糖尿病数字疗法企业布局研究

糖尿病数字疗法企业布局研究2021年8月From健康界研究院 《糖尿病数字疗法企业布局研究》前言糖尿病和心血管疾病、呼吸系统疾病并称为三大“慢性杀手”，根据IDF（国际糖尿病联盟）公布数据显示，目前全球有4.63亿成年人患有糖尿病，预测到2030年将有5.78亿成年人患有糖尿病。我国是世界糖尿病第一大国，2019年中国糖尿确诊患者达到1.16亿人，占全球的25%。综合来看，国内糖尿病患者的知晓率、治疗率和控制率都远低于发达国家标准，慢性并发症筛查率低，疾病负担沉重，疾病医疗费用支出增长迅速。由于糖尿病是时间密集型和数据密集型疾病，需要对患者日常的血糖监测、营养和胰岛素药物摄入等各项数据进行动态管控，以患者为中心的数字化管理工具“义不容辞”，糖尿病数字疗法随着研究和应用也蓬勃而生，越来越多的糖尿病患者、医生也正在利用该手段进行健康管理和疾病治疗。糖尿病作为首批证明数字健康与既定健康实践相结合的优势的慢性病之一，也是数字疗法赋能的重要领域。目前，数字疗法在糖尿病领域渗透如何？企业布局如何？有哪些代表性企业及产品？商业模式都有哪些？未来发展前景如何？带着这些问题，健康界研究院对国内外糖尿病数字疗法企业进行系统梳理分析，以期为行业参与者提供借鉴与参考。 《糖尿病数字疗法企业布局研究》1目录一、概念价值.............................................................................................................1（一）糖尿病.........................................................................................................1（二）糖尿病数字疗法.........................................................................................2（三）糖尿病数字疗法价值.................................................................................3二、驱动因素...............................................................................................................4（一）糖尿病患病率增加.....................................................................................5（二）医疗费用支出较高.....................................................................................5（三）产业市场需求旺盛.....................................................................................6三、产品形式...............................................................................................................7四、企业图谱...............................................................................................................9五、典型案例.............................................................................................................10（一）Livongo...................................................................................................10（二）mySugr....................................................................................................11（三）WellDoc..................................................................................................12（四）智云健康..................................................................................................14（五）糖护士......................................................................................................16六、总结...................................................................................................................17 《糖尿病数字疗法企业布局研究》1一、概念价值（一）糖尿病糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病。高血糖则是由于胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损，或两者兼有引起。