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迈为股份是一家异质结整线设备的先驱，21Q3业绩符合预期。公司凭借优秀研发实力，预计未来中标订单将稳定增长。异质结电池片技术趋向成熟，整线设备市场空间有望持续提升。预计2022E年-25E年，异质结整线设备需求有望分别达78/141/257/595亿元，同比分别+68%/82%/82%/132%，成长性瞩目。公司市占率有望稳固。考虑到异质结技术降本增效显著，设备端需求景气度稳中有升，公司龙头地位稳固，上调盈利预测。预计公司21E-23E年归母净利润为6.70/8.24/11.79亿元，YoY+ 69.8%/23.0%/43.1%，对应EPS为6.50/7.99/11.44元,维持“买入”评级。
