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家电行业在2021Q3受到汛情、疫情和海运运力紧张等因素影响，收入增速环比回落，但新兴品类如集成灶、洗碗机等表现优于传统厨电。上游家电企业受海外家电订单转向国内影响，零部件需求旺盛，盈利能力承压。然而，大宗原材料价格已显边际改善迹象，预计后续成本压力有望边际缓解。展望Q4，家电行业收入高基数压力延续，但随着基数压力逐渐减轻和消费景气度逐渐恢复，预计行业收入增速呈现前低后高的态势。此外，明年原材料价格有望企稳，提价效应也将持续体现，家电行业业绩修复弹性可期。建议重点关注管理持续改善的家电龙头，如美的集团、海尔智家、亿田智能等。