长期存在的高血糖，会导致各种组织，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。从发展阶段来看，糖尿病发展阶段可以分为三个阶段，分别为高危人群、糖尿病前期和糖尿病，病症危害性依次上升；从疾病类型来看，糖尿病有四种主要形式，即I型、II型、妊娠期糖尿病和特殊糖尿病。对于I型糖尿病患者，只有注射胰岛素才可控制高血糖，稳定病情，口服降糖药一般无效；对于II型糖尿病患者，通过合理的饮食控制和适当的口服降糖药治疗，便可获得一定的效果，对动态管理要求较高。由于糖尿病前期人群发展成糖尿病的几率是正常人的8至10倍，每年有5%至15%的糖尿病前期人群向糖尿病发展，因此糖尿病前期人群成为预防糖尿病的重点人群，也成为数据统计者重点关注对象。数据显示，2020年中国糖尿病患者（包括糖尿病前期人群）类型中，II型糖尿病患者占比最高，为53%，其次是妊娠期糖尿病患者，占比22%，再次是糖尿病前期患者，占比10%；I型糖尿病患者占比为8%。图1不同类型糖尿病患者资料来源：公开资料 《糖尿病数字疗法企业布局研究》2从影响因素来看，糖尿病主要受遗传和环境因素两方面影响：图2糖尿病主要影响因素资料来源：公开资料、健康界研究院整理分析（二）糖尿病数字疗法糖尿病数字疗法是基于应用程序和智能设备实现对糖尿病患者血糖数据的连续监测、异常值预警、胰岛素自动输注，此外，通过应用程序APP，患者可以实现线上糖尿病知识学习、在线查看动态血糖报告，并接收在线医生用药指导、线上购药以及线上糖尿病人群社群互动交流等，构建从监测、管理到干预的血糖控制管理闭环。图3糖尿病数字疗法功能图资料来源：健康界研究院分析 《糖尿病数字疗法企业布局研究》3与传统糖尿病治疗手段相比，糖尿病数字疗法是面向糖尿病患者的“日志式”应用，实现了对糖尿病人的动态管理和治疗，极大地提升了糖尿病患者的用药依从性和便利性，实现及早发现、治疗。糖尿病也是数字疗法的热门赛道之一，主要有以下几方面关键因素：一是从糖尿病本身来讲，具有公认的、具体的、可科学测量的治疗和管理指标。血糖读数以及糖化血红蛋白（A1c）结果是衡量糖尿病治疗和管理功效的公认标准，对于应用程序开发人员来说，可以用数学方法测量和分析一个人的血糖管理状态，日常管理糖尿病的大部分内容都可以通过数学算法来表达。二是从糖尿病患者来讲，具备日常测量和监测相关指标状态的途径。患者可以通过血糖仪(BGM)或连续血糖监测仪(CGM)随时获取可靠、准确的血糖数据，实现了在医生办公室之外也可以监测慢性病健康状态。对于应用程序开发人员来说，这意味着保证了可靠的健康数据来源。三是从糖尿病管理指标来讲，对治疗和干预措施反应迅速。例如，血糖水平会在注射胰岛素、食用速效糖或进行体育锻炼后的几分钟或几小时内发生变化，这种即时性变化使糖尿病健康应用程序能够为糖尿病患者及其护理人员提供有意义的反馈和指导，在较短时间内可看到提升或降低血糖水平的结果。对于应用程序开发人员来说，这意味着他们可以在其算法中构建有意义的反馈循环，以期带来积极结果。（三）糖尿病数字疗法价值糖尿病数字疗法作为一种潜力较大的新型治疗管理手段，无论是对患者本身，还是对医疗机构、药械企业，以及医保、商业保险机构，都具有积极意义：糖尿病患者：糖尿病患者（包括前期）通过应用程序APP以及智能可穿戴监测设备，对自身血糖水平进行连续动态监测、获取药物剂量指导以及接受智能注射，并根据自身情 《糖尿病数字疗法企业布局研究》4况在线与医生或保健人员进行交流沟通，获取科普知识，完成从监测、预防、管理到远程干预的一站式糖尿病管理体验。医疗机构：医疗机构医生和保健人员借助糖尿病数字化管理软件和智能硬件对糖尿病患者血糖水平、用药情况及病症进行连续跟踪，提升对糖尿病人群的远程干预及疾病护理能力。医疗保险机构：通过糖尿病数字疗法手段提升对糖尿病人群的疾病管理水平，提升糖尿病知晓率和控制力，减少并发症发生，将极大地降低糖尿病医疗成本，从而减轻医保负担和商保赔付。药械企业：一方面，糖尿病数字疗法将在很大程度上提升糖尿病患者用药依从性，从而提升药械复购率，另一方面，对于药械企业延伸和整合服务链条，具重要助推作用。图4糖尿病数字疗法价值意义资料来源：健康界研究院分析二、驱动因素随着糖尿病患病人数日益增长、糖尿病导致的医疗总支出不断增加，以及糖尿病市场需求不断拓展，糖尿病数字疗法未来可期： 《糖尿病数字疗法企业布局研究》5（一）糖尿病患病率增加随着人口老龄化和生活方式的变化，糖尿病在全球范围内呈上升趋势，我国成为世界上糖尿病患者数量最多的国家。根据国际糖尿病联盟（IDF）公布数据显示，目前全球有4.63亿成年人患有糖尿病，预测到2030年将有5.78亿成年人患有糖尿病，2045年这一数据将达7亿。而在国内，2019年中国糖尿确诊患者达到1.16亿人，占全球25%，约为美国的4倍，成为全球糖尿病患者最多的国家，平均每9个成年人中就有一个患有糖尿病。图52011-2019年全球和中国糖尿病患者数量（单位：亿人）资料来源：IDF，健康界研究院分析按照2011-2019年3.3%的年均复合增长率，2025年，我国糖尿病确诊人群数量将达到1.414亿人，加上糖尿病前期人群3.5亿人，届时糖尿病人群总数将接近5亿人。（二）医疗费用支出较高中国糖尿病疾病负担沉重，医疗费用支出增长迅速，已成为全球糖尿病相关医疗支出第二高的国家。根据国际糖尿病联盟（IDF）公布数据显示，2019年中国糖尿病及并发症 《糖尿病数字疗法企业布局研究》6总医疗支出为1090亿美元，仅次于美国（2946亿美元），人均糖尿病医疗支出为936.2美元。预测2030年中国糖尿病及并发症总医疗支出将达到8250亿美元，2045年达到8450亿美元。图6中国糖尿病疾病医疗支出趋势预测（单位：亿美元）数据来源：IDF、健康界研究院分析糖尿病是时间密集型和数据密集型管理疾病，糖尿病患者通过加强自身疾病管理可为病情带来明显改善，并在一定程度上降低医疗支出。据2016年国家慢病及危险因素调查报告显示，我国糖尿病知晓率为38.6