微交通革命：自行车和踏板车如何动摇城市交通全世界2021 注册免费试用什么是 CB 见解？CB Insights 帮助世界领先的公司利用数据而非意见做出更明智的技术决策。我们的 Technology Insights Platform 为公司提供全面的数据、专家见解和工作管理工具，以通过技术推动增长和改善运营。 3微交通革命目录微流动性？5微流动性？7的影响新冠肺炎9D2C 自行车和滑板车11世界各地的微交通•北美 12•欧洲 18•亚洲 23•南美洲 30•非洲 33挑战36结论44 4微交通革命微型移动初创公司一直在努力解决盈利问题，而 Covid-19 加剧了这些问题。但这些初创公司正在经历大流行后的反弹。我们深入探讨了世界各地的微型交通、该领域的领导者以及这些交通解决方案面临的障碍。大多数城市居民现在已经看到共享单车和踏板车在他们的城市中大量涌现——如果没有，它们很快就会出现。随着城市拥堵的加剧，现有的交通工具——从汽车到公共汽车再到火车——已经跟不上不断增长的人口。根据 2019 年 INRIX 国家交通记分卡，美国人每年因交通拥堵而平均损失 99 小时，2019 年，美国人的交通成本约为 88B 美元，即每位司机平均损失近 1,400 美元。由于对天然气排放的担忧日益加剧，城市迫切需要解决交通危机，微型出行初创公司正在成为当前公共交通组合的强大替代品——尤其是在 Covid-19 危机影响该行业的情况下。尽管在大流行开始时最初放缓，但由于 Covid-19，微型移动业务（包括直接面向消费者的公司和共享平台）的需求强劲。 5微交通革命随着越来越多的人寻求环保、单人、露天交通替代方案，微型出行初创公司有可能进一步发展。与公共交通相比，自行车和踏板车提供了可能更安全的交通方式——户外交通、控制社交距离以及更少的共享接触点。与汽油和柴油动力的个人车辆相比，它们提供了更可持续的交通方式。尽管伴随着不断增长的微型交通趋势带来了挑战，包括缺乏监管、全市禁令和盗窃，但这种现象有可能在全球范围内大规模扰乱交通行业。在本次分析中，我们着眼于全球的微型出行计划，以及在采用这些出行解决方案时面临的挑战。 6微交通革命什么是微流动？微型交通是指短距离运输，通常小于 5 英里。越来越多的自行车和踏板车共享公司准备重塑城市景观，它越来越成为速记。随着城市化进程的加快，人们的大部分出行都属于微型交通工具，因此是自行车和踏板车的主要使用对象。在美国，大约 60% 的旅行是 5 英里或更少。随着消费者利用这一增长趋势，市场机会不断扩大。仅在美国，预计微型移动市场的价值介于根据麦肯锡的数据，到 2030 年，$200B-$300B。自 2017 年以来，在全球范围内，投资者已向微型移动初创公司提供了 14B 美元的股权融资。 7微交通革命根据市场研究公司 Berg Insight 的数据，到 2024 年，通过共享单车计划提供的车辆数量预计将达到 3600 万辆，高于 2019 年的 2300 万辆。同期，共享服务中的滑板车数量预计将从 77.4 万辆增长到 460 万辆。 8微交通革命为什么要转向微移动？世界各地的城市在规模和人口方面都在迅速增长。事实上，预测显示，到 2050 年，全球将有 2.5B 人居住在城市地区。由于大多数城市已经在应对危险的污染和交通拥堵的街道，微型交通可以解决一些问题。在许多用例中，微型交通服务增加了公共交通的便利性，减少了道路上的汽车数量，降低了我们的环境足迹，并为短途旅行提供了便捷的交通方式——同时具有成本效益。例如，电动滑板车比其他交通工具更高效。据《连线》杂志报道，一千瓦时的能源只能让汽油动力汽车行驶 0.8 英里。在相同条件下，电动汽车可以行驶 4.1 英里。但是，使用相同的能量，电动滑板车可以行驶 82.8 英里。资料来源：Levi Tillemann 和 Lassor Feasley 9微交通革命对于城市居民来说，租一辆自行车或踏板车通常比拥有一辆汽车或乘坐出租车前往目的地要便宜得多。