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赛轮轮胎作为轮胎行业龙头之一，最早在海外建立轮胎生产工厂，产学研特色鲜明。公司海外布局不断完善，液体黄金轮胎引领时代。运费和成本不利因素减弱，轮胎行业集中度有望逐步提高。突破“魔鬼三角”，液体黄金轮胎引领时代。投资建议：公司作为具有完备海外布局、鲜明产学研一体化特色以及显著规模优势的龙头，在液体黄金轮胎面世后有望打造质量和品牌溢价。预计公司2021-2023年归母净利润分别为15.3、25.5、32.3亿元，维持买入-A投资评级。风险提示：项目建设不及预期；下游需求不及预期；政策落地不及预期等。
