如日方升——2021中国出口跨境电商发展研究报告

如日方升——2021中国出口跨境电商发展研究报告亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOcean Intelligence, April 2021 出口跨境电商概念界定及行业现状出口跨境电商生态圈分析出口跨境电商创新趋势盘点出口跨境电商行业大咖说2.3.4.1.目录C O N T E N T S Part 1. 出口跨境电商概念界定及行业现状 出口跨境电商概念界定4◆出口跨境电商：是指分属不同国家或地区（不同关境）的交易主体，利用互联网或移动互联网络、通过各智能终端，实现将主体所属的境内产品销售给境外企业或终端消费者的国际商业活动。其中包括终端消费者与商品销售者线上交易意向的达成，进而完成支付结算，并通过跨境物流送达商品等环节。◆电商的本质是对三流（信息流、资金流、物流）的管理，通过三流合一，辅助人员流及信用流，以达到实现商流的最终目的，出口跨境电商亦是如此。信息流层面，跨境电商在客户信息方面需要遵守海外当地的规定；物流层面涉及境内外的海关系统；资金流主要围绕跨境买家支付与跨境卖家结算两个方面。亿欧智库：跨境电商5F+2S+1P基本框架2S信用流人员流信息流资金流商流网站建立、平台入驻等跨境支付为主仓储、配送体系等宏观政策法规技术支持（安全、传输）标准化建设5F1P物流信息流：商家信息、交易信息、结算信息等资金流：货款收付、结售汇、账户监控等物流：单号追踪、妥投确认、仓运配送等跨境电商三流合一来源：东吴证券、《电子商务》 出口跨境电商进入全产业链生态融合阶段5◆中国出口跨境电商实现从最初不涉及线上交易支付的纯信息平台，到如今的全产业链生态圈融合的跨越式发展。2019-至今2013-20182004-20121999-20031.0 平台信息化阶段2.0 交易服务线上化阶段3.0 全产业链服务在线化阶段4.0 全产业链生态融合阶段网上展示、线下交易的外贸信息服务模式，不涉及交易环节流程电子化，逐步实现在线交易大型工厂上线、B类买家成规模、大型服务商加入、移动用户量爆发阶段特点内容营销、直播经济风起，行业打破单一环节，电商平台、卖家、服务商紧密合作变化特征•阶段服务全面升级•平台承载能力更强•全产业链服务在线化•逐渐体现出电子商务本质•从信息服务到交易服务•配套服务逐渐专业化•企业品牌意识增强•构建全产业链生态圈1.0 -2.02.0 -3.03.0 -4.0亿欧智库：出口跨境电商发展历程 出口跨境电商如日方升，预计2023年交易规模或将突破9万亿元6◆根据海关总署统计及亿欧数据测算分析，2021年，中国出口跨境电商交易规模将达到7.73万亿元；预计在未来3年，整个市场将持续目前的增长态势，交易规模或将突破9万亿元。◆出口跨境电商交易规模：指分属不同国家的交易主体，利用互联网或移动互联网络、通过各智能终端，实现将主体所属的境内产品销售给境外企业或终端消费者的实际成交额。亿欧智库：出口跨境电商交易规模（亿元）来源：海关总署、亿欧智库分析测算27600.5233148.6540636.6448461.2157124.5167065.2877343.5387101.1296870.330200004000060000800001000001200002015201620172018201920202021E2022E2023E 是什么曾难倒了中国出口跨境电商？71.3.2.4.配套服务体系不完善缺乏互联网思维缺乏本地化能力缺乏专业人才企业对于出口市场的消费习惯、消费需求、当地文化等缺乏了解，易套用中国惯用经营模式将传统线下的商业逻辑直接应用到跨境互联网运营之中多数中小跨境企业缺乏专业人才，此外，传统外贸企业在跨境电商转型过程中面临“用工难”问题最为明显的是仓储物流以及金融支付方面。基础设施不完善，配套服务未形成标准化跨境电商中蕴含产品质量风险、知识产权风险等法律风险问题，且各国政策各异，企业对此感到迷茫合法合规问题5.来源：亿欧智库整理分析 为什么中国出口跨境电商如日方升？