信用卡行业发展报告1 信用卡的本质是可循环使用的小额消费授信，具有一定的普惠金融属性。在疫情造成居民现金流紧张的情况下，信用卡较好地支持了人们的日常现金应急需求，对稳定消费、保障内循环起到了至关重要的作用，关键时候承担了服务大众、服务实体经济的角色。 2021 年以来，随着疫情后的消费复苏、国内经济逐渐回暖、央行取消信用卡透支利率上下限管理等政策出台，信用卡行业的各项指标不断提升，如今已经成为我国居民使用最广泛的非现金支付工具。 央行数据显示，自 2015 年至 2021 年二季度，我国发卡量、信贷规模等指标均呈现正向增长趋势。与此同时，根据上市银行披露的 2021 年半年报数据，全国性银行的整体发卡规模、交易数额等指标均有所提升，此外，大部分银行的不良率整体控制较好，且处于下降趋势。 后疫情时代，各大银行抢滩移动端，信用卡逐渐从“卡片”演进到“App”，成为银行数字化转型的一大重要抓手，也从侧面反映了各行信用卡金融科技的真正实力。根据新浪金融评测室的评测研究结果，信用卡 App 的重视程度、投入力度逐步提升，用户体验、功能服务也日趋完善，但各家发展水平参差不齐。如何与用户需求同向、与科技脉动同频？如何发挥独特优势、抓住未来增长点？这些问题值得深思。 近年来，信用卡诈骗、借款合同诈骗、票据造假等金融风险频频出现，对银行的公众形象产生负面影响，引发声誉风险危机。2021 第二季度银行业消费投诉较 2020 年第二季度同比增长 25.5%，涉及信用卡业务投诉 46273 件，同比增长37.2%，占投诉总量的 54.8%，可见信用卡业务在稳步发展的同时，仍是消费者投诉的“重灾区”。 在数字化时代，银行卡的数字化营销热度有增无减。通过农业银行、招商银行、光大银行与社交媒体平台的合作案例，可以看出信用卡通过数字平台来获取流量和提升用户使用热度，在将来仍然是一个不断强化的趋势。一、2021 年信用卡行业发展情况 2021 年以来，随着疫情后的消费复苏、国内经济逐渐回暖、央行取消信用卡透支利率上下限管理等政策出台，信用卡行业的各项指标不断提升，如今已经成为我国居民使用最广泛的非现金支付工具。 与传统银行卡不同的是，信用卡只要有额度即可以使用，但借记卡则需要存款才能使用，因此，信用卡也在一定程度上缓解了现代人们的经济压力，有效促进资金健康地循环流动。 据央行数据显示，自 2015 年至 2021 年二季度以来，我国发卡量、信贷规模等指标均呈现正面增长趋势。与此同时，随着上市银行半年报披露完毕，上半年银行 信用卡行业发展报告2信用卡业绩也悉数亮相。据银行披露的上半年年报数据显示，全国性银行的整体发卡规模、交易数额等指标均有所提升，此外，大部分银行的不良率整体控制较好，且处于下降趋势。 本章将基于我国信用卡行业、全国性银行的发卡量、透支情况、交易与收入、风险情况四方面，分析不同银行在信用卡业务方面的不同发展情况，选取的银行总样本为六家国有大行以及十二家股份制银行。1、信用卡发卡量 总体而言，自 2015 年至 2021 年二季度以来，我国信用卡发卡量呈现上涨趋势，但增速处于上下波动状态。与此同时，通过对比全国性银行上半年的卡量规模可以看出，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行的发卡量已经达到亿级，其中，农业银行新增发卡量位居第一。1.1 历年发卡情况总括 近年来国内信用卡市场发展迅速，据央行披露的 2015 年至 2021 年二季度数据来看，全国信用卡和借贷合一卡总体发卡量呈现上升趋势，2015 年的发卡量为4.32 亿张，2021 年上半年已经达到 7.9 亿张。 但与此同时，全国信用卡和借贷合一卡的增速却呈现上下波动特征，相比增速高峰点（2017 年），2018 年同比下降了近十个百分点至 16.73%，直到 2020 年也依旧呈现下降趋势。 