋势 7 （2）相关热词云图 8 （3）正负面高频词汇 TOP20 92017年信用卡用户消费场景 101、 51 信用卡管家消费趋势排行榜 102、 微博平台信用卡消费领域侧重点 11 ——消费领域微博热词云图 11 ——消费领域归类 11信用卡用户画像 121、 51 信用卡管家用户画像 12 【男女持卡比例】 12 【用户年龄分布】 12 【用户城市分布】 13 【办卡渠道占比】 13 【信用卡额度占比】 14 【授信满意度】 142、 微博提及“信用卡”用户画像 14 【性别比例】 14 【年龄分布】 14 【学历分布】 15 【城市类型分布】 15 【情感状态】 15 【省份分布】 15 【城市 TOP15】 16 【用户账号类型】 16 【活跃时间段】 16 【频道偏好 TOP10】 16 【APP 偏好 TOP10】 17 【APP 类型 TOP10】 17 【用户兴趣 TOP10】 17 【兴趣标签】 17 【手机品牌 TOP10】 18 【粉丝数量区间分布】 18 【关注数量区间分布】 18 【互粉数量区间分布】 18 【微博影响力区间分布】 19 【阳光信用】 19 【星座占比情况】 19 【共同关注账号 TOP10】 19 【共同关注话题 TOP20】 203、2017 年度“信用卡”相关事件 TOP10（微博平台） 214、微博网友对信用卡投诉分类、现存问题分类及占比 21 （1）投诉分类 22 （2）现存问题分类 225、在线信用卡账单管理软件微博提及量排行 226、各大行信用卡微博提及量排行 TOP5 22传统信用卡与新型信用卡网络数据对比分析 231、传统信用卡与新型信用卡的概念 232、全网声量对比 24 ——传统信用卡 24 ——新型信用卡 243、热词云图对比 254、正负面高频词汇对比 26数据信息来源 27目 录CONTENTS 2018年信用卡行业报告2018年信用卡行业报告321、中国信用卡行业发展历程我国第一张信用卡诞生于 1985 年，发卡行为中国银行珠海分行。1985 年 3 月，中国银行珠海分行第一张信用卡“中银卡”（BOC CARD）问世。1986 年，中国银行北京分行推出“长城卡”，经中国银行总行命名后，长城信用卡作为中国银行系统统一的信用卡名称，在全国各地的中国银行分支机构全面推广。此后，信用卡业务便在全国范围内逐渐发展起来。整体来看，我国信用卡发展历程大致可分为四个阶段。[1]1） 根据中国银行业协会的资料记载，1985 年最早的信用卡以准贷记卡为主，持卡人需预先将钱存入卡中才能进行消费，中国信用卡行业概况上市银行信用卡卡均年交易额整体呈上升趋势（万元）[2]信用卡应偿信贷总额稳定增长，应偿信贷总额增速在 2012 年以前呈下降趋势，2013 年增速大大提高，在 2014 年又骤降，后期发展较为平稳。[3] 商场会有一个纸质黑名单记录本，手工逐人核查后，才能确认刷卡消费。2） 直到 2002 年 3 月，中国银联正式成立，使得银行卡得以跨区域、跨银行、跨境使用。2006 年，人民银行上线个人征信系统，全国信用卡记录得以共享，信用卡产业经历了一波快速发展时期。3） 2008 年 -2013 年，中国经济增速换挡，虽然信用卡累计发卡量仍然在增长，但增速开始下降，信用卡坏账率也有所上升。因此，各家银行逐渐转变信用卡发展的思路，向精细化转变，努力让持卡人更多的消费。4） 2013 年至今，信用卡支付的介质发生了较大变化，从“物理卡”转变为移动端手机互联网支付。随着居民收入水平的信用卡授信总额稳定增长，授信总额增速在 2014 年以前整体呈下降趋势，2014 年后开始上升。[4]卡均授信额与授信使用率逐步提高，信用卡渗透率较为平稳，整体上呈上升趋势。[5]提高，消费升级，信用卡发卡量再次迎来一波快速发展的机会，向三四线城市扩张，2002 年至 2017 年，信用卡累计发卡量复合增速为 23.77%。受益于消费升级，90 后、00 后青年群体步入社会等因素，居民消费的观念也逐渐发生改变。提前消费理念日益普及，信用卡市场也日益壮大，2017 年中国信用卡业务更是迎来爆发式增长。据中国银行业协会发布的《中国银行卡产业发展蓝皮书（2018）》，截至 2017 年年末，我国信用卡累计发卡量 7.9亿张，当年新增 1.6 亿张，同比增长 25.9%，活卡率（180天）达 73.1%，人均持卡数自 2014 年起持续上涨至 0.57 张，未偿信贷余额为 5.56 万亿元，同比增长 36.8%；逾期半年未偿信贷总额 663.1 亿元，同比增长 23.8%。信用卡延滞率为0.41%，较上年同期下降 0.11 个百分点，以年率计的当前损失率为 1.17%，较上年下降 0.53 个百分点。另外，信用卡欺诈损失排名前三的分别为伪卡、虚假申请和互联网欺诈。