8◆亿欧智库将推动中国出口跨境电商发展的因素总结为五个方面：消费者层面、供应链层面、宏观环境层面、企业层面、资本层面。接下来的章节会对每个层面进行具体分析。国外消费者购物习惯向线上转变，卖家的用户教育成本减少，线上获客难度降低消费者层面宏观环境层面国际国内大环境利好，为出口跨境电商走向世界提供了良好条件企业层面传统外贸受冲击，为自救向出口跨境电商转型资本涌入，服务商市场活跃资本层面供应链层面有效的疫情防控及较快的经济回暖，中国拥有稳定的外贸供应链优势 北美地区拉美地区亚太地区中东地区欧洲地区44%50%48%40%33%47%55%52%44%30%小于24岁25-34岁35-44岁45-54岁大于55岁女性男性国外消费者购物习惯向线上转变，卖家的用户教育成本减少，线上获客难度降低9◆疫情冲击下，全球平均在线购物时长增长47%，不同年龄段的消费者皆提高在线消费比例。这说明由于时间和空间的限制，国外消费者被迫从线下购物转变到线上。对于出口跨境电商而言，这种消费习惯的转变导致用户教育成本减少，相较于疫情前，线上获客的难度降低。来源：DATAREPORTAL47%46%41%39%37%37%35%32%32%30%30%29%28%24%15%全球平均新加坡美国巴西英国德国加拿大意大利印度日本澳洲非洲西班牙法国新西兰亿欧智库：疫情下的各国消费者在线购物时间增长情况亿欧智库：疫情下全球不同年龄段及性别消费者在线购物占比来源：DATAREPORTAL、Statista亿欧智库：疫情下全球不同区域的消费习惯变化•更多选择线上购物，送货到家•在网购之前，花费更多时间进行网络搜索•更多选择线上购物，店内收藏27%20%15%来源：GWI26%19%12%42%36%23%44%33%24%45%28%25% 有效的疫情防控及较快的经济回暖，中国拥有稳定的外贸供应链优势10◆疫情席卷全球，中国经济回暖较快。政府有效的疫情防控，为中国保持稳定的外贸供应链奠定了人力及物质基础。◆新冠阻断国际贸易，中国成为首个商品出口交易正向增长的国家，截止2020年底，增幅达到21%。亿欧智库：疫情下各国商品出口交易情况亿欧智库：疫情下各国GDP变化及累计死亡人数统计-80%-60%-40%-20%0%20%40%2019/10/192019/11/12020/6/12020/8/12020/9/12020/10/12020/12/1中国欧盟美国日本英国韩国15累计死亡/10,000人拉美及加勒比亚太中美及南美欧洲北美及澳洲中东及北非南非比利时来源：World Economic Forum,TheGlobal Risk Report 2021-15-10-505韩国埃及中国0510实际国内生产总值增长（%）孟加拉越南巴基斯坦印尼尼日利亚澳大利亚芬兰丹麦爱尔兰卡塔尔日本新西兰新加坡阿联酋加拿大南非德国希腊印度瑞士荷兰瑞典美国巴西智利哥伦比亚墨西哥英国法国意大利阿根廷西班牙秘鲁来源：World Trade Organization 国际国内大环境利好，为跨境电商走向世界提供了良好条件11◆2020年11月，中国正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），在全球层面加速重构全球经济格局和国际经贸规则，大幅提升东亚经济一体化水平。在国家层面有力支撑双循环发展，一方面倒逼国内产业转型升级，另一方面助力构建全方位、多层次、立体化的对外开放格局。◆我国提出多项出口政策，为出口跨境电商开辟绿色通道。2020年6月提出的监管试点公告，助力B2B直接出口和海外仓模式的发展。