此外，从 2015 年至 2021 年二季度以来，人均持有信用卡和借贷合一卡量也在持续攀升，截至 2021 年第二季度末，人均持卡量达到 0.56 张，相较 2015 年提高了近一倍。 信用卡行业发展报告3图 1 2015 年至 2021 年二季度全国信用卡和借贷合一卡发卡情况（数据来源：中国人民银行）图 2 2015 年至 2021 年二季度全国人均持有信用卡和借贷合一卡情况（数据来源：中国人民银行） 信用卡行业发展报告41.2 全国性银行信用卡发卡情况 从全国性银行披露的 2021 年中报来看，截至 2021 年 6 月末，信用卡累计发卡量达到亿级的包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行，分别为 1.63 亿张、1.46 亿张、1.4 亿张、1.33 亿张、1.02 亿张。 此外，发卡量前十名中还包括中信银行、光大银行、交通银行、平安银行、民生银行，发卡量分别为 9683.18 万张、8390.25 万张、7377 万张、6652.74 万张、6263.12 万张。由此可以看出，国有大行依然占据信用卡发行量的霸主地位。图 3 2021 年上半年末全国性银行信用卡卡量（数据来源：银行年报） 信用卡行业发展报告5 新增信用卡数量方面，农业银行上半年新增发卡量达千万张，邮储银行、工商银行、中信银行、华夏银行、兴业银行等新增卡量都突破了百万张。（如下图所示） 卡户方面，根据部分上市银行披露的半年报数据来看，截至 2021 年上半年，建设银行信用卡累计客户达 1.05 亿户，招商银行流通户数 0.68 亿户，民生银行信用卡客户数为 0.44 亿户，华夏银行为 0.16 亿户。2、信用卡透支 总体而言，自 2015 年至 2021 年二季度，我国信用卡授信总额表现为持续上涨模式，但增速于 2018 年起出现下滑状态。此外，银行卡在授信使用率方面呈现出增长态势。另外，相比而言，国有大行注重信用卡发卡量规模，而股份制银行则更侧重信用卡透支规模。图 4 2021 年上半年末全国性银行新增信用卡数量（数据来源：银行年报） 信用卡行业发展报告6 与此同时，2015 年至 2021 年二季度，我国银行卡应偿信贷余额也在持续上涨，截至 2021 年二季度末，银行卡应偿信贷余额为 8.18 万亿元，相较于 2015 年，涨了 5.09 万亿元。但增速有所放缓，2020 年增长幅度为 4.26%。2.1 历年授信情况总括 根据央行提供的 2015 年至 2021 年二季度数据来看，我国银行卡授信总额（指信用卡和借贷合一卡的授信总额之和）总体呈现上涨的走势。截至 2021 年二季度末，我国银行卡授信总额为 20.23 万亿元，相较去年全年增长了 1.27 万亿元，环比增长 3.01%。但相对来说，增长幅度呈现下降趋势，至 2020 年我国银行卡授信总额增幅为 9.18%。值得注意的是，该指标增长幅度在 2017 年达到顶峰，达36.58%。图 5 2015 年至 2021 年二季度我国银行卡授信总额情况（数据来源：中国人民银行） 信用卡行业发展报告7图 6 2015 年至 2021 年二季度我国银行卡应偿信贷余额情况（数据来源：中国人民银行） 随着持卡人近年来对信用卡的需求增长，银行卡在授信使用率（银行卡应偿信贷余额与银行卡授信总额之比）方面呈现出增长态势，2017 年我国银行卡授信使用率为 44.54%，并到达至巅峰数值。自 2018 年起，我国银行卡授信使用率逐年下降，至 2021 年二季度已降至 40.43%。 此外，2015 年至 2021 年二季度，我国银行卡卡均授信额度不断增长，央行数据显示，2021 年二季度银行卡卡均授信额度 2.56 万元，相较 2015 年增长了 0.77万元。 信用卡行业发展报告8图 7 2015 年至 2021 年二季度我国银行卡卡均授信额度及授信使用率（数据来源：中国人民银行）2.2 全国性银行信用卡透支情况 结合目前全国性银行披露的上半年数据来看，农业银行的信用卡透支余额为6166.02 亿元，增速居首位达 13.6%；邮储银行及招商银行的增速在上半年都超过了 6%，其中，邮储银行的透支规模达到 1554 亿元，招商银行的透支规模达到7969.85 亿元；此外，工商银行、兴业银行、中信银行、平安银行等较年初都有增长。