根据报告正文，阳光电源公司是光伏逆变器龙头，近年来在储能、风电变流器等领域也有所发展。2021年三季报显示，公司营收和净利润均有较快增长，逆变器和储能产品的出货量也大幅增长。同时，公司还面临物料紧缺的问题，但通过强化物料保障，公司的出货能力得到了保证。预计公司未来将继续保持主业的长期发展，同时也在积极布局海外市场。在盈利预测方面，公司预计2021年归母净利润为28.25-39.27亿元，对应PE为86X-62X。综合来看，公司具有较高的投资价值，维持“推荐”评级。
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