此外，它们占用的空间更少。然而，自行车和踏板车仍然存在一些挑战。从设计到监管和基础设施问题，微型交通解决方案并不适合在所有地区蓬勃发展。 （我们将在下面深入探讨这一点。） 10微交通革命Covid-19 的影响：在最初放缓后，微移动性的采用加速随着企业关闭和人们呆在家里，Covid-19 大流行摧毁了对公共或共享交通的需求。这对无利可图的公司来说是毁灭性的，尤其是那些已经在大量亏损的公司。据《纽约时报》报道，由于人们仍然不愿离开家，在共享滑板车和自行车上的支出在所有交通方式中下降最多，暴跌近 100%。 （出租车和公共交通的下降水平相似。）在冠状病毒引发的动荡中，Lime 解雇了 13% 的员工，估值下降了 79%，最初几乎退出了所有外国市场。 Rival Bird 裁掉了 30% 的员工。在 2020 年 1 月收购了中东的微型出行初创公司 Circ 后，Bird 于 2020 年 6 月关闭了其在该地区的全部业务。然而，随着时间的推移，Covid-19 也推动了对这种交通方式的需求增加，并吸引了新的骑手。鉴于接触点较少且社交距离较容易，因此踏板车和自行车的风险可能低于汽车、公共汽车或地铁。在美国公共交通关闭之际，Lyft 运营的 Citi Bike 和 Lime 都在大流行期间为医护人员提供免费乘车服务，将自己定位为必不可少的基础设施。根据北美共享单车和共享滑板车协会的分析，微型出行服务的灵活性和相对简单性也意味着这种交通方式的反弹速度比任何其他方式都要快。到 2020 年底，微型交通工具的乘客量水平已降至 2019 年水平的 20% 以内。 11微交通革命随着大流行的影响消退，采用率可能会进一步增加。Menlo Ventures 的合伙人 Shawn Carolan 说：“交通的几乎所有方面都将在 2021 年显示出复苏，因为人们强烈希望更接近正常水平、每日感染减少、更好的口罩依从性和更多的疫苗接种。”根据咨询公司 Oliver Wyman 对 8 个国家/地区进行的一项调查，44% 的骑手愿意在大流行后增加对微型出行选项的使用。三分之一的车手计划像 Covid-19 之前一样使用这些选项，而只有 22% 的人会减少使用。从长远来看，麦肯锡预测，到 2030 年，使用微出行方式出行的乘客公里数将增加 5-10%。Covid-19 危机还促使一些公司出售无利可图的部门，而另一些公司则以折扣价收购初创公司，从而导致该领域的更多整合。优步于 2020 年 5 月对 Lime 的投资带来了将优步的微型移动创业公司 Jump 转移到 Lime 的交易。制造商 Superpedestrian 于 2020 年 6 月收购了 Zagster，创建了一家完全集成的微型移动公司。随着小型企业的倒闭以及公司希望通过建立更大的网络来获得竞争优势，该行业可能会看到进一步的整合。例如，2020 年 1 月，Bolt 从 Gotcha 手中收购了资产，使其能够进入美国的 48 个新市场。微型交通供应商也在巩固关键合作伙伴关系，以维持生计并吸引更多用户。例如，2021 年 1 月，Lime 与美国最大的福利提供商之一 Edenred Benefits 合作。超过 10,000 名使用 Edenred 通勤福利的雇主用户现在可以为其 1000 万员工补贴滑板车和骑自行车旅行。该协议帮助 Lime 充分利用大流行后出现的任何工作环境——员工是否返回办公室、跳到远程工作中心等。 12微交通革命D2C 自行车和踏板车：另一种所有权模式？许多客户更喜欢拥有电动自行车和踏板车，而不是使用共享移动计划。例如，在欧洲，到 2030 年，直接面向消费者 (D2C) 的电动自行车销量将达到 1700 万辆，高于 2019 年的 370 万辆。与此同时，美国的电动自行车销量在 2019 年间增长了 145%据 NPD 集团称，到 2020 年。投资者和初创公司对这种需求做出了快速反应。 