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报告指出，截至10月20日，20城二批集中供地收官，土拍市场降温明显。多地细化土拍规则，控制溢价率上限，此举一定程度上为地产开发留出一定的利润空间，稳定开发商利润预期。从第二批集中供地的成交结果来看，整体溢价率得到有效控制，底价成交地块数量增多。民营房企参拍积极性不高，地方国企和央企表现不俗。由于第三批集中供地和下一年首批集中供地时间空窗期较长，叠加上半年销售去化较好，在资金面改善的情况下部分房企仍有补库存需求。推荐关注：融资和成本优势较为突出的保利发展、绿城中国、万科A；受集中供地政策影响较小，定向招拍挂能力较强的房企，如新城控股、宝龙地产。风险提示：房地产调控政策超预期；公司规模扩张不及预期。