值得注意的是，交通银行、光大银行、浦发银行、民生银行等信用卡透支余额出现了下降的趋势。 信用卡行业发展报告9图 8 2021 年上半年末全国性银行信用卡透支情况（数据来源：银行年报）图 9 2021 年上半年末全国性银行信用卡透支与卡量对比（数据来源：银行年报） 将上市银行信用卡透支余额与发卡量相结合后可以看出，国有大行更注重信用卡发卡量的规模，而股份制银行则更多的侧重于信用卡透支的规模。比如，中国银行 2021 年上半年的发卡量达到 1.33 亿张，在全国性银行中排名第四，相对而言，该行信用卡透支规模仅为 4928.24 亿元，排名适中。 信用卡行业发展报告10图 10 2021 年上半年末全国性银行信用卡交易情况（数据来源：银行年报）3、信用卡交易与收入 总体而言，从交易方面看，招商银行在上半年全国性银行信用卡交易额中排名最高，其次是平安银行。此外，从收入方面看，招商银行上半年的业务收入位居部分已披露数据的银行之首。值得注意的是，从招商银行披露的数据看，非利息收入的增长在近年来逐渐成为一种趋势。3.1 全国性银行交易情况 银行信用卡交易额在一定程度上反映了信用卡规模与用户规模情况，由下图披露的数据可以看出，招商银行信用卡交易额以 22768 亿元的数据位列首位；其次是平安银行，交易额为 18129 亿元；建设银行和交通银行紧随其后，交易额分别为15000 亿元和 14516 亿元。 此外，从信用卡交易额的增长率情况来看，农业银行排名最高，同比增长了31%，邮储银行和兴业银行紧随其后，交易额同比增长皆超过 17%；中信银行、平安银行、招商银行的增长率也都超过 10%。值得注意的是，从上述所列的信用卡发卡量来看，以上银行也在业内中的排名靠前。 信用卡行业发展报告113.2 全国性银行收入情况 从部分银行披露的信用卡业务收入方面来看，招商银行上半年的信用卡业务收入达 416.62 亿元 , 邮储银行是首次公开相关数据，上半年信用卡业务收入近 61.79亿元；中信银行和光大银行的业务收入分分别为 285 亿元、225 亿元，都超过了200 亿元。 银行信用卡业务收入包括利息收入和非利息收入，目前利息收入是该业务的主要来源。根据招商银行发布的 2021 年半年报显示，该行实现信用卡利息收入284.25 亿元，同比增长 0.17%。 公开资料显示，国内银行非利息收入主要来自于信用卡业务和结算业务，该收入主要包括存款账户的服务费用、商户回佣等。根据招商银行发布的 2021 年半年报来看，该行实现信用卡非利息收入132.37亿元，同比增长5.09%。值得注意的是，除 2020 年以外，招商银行信用卡非利息收入增速自 2017 年以来，始终保持高于利息增速的水平，非利息收入的增长在近年来逐渐成为一种趋势。图 11 2021 年上半年末部分全国性银行业务收入情况（数据来源：银行年报） 信用卡行业发展报告124、信用卡风险 总体而言，自 2015 年至 2021 年二季度以来，我国信用卡逾期半年未偿信贷总额呈现上下波动态势，到 2020 年数据有所提升。与此同时，据全国性银行披露的半年报来看，多数银行信用卡业务的资产质量在逐渐向好，不良率与不良余额实现双降。4.1 历年不良情况总括 2021年以来，随着国内经济的持续复苏，我国商业银行整体风险情况得到改善。根据银保监会发布的《银保监会发布 2021 年二季度银行业保险业主要监管指标数据》显示，2021 年二季度末，商业银行不良贷款率 1.76%，较上季末下降 0.05 个百分点。 具体到信用卡领域，2015 年至 2021 年二季度信用卡逾期半年未偿信贷总额总体呈现上下波动特征。其中，2015 年至 2018 年总体呈现增长趋势，2