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星源材质（300568）三季报业绩总结：2021年三季报正式披露，营业总收入13.14亿元，同比增长115.2%，归母净利润2.12亿元，同比增长106.96%，基本EPS为0.3元，平均ROE为5.96%。下游需求持续增长，湿法涂覆稳步投放。公司已提前与布鲁克纳、苏美达等公司签订采购合同，布局优质湿法隔膜设备，短期内形成较高护城河，有望率先消化市场需求，提高市占率。公司拥有深圳、合肥、江苏三大生产基地，同时公司于南通进行百亿级别扩产，分三期建设供30亿平方米湿法隔膜和涂布隔膜产能，建成后公司整体产能将超过60亿平方米。通过大规模扩产公司有望实现规模效应，持续改善盈利能力，增厚利润。公司下游主要客户包括宁德时代、LGC、比亚迪、国轩高科、中航锂电、亿纬锂能、孚能科技等海内外锂离子电池龙头厂商，当下各厂商产销两旺，未来销量、市占率有望通过技术升级、产能扩张持续提升，公司新增产能的投放也将在保障主要客户需求的背景下被快速消化。同时，公司于今年2021年3月与Northvolt AB签订战略合作协议，在欧洲建立锂离子电池割膜厂，从2023年开始向Northvolt配套提供锂离子电池隔膜，开拓欧洲市场，到2024年，公司的欧洲工厂将向Northvolt提供包括基膜、涂覆隔膜和分切在内的超过50%需求量的电池隔膜。公司预计2022年净利润将超过3亿元，2023年净利润将超过4亿元。公司当前股价为52.14元，分析师给予“买入”评级。
