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光迅科技(002281) 业绩符合预期，短期扰动不改长期发展。2021年三季报显示，公司营收47.29亿元，同比增长11.24%，净利润4.56亿元，同比增长17.37%。Q3单季度业绩有所波动，主要受短期外部要素影响。展望四季度，不可控要素边际向好发展，公司在手订单覆盖到年底，考虑光模块行业下半年开始进入高景气周期，全年有望保持稳健增长。同时，公司数通与传输业务双轮驱动，长期发展趋势向好。我们维持盈利预测和目标价，维持增持评级。