据央行发布的《2017 年支付体系运行总体情况》，截至2017 年末，全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计 5.88亿张，同比增长 26.35%，远高于 2016 年的 7.6%；2017 年新增发卡量 1.23 亿张，人均持有信用卡 0.39 张，同比增长25.82%。下面通过图表展示 2017 年中国信用卡的情况： 2018年信用卡行业报告2018年信用卡行业报告542、2017年信用卡业务发展特点[6]（1）重视零售，信用卡成银行转型利器中国银行业在经历了过去几年增速放缓、不良升高的局面之后，各家银行纷纷强调结构转型，发力零售业务。从公司、零售、同业三大板块来分析，经济结构调整和直接融资比例提升导致对公业务市场竞争加剧，利润空间缩小，监管机构出台的一系列新政压缩了同业市场扩张规模，而零售业务由于风险分散和利润稳定的特点，成为银行加速转型的布局重点，其中信用卡业务占据零售业务半壁江山，获得大量资源投入，成为“跑马圈地”的急先锋。工商银行持续推进大零售战略，2017 年个人客户数量净增3800 万，为近年来之最，其中信用卡客户数量增至 8859万，成为国内客户总量最大的信用卡发卡银行；建设银行推进零售业务优先战略，个人银行业务利润总额占比达到了45.95%，较上年提高了 2.16 个百分点，银行卡手续费收入422.42 亿元，增幅 12.20%，其中信用卡业务相关手续费收入突破 300 亿元，同比增长超过 20%；民生银行围绕“做大零售”的经营要求，依靠数据驱动和科技创新，加速推进信用卡业务发展；平安银行继续推进零售转型战略，以零售贷款拉动公司贷款，以信用卡业务带动借记卡业务，通过模式创新推动业务全面发展，其中信用卡业务作为零售转型的“尖兵”，以科技引领零售智能化转型，保持快速稳健增长。（2）场景为王，提供线上线下全流程服务近年来，以支付宝和微信为代表的互联网金融业务高速发展，在抢占了线上线下诸多流量入口后，通过各类用户场景搭载金融服务，同商业银行展开激烈竞争。各家银行同样借助互联网技术，构建线上金融服务平台，改变金融供给模式，希望再造一个线上银行。信用卡业务能够将移动支付、积分消费、消费金融等各类场景结合起来，因而成为商业银行关注的重点。①优化信用卡 App，提供线上服务场景。多家银行在本行手机银行 App 之外，单独推出了信用卡服务 App，除申卡、查账、还款、信贷等信用卡金融服务之外，重点提供缴费、餐饮、电影、购物等生活服务场景，进一步增强客户黏性，提升用卡活跃度。招商银行聚焦移动端金融科技创新，以“打造第一消费金融App”为核心目标，全面提升掌上生活 App 经营能力，打造金融变现、支付便捷、风控安全、服务引导的信用卡客户经营体系；交通银行优化“买单吧”App 功能，深化生活服务场景建设，与“饿了么”、“易果生鲜”等细分行业巨头合作，为客户提供优质全面的生活服务场景，App 累计绑卡客户数突破 3800 万，居同业前列；中信银行持续优化信用卡中心移动端自有平台——动卡空间 V4.0，完成了以全网支付、消息推送、电子账户、智能搜索、精彩 365 为特色的新功能建设，实现友鱼商城、在线还款、积分商城、身边优惠等重要功能的升级完善，用户活跃率显著提高。②发展收单业务，丰富线下服务场景。信用卡市场作为典型的双边市场，对于持卡人和商户两端都有规模要求，支付作为信用卡的基础功能能够连接两端，支撑各场景业务，是信用卡业务链条的重要一环。在前期发卡规模实现快速增长后，近年来各家银行信用卡中心开始重视特约商户环境建设，借助收单业务为持卡人提供更加丰富的线下消费场景。兴业银行抓住移动支付快速发展的机遇，为商户提供聚合支付收单服务，构建以商户作为引流获客场景、集线下实体网点经营与线上场景经营于一体的“织网工程”，商户收单业务及商户综合金融业务得到了快速发展；中国银行推进“中银智慧付”聚合支付收单业务，满足线上线下不同类型商户全支付受理需求及增值服务需求，助力建设支付生态闭环；华夏银行推出集支付、收银、进销存管理于一体的聚合支付产品“华夏收银台”，为个人客户提供安全、便利、智能、多样的支付服务，为小微企业提供线上线下一体化收单解决方案。③创新消费信贷产品，挖掘金融服务场景。消费信贷产品是信用卡业务变现的关键一环，各家银行信用卡中心投入资源持续进行产品和营销创新，提升流量经营和价值输出能力，实现消费信贷产品的普惠与智能。交通银行深入挖潜传统消费信贷产品，在汽车、装修、留学等领域推出指定消费信贷用途的新产品“好商贷”和大额现金贷款产品“好现贷”，丰富消费信贷场景模式，全年分期交易额同比增长 55%；招商银行大力发展创新型消费信贷产品，增强新市场环境下的竞争能力，开发上线业内