2021年10月预见风险2021跨境电商发展报告 Cross-border e-Commerce Development Report 2021亿邦智库 报告数据来源说明 & 法律声明本报告数据来源亿邦智库发起“中国跨境电商卖家调查”“跨境电商企业疫情影响调查”，共收集分析约300家跨境企业最新经营状况；同时亿邦智库采取深度调研等形式，与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流，获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。法律声明本报告由亿邦智库独立制作和发布。报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未经本机构书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据均采用研讨、调研或二手数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得性等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。-1- rQvNsPwOxOoNrOvNpMoMtR8O8QbRpNnNnPnMlOnMqQjMmOqRaQoPqQxNtRtRMYmRsM前言2021年，中国跨境电商进入历史性拐点，从产品出海时代迈向品牌出海时代。突破万亿之后，跨境电商的粗放式发展开始面临贸易规则、平台规则、全球消费市场治理和全球知识产权治理的多重挑战。独立站崛起和亚马逊封店事件的双重刺激下，跨境电商企业开始重新思考自身发展模式，在规模增长和品牌价值之间做出新的权衡。在整个生态层面，一方面，中国供应链与全球新消费发生化学反应，跨境电商原生品牌引领，传统品牌、新消费品牌跟进，形成中国品牌出海新势力；另一方面，独立站SaaS、海外营销、知识产权类企业加入，持续完善品牌出海服务生态。在跨境电商发展的关键点上，亿邦智库旗下研究院将系统研究跨境电商发展最新态势，撰写发布《2021跨境电商发展报告》，以供跨境产业生态各相关方参考。-2- contents跨境电商市场概况出海企业生存现状跨境电商风险扫描跨境电商趋势研判目录 跨境电商模式持续演进2020年，新冠疫情席卷全球，全球零售链路受到冲击，消费者大规模向线上转移，全球主要国家和地区网络零售进入高速增长期，也为跨境电商发展提供了充足的成长空间。此外，在独立站、直播短视频、社交媒体的带动下，跨境电商DTC模式出现爆发式增长，为出海企业创造了全新链路，跨境电商进入多模式并行阶段，同时形成全新的跨境电商产业生态。跨境电商传统外贸供应商外贸商采购商分销商消费者零售商跨境电商模式持续创新，打破传统外贸中间环节，提高全球零售效率第三方服务商（支付、物流服务商）供应商消费者跨境B2B平台零售商本地电商跨境B2C平台DTC独立站-4- 跨境电商全新产业生态B2BB2C境内商品供应境外消费者品牌商经销商生产商金融服务技术服务信息类交易类平台服务类自营服务类独立站物流服务营销服务-5- 全球线上消费需求激增创造良好增量空间2020年全球主要国家和地区网络零售额增速纵观全球市场，以美国、英国、德国、西班牙及法国为代表的成熟市场以及东南亚、中东、南美等新兴国家市场，2020网络零售额增速普遍高于15%，需求端的持续扩增，为跨境电商出口创造了良好的增量空间，跨境电商出口形成了成熟市场、新兴市场、潜力市场多层次市场共存的市场格局。15%+增速普遍高于-6-数据来源： Statista，德勤 疫情冲击下，国外消费者被迫从线下购物转移到线上，在线时长不断增加，再加上受疫情影响本土商品供给被限制，掀起了消费者跨境购物热潮。在主要国家消费者的调查中，中国已经成为海外消费者跨境购物的主要目的国。例如德国、美国、新加坡的跨境购物中，从中国购物的占比分别达到13%、16%和47%。中国成为海外消费者跨境购物的主要目的国 16%47%13%10%8%9%31%11%15%美国新加坡德国中国加拿大英国美国韩国 2019年国外消费者跨境购物的主要国家占比 2020年东南亚三国疫情封城前后，互联网人均每天在线时长3.63.63.74.74.54.54.34.14.2印尼新加坡泰国封城前封城中封城后-7-数据来源： 万里汇《全球消费者购物行为分析》报告；艾媒咨询 上半年跨境电商出口总额增长44.1%数据来源：海关总署海关总署最新统计数据显示，2021上半年，我国跨境电商进出口继续保持良好发展势头，跨境电商进出口8867亿元，同比增长28.6%。其中，出口6036亿元，增长44.1%；进口2831亿元，增长4.6%。在亚马逊封店事件的影响下，跨境电商出口仍保持高速增长，较2020全年增速提高4个百分点，充分验证了跨境电商出口的市场活力和增长韧性。中国跨境电商进出口总额（万亿）中国跨境电商出口总额（万亿）0.801.120.6040.1...44.1%38%39%40%41%42%43%44%45%0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 201920202021上半年中国跨境电商出口总额（万亿）增速1.291.690.8931.1%28.6%26%27%28%29%30%31%32%00.20.40.60.811.21.41.61.8201920202021上半年中国跨境电商进出口总额（万亿）增速-8- 政策层面持续支持跨境电商创新发展-9-时间跨境出口关键政策利好意义2012.12国家发改委、海关总署，国家跨境贸易电子商务服务试点工作启动首次设立跨境电商服务试点城市2013.2商务部，《支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点指导意见》最早对跨境支付业务的指导支持2013.8国务院，《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策意见的通知》最早以跨境电商为专门主题的独立文件2014.1海关总署，《关于增列海关监管方式代码的公告》增设“跨境贸易电子商务-9610”代码2014.7海关总署，《关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜的公告》、《关于增列海关监管方式代码的公告》明确了对跨境电商的监管框架；增设“保税跨境贸易电子商务-1210”代码2015.3国务院，《关于同意设立中国（杭州）跨境电子商务综合试验区的批复》首次设立跨境电商综试区2018.9财政部等四部门，《关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知》明确跨境出口无票免征政策2020.6海关总署发布《关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告》 