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日月股份2021年三季报点评：公司21Q3毛利率有所下降，铸件产能持续扩张。公司实现营业收入34.87亿元，同比下降6.62%；归母净利润5.71亿元，同比下降18.68%。预计21年底公司有望形成年产48万吨铸造产能和22万吨精加工产能，公司铸件产能持续扩张。碳中和目标推动下，叠加大型化降本带来风电项目经济性持续提升，我们预计22-23年国内风电新增装机有望同比+30%/28%，从而带来风电铸件需求持续景气。考虑到21年国内海上风电抢装结束后，大兆瓦风电铸件需求将有所放缓，叠加钢铁等原材料价格维持高位，对公司整体盈利能力有一定影响，我们下调了公司的盈利预测。调整前预计21-23年公司归母净利润为9.26/13.49/17.80亿元，调整后预计21-23年公司归母净利润为7.26/10.50/14.55亿元，YoY-25.9%/+44.7%/+38.5%，EPS分别为0.75/1.09/1.50元，下调至“增持”评级。
