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传媒行业:科技巨头布局元宇宙系列报告3,卡位元宇宙世界硬件底层的英伟达,GPU、AI、Omniverse

文化传媒2021-11-09焦娟安信证券李***
传媒行业:科技巨头布局元宇宙系列报告3,卡位元宇宙世界硬件底层的英伟达,GPU、AI、Omniverse

1 本 报 告 版权属于安信证券股份有限公司。 各 项 声 明请参见报告尾页。 科技巨头布局元宇宙系列报告3:卡位元宇宙世界硬件底层的英伟达——GPU、AI、Omniverse ■科技巨头在元宇宙布局方向的研究框架:以体验升级为终倒推必备的要素,分拆出元宇宙研究框架的六大组件。首先是提供元宇宙体验的硬件入口(VR/AR/MR/脑机接口)及操作系统,其次是支持元宇宙平稳运行的后端基建(5G/算力与算法/云计算/边缘计算)与底层架构(引擎/开发工具/数字孪生/区块链),再次是元宇宙中的核心生产要素(人工智能),最终呈现为百花齐放的内容与场景,以及元宇宙生态繁荣过程中涌现的大量提供技术与服务的协同方。以我们建立起来的元宇宙研究框架为主脉络,来跟踪海内外科技公司的动向,以判定各巨头在布局元宇宙方向上的资源禀赋、优劣势、发力路径等。 ■元宇宙尚处于早期发展阶段,科技公司们的一举一动,既是为自身保持现有的行业地位添砖加瓦,也将透过自身努力共同塑造着元宇宙的最终形态。我们通过跟踪海内外科技巨头的元宇宙布局动向,一方面能够动态跟踪并阶段性评估各公司的未来潜力,另一方面也能够敏锐于元宇宙的前进节奏与发展阶段。继Facebook、微软之后,开启本系列研究的第三篇——英伟达。 ■GPU是英伟达的立身之本,已经占据全球市场的主导地位。GPU核心技术之外,英伟达将业务范围进一步辐射至数据中心、高性能计算、AI等;其基于GPU构建的软硬件一体生态是构建元宇宙的技术平台底座。按照我们上文划分的元宇宙研究框架的六大组件,目前英伟达在硬件入口、人工智能以及底层技术这三大组件方向上均着力布局。  硬件入口:英伟达的“GPU加速计算平台”集硬件和软件于一体,可为各大企业提供强大而又安全的基础架构蓝图,可支持精准完成从数据中心开发到部署的所有实施工作。  人工智能:英伟达在AI芯片领域已经占据主导地位。据硅谷封面报道,2019 年,前四大云供应商 AWS、谷歌、阿里巴巴、Azure中 97.4%的 AI 加速器实例(用于提高处理速度的硬件)部署了英伟达 GPU。Cambri an AI Research 的分析师 Karl Freund 表示,英伟达占据了人工智能算法训练市场“近 100%”的份额;Top 500 超级计算机中近 70% 使用了英伟达的GPU。  底层技术:英伟达的Omniverse平台集合了英伟达过去二十多年在AI、H PC和图形各方面的技术、算法、标准,是英伟达为创建元宇宙数字化虚拟空间的技术平台底座。 ■产品路线升级为GPU+CPU+DPU“三芯”,Omniverse定位“工程师的元宇宙”。  2021年,英伟达在GT C 2021上宣布将升级为“GPU+CPU+DPU”的“三芯”产品战略。英伟达强劲的GPU加上发布的CPU Grace,再加上最新的Bluefi eld DPU,构成了英伟达最新的数据中心芯片路线图。英伟达在芯片行业的竞争进入组合拳时代——通过三种芯片的组合实现差异化并保持竞争力。  Omnivers e是一个专注于实时仿真、数字协作的云平台,相比游戏业对娱乐化应用的高度关注,Omnivers e更偏向于“数字孪生”概念(Digital Twin)。Omniverse平台的愿景与应用场景将不仅限于游戏以及娱乐行业中,建筑、工程与施工,制造业,超级计算等行业都是目标范围。Omni verse以尊重现实世界的物理规律和逻辑为出发点,将元宇宙看作把现实世界一比一、一比十个、甚至一比一万复制到虚拟世界。Omniverse将服务比真实世界更大的经济实体。 ■风险提示:海外疫情控制不及预期;中美贸易摩擦;反垄断监管趋严风险;流动性环境收紧超预期;海外市场竞争加剧。 Table_Tit le 2021年11月09日 传媒 Table_BaseI nfo 行业专题报告 证券研究报告 投资评级 领先大市-A 维持评级 Table_Fir st St ock 首选股票 目标价 评级 Table_Char t 行业表现 资料来源:Wind资讯 % 1M 3M 12M 相对收益 -2.98 0.70 -16.93 绝对收益 -2.36 0.99 -15.02 焦娟 分析师 SAC执业证书编号:S1450516120001 jiaojuan@essence.com.cn 021-35082012 相关报告 科技巨头布局元宇宙系列报告2——微软最先提出并专注于企业元宇宙 2021-11-03 科技巨头布局元宇宙系列报告1:Facebook,改名为Meta 2021-10-29 -20%-14%-8%-2%4%10%16%202 0/1 0202 1/0 2202 1/0 6媒体(中信) 沪深300 行业专题报告/传媒 2 本 报 告 版权属于安信证券股份有限公司。 各 项 声 明请参见报告尾页。 内容目录 1. 科技巨头在元宇宙布局方向的研究框架 .............................................................................. 3 2. 英伟达:深耕GPU技术,构建元宇宙技术底座 ................................................................. 4 2.1. 硬件入口:引领GPU持续迭代发展 .......................................................................... 4 2.2. 人工智能:基于GPU优势主导AI芯片 ..................................................................... 