VanMoof 是一家总部位于荷兰的电动自行车公司，于 2021 年 9 月筹集了 1.28 亿美元的 C 系列。大约有 150,000 人使用 VanMoof 自行车，其成本高达 230 万美元。但联合创始人 Taco Carlier 有更雄心勃勃的计划，因为他希望最新一轮融资“将帮助我们在未来五年内让 1000 万人骑上我们的自行车。”总部位于纽约的 Wing Bikes 是电动自行车市场的另一个竞争者。与 VanMoof 相比，这家美国公司提供更便宜的电动自行车。除了 D2C 电商销售，Wing 在纽约还经营一家试乘店。Bird 还于 2021 年 8 月推出了一款电动自行车。名为“Bird Bike”，售价 230 万美元，最初将在美国上市。它是内部设计的，但由身份不明的行业合作伙伴制造。自 2019 年以来，Bird 也一直在向客户销售滑板车。 2020 年，该公司推出了一款价格更便宜的可折叠电动滑板车 Bird Air，因为它正在寻找增加收入和减少亏损的方法。Veo 是另一家滑板车共享公司，直接向消费者销售电动滑板车。该公司推出了个人2020 年 8 月使用 Astro Go 踏板车，以应对 Covid-19 期间对其共享选项的需求低迷。在我们的自行车和踏板车技术市场地图中查看更多 D2C 参与者示例。 13微交通革命北美：向多式联运的转变美国是第一个看到无桩电动滑板车出现在城市街道上的国家。2017 年 9 月，Bird 将数百辆踏板车送到加利福尼亚州圣莫尼卡的街道上。回想 Uber 和 Lyft 等叫车公司的早期，市民和市政官员都对此表示强烈反对。尽管在此过程中遇到了监管问题，但无桩踏板车的热潮在其早年见证了积极的增长。一些随着大型投资者向该领域投入数百万美元，美国的踏板车共享公司以闪电般的速度获得了独角兽地位。在过去十年中，北美许多主要城市都存在共享自行车计划，第一个大规模系统于 2009 年 5 月在蒙特利尔推出，但仍然不如电动滑板车受欢迎。根据 2018 年的一项调查，大约 70% 居住在主要城市地区的美国人对电动滑板车持积极态度。在 2017 年底出现后，电动滑板车迅速取代共享单车成为美国微型出行的首选方式，尤其是取代了自那以后在城市中基本消失的无桩单车。例如，优步在 2018 年收购了 Jump Bikes，但在 2020 年 5 月作为更大投资的一部分将其转让给 Lime。从那以后，Lime 报废了数以万计的 Jump 旧自行车。 14微交通革命2020 年和 2021 年，主要的出行初创公司一直在重新定义他们的产品。Bird、Lime 和其他公司采用了多模式的出行方式，从仅使用踏板车的公司转型。他们现在提供踏板车以及电动自行车、轻便摩托车、无踏板电动自行车和其他选项。然而，Covid-19 导致许多这些公司的估值回落。那些在大流行中幸存下来的人正在尽其所能实现盈利并占领市场。鸟和石灰：顶级滑板车独角兽尽管是行业领导者，但 Bird 和 Lime 最初在大流行期间难以维持生计，都面临收入紧缩和大规模裁员。从那以后，两家公司都设法恢复了。总部位于加利福尼亚的 Bird 是全球第一家纯电动滑板车共享初创公司。 15微交通革命该公司在 2017 年 9 月成立后不到 9 个月就获得了独角兽地位，成为当时全球最快达到 $1B 估值的公司。仅仅 4 个月后，Bird 的估值翻了一番，达到 $2B。鸟目前运营在北美、欧洲等地的 300 多个城市——尽管这些城市中的绝大多数都在美国境内。它以前在中东和拉丁美洲的街道上有踏板车，但不得不撤回以削减成本。迄今为止，Bird 已收购了 2 家微型移动创业公司：2019 年 6 月的 Scoot 和 2020 年 1 月的 Circ。2020 年 3 月，由于 Covid-19 导致需求暴跌，伯德裁掉了 400 名员工。源自强调不惜一切代价扩张的文化的工作场所问题报告开始出现由于大流行给公司带来了额外的压力。员工提出了