亿欧智库：RCEP形成“10+5”格局日本提供技术以及高端资本品韩国提供中高端的工业半成品东盟国家(10国）提供加工供给资源澳大利亚及新西兰提供工业原材料以及消费品中间品资本品中国中间品、工业资本品最终消费需求流通消费生产分配跨境消费商品+服务贸易开放布局制度要素全球经济治理•一带一路•自贸区自贸港•西部陆海新通道•改善营商环境•放宽市场准入•降低关税水平•维护多边贸易•加强区域与双边贸易对外开放亿欧智库：2020-2021主要出口政策•2020.12 《2021年关税调整方案》——国务院关税税则委员会•2020.11 《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》——国务院办公厅•2020.8 《关于进一步做好稳外贸稳外资工作意见》——国务院•2020.7 《支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策指引》——国家税务总局•2020.6 《关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告》——海关总署•2020.5 《关于同意在雄安新区等46个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》——国务院•2020.4 《关于当前更好服务稳外贸工作的通知》——海关总署等•2020.3 《关于提高部分产品出口退税率的公告》——财政部、税务总局•......亿欧智库：中国提出双循环丨对外层面来源：东北证券、PwC、海关总署 传统外贸受冲击，为自救向出口跨境电商转型12◆与传统外贸相比，跨境电商简化环节，减少分销渠道能够避免不必要的叠加关税，帮助企业降低成本。加快商品流动速度，提升了供应链效率。◆此外，疫情期间，海外多国开始“封城”“封国”，且期限一再延长。新形势下，寻找新发展途径，成为传统外贸的当务之急。亿欧智库：传统外贸与出口跨境电商的区别来源：东吴证券、华泰证券、中金公司制造商外贸商海外采购商分销商零售商境外消费者商流方面•环节繁杂•流通速度慢•库存高信息流方面：消费偏好、消费者反馈等逐级传递，周期长，效率低传统外贸出口跨境电商制造商跨境平台/独立站第三方服务商消费者/企业信息流方面：消费反馈、消费偏好等可通过搜索、评论、复购等行为直接传递给卖家商流方面：简化环节，加快流动速度•传统外贸转型电商优势：1）多年的出口经验，让企业对自身产品和竞争者都有较为全面的了解，具有一定的专业优势2）订单生产式出口，对于海外商品需求更了解•传统外贸转型电商劣势：1）对于平台和服务商的选择较为迷茫，缺乏互联网思维2）以英语国家市场为主，缺乏其他语种的专业人才积累 Pre-A , 2A轮, 7B轮, 6C轮, 3D轮, 2E轮, 2战略投资, 613资本涌入，跨境服务商市场活跃◆从一级市场投融资情况来看，2019年投融资金额突破230亿元，2020年有所回落。2020年投资阶段偏早期，A轮最多，达到7笔。其次是战略投资与B轮，均为6笔，资本回归理性。◆根据2020.1~2021.3月数据统计，服务商市场最受资本欢迎，占比约为60%。亿欧智库：跨境电商投融资数量及金额亿欧智库：跨境电商不同轮次笔数分布来源：IT桔子，电数宝，亿欧数据1145845343354.3622.91100.7230.870.920162017201820192020投融资数量投融资金额（亿元）亿欧智库：2020.1-2021.3出口跨境电商平台及服务商投资占比出口跨境电商平台, 40%出口跨境电商服务商, 60%天使轮，4 2020.10 ~ 2021.3 半年内中国出口跨境投融资信息14企业名称时间轮次金额投资方最新估值集海科技2021.3.29天使轮千万级人民币同创伟业5000万人民币马帮软件2021.3.29A+轮1.5亿人民币华映资本等—积加2021.3.15Pre-A3000万人民币云启资本领投1.5亿人民币Shopex商派网络2021.3.1E轮数亿人民币未透露15亿人民币船长BI2021.2.19A轮1亿人民币钟鼎资本领投；同创伟业；纵腾集团等5亿人民币易仓科技2021.2.8B轮4000万美元eWTP基金-阿里巴巴领投；创世伙伴资本领投—帕拓逊2021.1.28战略投资数亿人民币小米集团；顺为资本等15亿人民币店小秘2021.1.18B轮1.5亿人民币鼎晖投资领投；GGV纪源资本领投7.5亿人民币Qbit趣比汇2020.12.28Pre-A轮数百万美元ShataCapital 领投—晨北科技2020.