5 2.3. 底层技术:Omniverse,软、硬件技术的集大成者 .................................................... 6 3. 英伟达元宇宙发展方向展望................................................................................................ 9 4. 投资建议.......................................................................................................................... 10 4.1. 硬件入口及操作系统 ............................................................................................... 10 4.2. 后端基建 ................................................................................................................. 10 4.3. 底层架构 ................................................................................................................. 10 4.4. 核心生产要素(人工智能) ..................................................................................... 10 4.5. 内容与场景 ............................................................................................................. 10 4.6. 协同方 .................................................................................................................... 10 5. 风险提示.......................................................................................................................... 10 图表目录 图1:安信证券元宇宙研究框架 .............................................................................................. 3 图2:Omniverse的构成 ........................................................................................................ 7 图3:《飞向月球》第二季 ....................................................................................................... 8 图4:宝马数字工厂................................................................................................................ 8 图5:Isaac Sim示意图 .......................................................................................................... 8 图6:DRIVE Sim ................................................................................................................... 8 mNqNpRxPoRuMsOyQxOsNrN8OdNbRsQpPtRoPlOmNrQeRrRyRbRoMnPvPsOuMwMtOpO行业专题报告/传媒 3 本 报 告 版权属于安信证券股份有限公司。 各 项 声 明请参见报告尾页。 1. 科技巨头在元宇宙布局方向的研究框架 元宇宙尚处于早期发展阶段,科技公司们的一举一动,既是为自身保持现有的行业地位添砖加瓦,也将透过自身努力共同塑造着元宇宙的最终形态。我们通过跟踪海内外科技巨头的元宇宙布局动向,一方面能够动态跟踪并阶段性评估各公司的未来潜力,另一方面也能够敏锐于元宇宙的前进节奏与发展阶段。继Facebook、微软之后,开启本系列研究的第三篇——英伟达。 元宇宙的构建是一个庞大而复杂的系统化工程,我们尝试按照价值传导机制,以体验的升级为终点,倒推实现这种体验所必备的要素,进而分拆出元宇宙研究框架的六大组件。首先是提供元宇宙体验的硬件入口(VR/AR/MR/脑机接口)及操作系统,其次是支持元宇宙平稳运行的后端基建(5G/算力与算法/云计算/边缘计算)与底层架构(引擎/开发工具/数字孪生/区块链),再次是元宇宙中的关键生产要素(人工智能),最终呈现为百花齐放的内容与场景,以及元宇宙生态繁荣过程中涌现的大量提供技术与服务的协同方。 图1:安信证券元宇宙研究框架 资料来源:中译出版社《元宇宙大投资》 按照我们安信证券元宇宙研究框架,来跟踪海内外

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