Q3龙头持续高增长，华为鸿蒙生态加速赋能

本报告主要分析了2021年Q3电子行业的表现和华为鸿蒙生态的发展。研报指出，轻资产运营和下游创新需求迭代快的IC设计公司在研发投入带来的新品迭代和品类扩张方面表现亮眼，如韦尔股份、卓胜微、新洁能、晶丰明源、嘉元科技、永太科技、水晶光电等公司前三季度继续维持了亮眼的增速。华为鸿蒙生态快速发展，华为开发者大会发布了最新的HarmonyOS 3开发者预览版、HMS Core 6等一系列领先的开发技术、工具和平台，并将在多终端持续发力。全球代工厂台积电Q3盈利水平环比再提升，预计Q4营收将有全面增长。国内设备国产化逐渐起航，从0到1的过程基本完成。VR加速赋能，Oculus Quest 2九月市占率再创历史新高。建议投资者关注半导体核心设计、代工、封测及配套服务产业链、VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道以及苹果产业链核心龙头公司。