赛轮轮胎（601058）发布2021年三季报，营业收入同比增长18.65%，但归母净利润同比下滑14.58%，主要由于越南疫情及海运压力，海运费提升，原材料成本提升，产品售价未完全顺价，毛利率下滑。公司计划继续优化海内外产能结构，包括在建项目和产能布局，以满足海内外市场需求。此外，公司“液体黄金”技术取得了重大突破，有望成为新的成长极。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为14.10亿元、20.18亿元和30.09亿元，对应EPS为0.46元、0.66元、0.98元，PE为31.87X、22.27X和14.94X。我们上调公司评级至“买入”。
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