增设“跨境电子商务企业对企业直接出口-9710”、 “跨境电子商务出口海外仓-9810”代码2021.7国务院发布《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》明确培育一批优秀的海外仓企业。今年7月，国务院发布《关于加快外发展贸新业态新模式的意见》，明确提出要“支持运用新技术新工具赋能外贸发展，完善跨境电商发展支持政策，培育一批优秀海外仓企业”。近年来跨境电商关键政策-9- 跨境电商制度体系基本成熟通关检疫税收政策【通关检疫】•海关总署发布《关于跨境电子商务零售进出口商品有关监管事宜的公告》海关总署公告 2018年第 194 号；•海关总署发布《 《关于实时获取跨境电子商务平台企业支付相关原始数据有关事宜的公告》海关总署公告 2018 年第 165 号【支付结算】•国家外汇管理局发布《关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》汇发（2015）7 号【税收政策】•财政部、海关总署、税务总局发布《关于完善跨境电子商务零售进口税收政策的通知》财关税（2018）49 号•财政部、海关总署、税务总局、商务部发布《关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知》财税（2018）103 号•财政部、税务总局发布《关于跨境电子商务零售出口税收政策的通知》财税（2013）96 号支付结算在跨境电商监管和公共服务层面，海关总署、财政部、外汇管理局等相关部门，围绕税收、通关检疫、支付结算、结汇等关键瓶颈问题出台针对性政策，已基本形成完善的制度体系，支持中国跨境电商企业合法、合规、低成本开展跨境电商业务。-10- 资本持续涌入跨境电商领域34291592918.17930.418.478.120172018201920202021上半年融资事件（起）融资金额（亿元）2020年下半年起，资本市场开始高度关注跨境电商领域。今年上半年，跨境电商融资事件数29起，同比去年全年9起上涨222%；融资总金额78.1亿元，较去年全年18.4亿元上升324%。其中，跨境电商服务商成为投资热点，在TOP10融资事件中，有6起融资为服务商融资，且多处于B轮之前。2017-2021上半年跨境电商领域融资情况2021上半年跨境出口领域1亿美元以上重点融资事件融资方所属行业融资金额融资轮次投资方1行云集团进口电商6亿美元C+泰康保险、云锋基金、嘉实投资等2全量全速出口电商1亿美元A今日资本、山行资本、IDG资本等3空中云汇跨境服务商1亿美元D++Greenoaks、Grok Ventures等4爱客科技跨境服务商6600万美元BTiger Global、高瓴资本5细刻出口电商5000万美元B星纳赫资本、腾讯投资6易仓科技跨境服务商4000万美元BeWTP、五岳资本、创世伙伴等7领星跨境服务商2亿人民币B老虎基金、源码资本、钟鼎资本等8马帮跨境服务商1.5亿人民币A+华映微盟基金9店小秘跨境服务商1.5亿人民币BGGV纪源资本、鼎晖投资、昆仑资本10SHOPSHOPS进口电商1500万美元BLightShed Ventures等2021上半年跨境领域TOP10融资事件数据来源：海网经社-11- contents跨境电商市场概况出海企业生存现状跨境电商风险扫描跨境电商趋势研判目录-12- 新入跨境市场企业占比过半23%22%29%26%一般贸易跨境B2B跨境B2C跨境B2B、B2C兼有17%38%26%19%少于一年1-3年3-5年5年以上企业从事跨境电商年限占比数据来源：亿邦智库亿邦智库调查发现，在跨境电商出口领域，有55%的企业从事跨境电商不足3年，开展跨境电商业务超过5年的企业占比不足20%。而在出口模式上，有近30%企业专注于跨境B2C业务，有26%企业兼顾跨境电商B2B和跨境电商B2C两种模式。在全球网络零售市场的加速发展下，全球本地线上卖家、社交电商创业者的供应链需求正在开启新的需求市场。企业开展跨境电商模式占比-13- 年销售额千万以上卖家占比近半企业年销售额规模情况数据来源：亿邦智库在受访企业中，年销售额超过1000万的跨境电商企业占比46%，接近一半。其中，年销售额20亿以上企业占比5%；1亿到20亿之间企业占比6%。受访企业年销售额主要分布在100万到1亿之间，累计占比73%，说明我国跨境电商企业以中腰部企业为主，已经形成相对健康、稳定的从业主体结构。16%19%19%14%21%6%2%100万以下100~500万500~1000万1000~2000万2000万-1亿1-20亿20-100亿16%38%35%11%100万以下100万-1000万1000万-1亿1亿以上-14- 35%跨境企业面临负增长数据来源：亿邦智库过去一年，增长成为跨境电商企业面临的最大问题。受访企业中，有35%的企业表示销售额较去年同期出现负增长，其中有13%的企业销售额下滑超过30%。有36%的跨境电商企业处于低速增长区，增长不足20%。仅有9%的企业处于高速增长区，整体增速超过50%。13%13%9%36%21%5%2%2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%负30%以上负10%~30%负10%以内0%~20%20%~50%50%~80%80%~100%100%以上对比去年同期销售额增长情况35%36%21%9%负增长增速低于20%增张20%-50%增长50%以上-15- 企业普遍具备较好盈利水平过去一年跨境电商企业盈利情况数据来源：