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博汇纸业（600966.SH）是白卡纸行业龙头，2021Q3业绩符合预期，维持“买入”评级。公司2021Q1-Q3营业收入119.36亿元，同比增长27.97%，归母净利润19.17亿元，同比增长263.38%。预计2021-2023年公司归母净利润为24.11/25.52/27.21亿元，对应EPS为1.80/1.91/2.04元。当前股价对应PE为5.7/5.3/5.0倍，Q4春节前消费需求有望提振，纸品市场涨价信心有望提升，长期来看白卡纸市场格局较好，博汇纸业作为行业龙头，看好长期成长。
